武汉控股：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

武汉三镇实业控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕1090号），武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币9.00亿元的公司债券。根据《武汉三镇实业控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，武汉三镇实业控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币9亿元（含9亿元）。本期债券期限为5年。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年4月1日结束，具体发行情况如下：

1、本期债券的最终发行规模为人民币9亿元，票面利率为3.00%，认购倍数为1倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、承销商及其关联方参与本期债券认购情况如下：

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2024年4月1日