南山铝业：关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

山东南山铝业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券

调整换股价格的提示性公告

近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，南山集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东南山集团于2023年4月21日完成了本期可交换债券的发行工作。本期可交换公司债券（品种一）简称为23南01EB，（品种二）简称为23南02EB。 23南01EB的发行规模为8.8333亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137175”；23南02EB的发行规模为16.6667亿元，债券期限为2年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137176”。

根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期，23南01EB的换股期持续至2026年4月21日止，23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2024年3月21日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次权益分派股权登记日为2024年4月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年4月23日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告的《山东南山铝业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告》（2024-026）。根据募集说明书的约定，当标的股票因送股、资本公积转增股本、配股以及派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，发行人将对换股价格进行调整。因此，本期可交换债券（品种一）23南01EB换股价格自2024年4月26日起调整为3.57元/股，（品种二）23南02EB换股价格自2024年4月26日起调整为11.18元/股。截至本公告披露日，南山集团有限公司持有公司2,584,593,290股 A 股股份，持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的22.07%（未含一致行动人所持有股份）。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据相关规定持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年4月24日