兖矿能源：关于2026年度第二期中期票据(并购)发行结果的公告
股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2026-067
兖矿能源集团股份有限公司关于2026年度第二期中期票据（并购）
发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本期发行概况2025年6月20日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具(中市协注〔2025〕TDFI23号)，有效期2年。2026年8月12日，本公司成功发行2026年度第二期中期票据（并购）（“本期发行”），募集资金人民币25亿元，已于2026年8月13日到账。
二、本期发行详情本期发行的2026年度第二期中期票据（并购）设品种一和品种二两个品种。
1.2026年度第二期中期票据（并购）（品种一）
| 发行要素 | |||
| 名称 | 兖矿能源集团股份有限公司2026年度第二期中期票据（并购）（品种一） | 简称 | 26兖矿能源MTN002A（并购） |
| 代码 | 102683027 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2026年08月13日 | 首个票面利率重置日 | 2029年8月13日 |
| 计划发行总额 | 12亿元人民币 | 实际发行总额 | 12亿元人民币 |
| 发行利率 | 1.75% | 发行价格 | 100元/佰元面值 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||
2.2026年度第二期中期票据（并购）（品种二）
| 发行要素 | |||
| 名称 | 兖矿能源集团股份有限公司2026年度第二期中期票据（并购）（品种二） | 简称 | 26兖矿能源MTN002B（并购） |
| 代码 | 102683028 | 期限 | 5+N年 |
| 起息日 | 2026年08月13日 | 首个票面利率重置日 | 2031年8月13日 |
| 计划发行总额 | 13亿元人民币 | 实际发行总额 | 13亿元人民币 |
| 发行利率 | 1.95% | 发行价格 | 100元/佰元面值 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||
本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年8月14日
附件：公告原文