兖矿能源：关于2024年度第二期中期票据(科创票据)发行结果的公告

兖矿能源集团股份有限公司关于2024年度第二期中期票据（科创票据）

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月6日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具(中市协注〔2023〕DFI24号)，有效期2年。2024年10月29日，本公司成功发行2024年度第二期中期票据（科创票据）（“本期发行”），募集资金人民币15亿元，已于2024年10月30日到账。

现将本期发行结果公告如下：

发行要素
名称	兖矿能源集团股份有限公司2024年度第二期中期票据（科创票据）	简称	24兖矿能源MTN002(科创票据)
代码	102484700	期限	2+N年
起息日	2024年10月30日	首个票面利率重置日	2026年10月30日
计划发行总额	15亿元人民币	实际发行总额	15亿元人民币

发行利率

发行利率	2.43%	发行价格	100元/佰元面值
簿记管理人	招商银行股份有限公司
主承销商	招商银行股份有限公司
联席主承销商	北京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年10月31日