乐凯胶片：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-047

乐凯胶片股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2014年非公开发行募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。

2.募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，募集资金直接投入募投项目37,757.71万元，累计利息扣除手续费后金额9,602.56万元，余额合计为30,912.20万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理30,660.00万元）

（2）本报告期使用金额及当前余额

报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为零。截至2023年6月30日，募集资金直接投入募投项目37,757.71万元，节余募资金投入公司“年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”295.90万元，累计利息扣除手续费后金额10,030.53万元,余额合计为31,044.27万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理20,350.00万元，募集资金银行专户余额为10,694.27万元）。

（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

2020年1月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额2,302.23万元，余额合计为35,903.55万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理25,850.00万元，使用募集资金临时补充流动资金10,000.00万元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额2,647.05万元，余额合计为36,248.37万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理36,000.00万元，以及募集资金银行专户余额248.37万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

（一） 2014年非公开发行募集资金

1. 募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行（以下简称“建行天威西路支行”）分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2023年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注：截至2023年6月30日，募集资金银行专户余额为106,942,737.05元；另外现金管理余额合计203,500,000.00元，其中建设银行现金管理资金103,500,000.00元，工商银行现金管理资金100,000,000.00元。

（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1. 募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2023年6月30日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注：

（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。

（2）截至2023年6月30日，募集资金银行专户余额为2,483,678.96元，另外现金管理余额合计360,000,000.00元，包括建设银行现金管理资金200,000,000.00元,民生银行160,000,000.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

1. 2014年非公开发行募集资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附件2。

（二） 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

1. 2014年非公开发行募集资金

截至2023年6月30日，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线无法单独核算效益。其中：

(1) 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现批量生产，正在进行项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响，项目进度较实施计划有所延迟，项目未正式投产暂无法单独核算效益。

(2) 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线

由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2023年6月30日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。2017及2018年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1,300万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至

102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重要解决方案。公司于2018年10月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。

2019年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平方米提升到2021年的近3,000万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。

2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：

2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

（三） 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

1. 2014年非公开发行募集资金

公司该募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附表1。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金投资项目，实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：

附件表2。

（四） 募投项目先期投入及置换情况

1. 2014年非公开发行募集资金

报告期内，公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况，历史情况详见附件1。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

（五） 用闲置募集资金补充流动资金情况

1. 2014年非公开发行募集资金

报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（六） 对闲置募集资金进行现金管理情况

2022和2023年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司2022年2月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理使用不超过人民币6.7亿元闲置募集资金进行现金管理；公司2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理。详情如下：

1. 2014年非公开发行募集资金

公司本报告期使用闲置募集资金投资产品确认收益405.51万元。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资产品余额20,350.00万元。

详情如下：

单位：万元

注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额109.49万元；

注2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益109.47万元。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司本报告期使用闲置募集资金投资产品确认收益425.75万元，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资产品余额36,000.00万元。

单位：万元

注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额24.52万元；注2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益131.19万元。

（七） 节余募集资金使用情况

1. 2014年非公开发行募集资金

公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2017-042）。

公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设单个项目结余资金8,345万元用于公司年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司八届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2023-006）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》（公告编号：2023-008）、《乐凯胶片股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。

报告期内，公司以节余募集资金投入“年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”295.90万元，详见附表1。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。

（八） 超募资金使用情况

本公司无超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 2014年非公开发行募集资金

详见公司于2015年9月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-046），以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2015-047）；于2017年9月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-038）；以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2023年6月30日，公司该募集资金未变更投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。

六、附件：

附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公开发行募集资金

附表2：2023年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产并募集配套资金

附表3：2023年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公开发行

募集资金特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表1：

2023年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公开发行募集资金

编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：万元

高性能锂离子电池 PE隔膜产业化建设项目

锂电隔膜涂布生产线二

期项目

募集资金投资项目先期投入及置换情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2023年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产并募集配套资金编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3：

2023年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公开发行募集资金

单位：万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。