国金证券：2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2023年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

第三节 重要事项

3.1 债券发行事宜

（1）公司债券付息及本息兑付

公司于2023年2月完成“2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二)”兑付兑息和摘牌，兑付兑息总额为人民币1,031,800,000.00元。具体详见2023

年2月20日、2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）2023年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“20国金02”公司债券兑付兑息完成的公告》。

公司于2023年3月支付“2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”2022年3月4日至2023年3月3日期间的年度利息，兑息总额为人民币31,900,000.00元。具体详见公司于2023年2月27日、2023年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年面向专业投资者非公开发行公司债券第一期2023年兑息公告》、《关于“22国金01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于2023年5月完成“2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）”兑付兑息和摘牌，兑付本金总额为人民币1,500,000,000.00元，兑付利息总额为人民币50,700,000.00元。具体详见公司于2023年5月10日、5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）2023年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“21国金01”公司债券兑付完成的公告》。

公司于2023年5月支付“2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）”2022年5月17日至2023年5月16日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币53,250,000.00元。具体详见公司于2023年5月10日、5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）2023年兑息公告》、《关于“21国金02”公司债券兑息完成的公告》。

（2）公司债券发行

2023年1月，公司完成了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模10亿元，期限2+1年，票面利率为3.37%。具体详见2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

2023年4月，公司完成了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行，发行规模15亿元，期限2年，票面利率为3.10%。具体详见2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》。

2023年5月，公司完成了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行，发行规模10亿元，期限3年，票面利率为3.08%。具体详见2023年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》。

2023年6月，公司完成了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行，发行规模10亿元，期限3年，票面利率为3.05%。具体详见2023年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2023年2月，公司完成了2023年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为272天，票面利率为2.75%。具体详见2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2023年2月，公司完成了2023年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为180天，票面利率为2.70%。具体详见2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2023年2月，公司完成了2023年度第三期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为355天，票面利率为2.82%。具体详见2023年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2023年2月，公司完成了2023年度第四期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为180天，票面利率为2.60%。具体详见2023年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2023年2月，公司完成了2023年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为150天，票面利率为2.70%。具体详见2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2023年2月，公司完成了2023年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为240天，票面利率为2.80%。具体详见2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第六期短期融资券发行结果公告》。

2023年3月，公司完成了2023年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，

发行价格为每张人民币100元，期限为238天，票面利率为2.75%。具体详见2023年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2023年4月，公司完成了2023年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为365天，票面利率为2.77%。具体详见2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第八期短期融资券发行结果公告》。2023年5月，公司完成了2023年度第九期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为160天，票面利率为2.45%。具体详见2023年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第九期短期融资券发行结果公告》。2023年6月，公司完成了2023年度第十期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为365天，票面利率为2.45%。具体详见2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十期短期融资券发行结果公告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于2023年1月兑付“2022年度第八期短期融资券”本息共计人民币1,008,120,547.95元。具体详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023年1月兑付“2022年度第十期短期融资券”本息共计人民币502,331,506.85元。具体详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023年2月兑付“2022年度第十二期短期融资券”本息共计人民币502,953,424.66元。具体详见公司于2023年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第十二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023年3月兑付“2022年度第二期短期融资券”本息共计人民币1,027,500,000.00元。具体详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023年4月兑付“2022年度第四期短期融资券”本息共计人民币1,026,500,000.00

元。具体详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。公司于2023年4月兑付“2022年度第十一期短期融资券”本息共计人民币505,554,109.59元。具体详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023年6月兑付“2022年度第十三期短期融资券”本息共计人民币506,361,643.84元。具体详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023年6月兑付“2022年度第六期短期融资券”本息共计人民币1,025,000,000.00元。具体详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第六期短期融资券兑付完成的公告》。

3.2 关联交易

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对2022年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对2023年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司二〇二三年日常关联交易事项的公告》。

3.3 为子公司提供担保

2023年3月，公司分别与招商银行股份有限公司成都分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都分行签订《担保合作协议（适用于银行担保项下--跨境融资性保函）》和《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向招商成都分行、邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请银行贷款提供担保。招商成都分行、邮储成都分行分别向招商永隆银行开出备用信用证，金额分别为港币2000万元整和港币8000万元整，期限1年。具体详见公司于2023年4月13日、4月21日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

2023年4月24日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，具体详见2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》。

2023年5月30日召开第十二届董事会第七次会议，董事会同意公司以自有资金向资管子公

司进行增资，增资总金额为8亿元人民币。同时，结合公司及资管子公司风险控制指标的监管要求以及资管子公司实际经营需要，相应调减公司对资管子公司的净资本担保承诺金额，调减总金额为8亿元人民币，即根据增资进度将净资本担保承诺金额由累计不超过15亿元人民币逐步调整为累计不超过7亿元人民币。具体情况请参见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网址披露的《第十二届董事会第七次会议决议公告》。

3.4 2022年度暨2023年第一季度业绩说明会

公司于2023年5月在上海证券交易所上证路演中心召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就公司2022年度、2023年第一季度经营情况、财务状况、利润分配预案等与投资者互动交流。具体详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》。

3.5 2022年度利润分配

2023年5月，公司2022年年度股东大会审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》的议案：

以截至2022年12月31日公司总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共计分配现金股利148,974,372.40元，占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的12.43%。具体详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司其他重要事项详见2023年半年度报告全文。

国金证券股份有限公司

董事长：冉 云董事会批准报送日期：2023年8月29日