民丰特纸：收购报告书

民丰特种纸股份有限公司收购报告书

二〇二三年九月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、 本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《16号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、 依据《证券法》《收购管理办法》及《16号准则》的规定，本报告书已全面披露了收购人在民丰特纸拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在民丰特纸拥有权益。

三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、 本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式成为民丰特纸间接控股股东。截至本报告书签署之日，嘉兴市国资委已批准本次收购。根据《收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。

五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

收购人声明 ...... 2

第一节 释义 ...... 4

第二节 收购人介绍 ...... 5

第三节 收购决定及收购目的 ...... 13

第四节 收购方式 ...... 15

第五节 资金来源 ...... 17

第六节 免于发出要约的情况 ...... 18

第七节 后续计划 ...... 19

第八节 对上市公司的影响分析 ...... 21

第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 24

第十节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 25

第十一节 收购人的财务资料 ...... 26

第十二节 其他重大事项 ...... 32

第十三节 备查文件 ...... 36

收购报告书附表 ...... 39

第一节 释义在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

除特别说明外，本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

（一）收购人基本情况

（二）收购人控股股东及实际控制人

1、收购人股权控制关系

截至本报告书签署之日，收购人的股权结构如下图所示：

收购人嘉兴产发集团（原名嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司，于2023年7月完成更名手续）是嘉兴市人民政府批准成立的有限责任公司（国有控股)，嘉兴市国资委代表市政府行使出资人的职能。

嘉兴市国资委的出资比例占公司注册资本的90.00%，是收购人的控股股东及实际控制人，且最近两年未发生变化。

2、收购人控股股东、实际控制人介绍

本次收购的收购人为嘉兴产发集团，嘉兴市国资委持有其90.00%的股权，为其控股股东及实际控制人。嘉兴市国资委基本信息如下：

3、收购人所控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，收购人所控制的核心企业及主营业务基本情况如下：

序号

序号

自主开展经营活动）

序号

序号

（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

1、收购人从事的主要业务

收购人核准的经营范围包括：国有资产项目投资；基础设施开发建设；资产经营管理；公司所属房屋的租赁；技术咨询与服务。公司作为嘉兴市国资委下属的主要国有企业之一，其本部主要承担国有资产的管理职能，下属子公司各自负责相关领域的管理和经营。公司目前主营业务主要由商贸流通板块、毛纺板块、城市基础设施建设、租赁和其他板块组成。

2、收购人最近三年简要财务状况

收购人最近三年合并口径简要财务状况如下：

单位：亿元

项目

注：嘉兴产发集团2020年、2021年、2022年财务报告已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并分别出具编号为众环审字[2021]0300154号、众环审字[2022]0310169号和众环审字[2023]0300223号的标准无保留意见《审计报告》。上表中财务数据均以当年财务报告和审计报告数据为准，财务指标均根据上述报告数据计算而得。

（四）收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人在最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（五）收购人的诚信记录、是否存在违反《收购管理办法》第六条规定情形

截至本报告书签署之日，收购人不存在不良诚信记录的情况，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

（六）收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，收购人董事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名

截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、收购人持有其他上市公司、金融机构的情况

（一）收购人持有或控制其他上市公司5%及以上的已发行股份的情况截至本报告书签署之日，收购人未持有、控制境内其他上市公司5%以上股份。

（二）收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，收购人持股5%以上的金融机构的简要情况如下：

除上述公司之外，收购人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情形。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的及未来变动计划

（一）本次收购目的

按照政府主导、市场化运作的工作原则，以推动先进制造业和现代服务业深度融合发展为契机，进一步整合经营类国有资产，打造嘉兴市产业高质量发展支撑平台和现代服务业创新发展平台。嘉兴市国资委决定以嘉兴产发集团为整合主体，将下属嘉兴路投持有的嘉实集团股权并入嘉兴产发集团。通过推进服务业和制造业“两业”融合，努力将公司发展成为集平台服务和综合开发于一体，资产规模大、运营效益优、服务质量好、市场竞争力强的大型国有综合经济实体，为嘉兴市迈向“智造创新强市”、促进经济社会高质量发展作出更大贡献。

本次收购的主要目的为：

1、有利于优化国资布局，发挥战略支撑作用

嘉实集团、嘉兴产发集团处置企业改制历史遗留问题的任务已基本结束，两大集团整合更有利于产业资源整合，促进传统优势产业的转型、培育战略性新兴产业，发挥国有经济在建设“智造创新强市”中的重要作用。

2、有利于聚焦主责主业，促进产业共同发展

嘉兴产发集团与嘉实集团现有业务领域关联度较高，将嘉实集团划转至嘉兴产发集团，有利于避免同质化竞争，推动产业链延链补链强链，提升行业集中度，增强企业综合实力。

3、有利于激发创新活力，提升国企经营能力

整合组建嘉兴产发集团，有利于构建“自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展”的专业化、市场化运营模式，加强企业管理，降低运营成本，加快释放组建红利，不断提升经营效益，进一步增强市属国企的市场化经营能力。

（二）收购人未来十二个月内对民丰特纸权益的增持或者处置计划

截至本报告书签署之日，收购人暂无在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划。如发生因履行法律法规规定义务而导致收购人增加或处置在上市公司中拥有权益的股份的情形，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好报批及信息披露工作。

二、本次收购已经履行的相关法律程序

2023年9月12日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。

第四节 收购方式

一、 收购人持有上市公司股份的变化情况

（一）收购股份的情况

上市公司名称：民丰特种纸股份有限公司股份种类：A股流通股收购的股份数量：122,500,000收购的股份数量占总股本的比例：34.87%

（二）本次收购前后股权控制结构的变化情况

本次收购前，收购人直接持有民丰特纸749,100股股份，占民丰特纸总股本的0.21%。民丰集团为上市公司直接控股股东，直接持有民丰特纸122,500,000股，占总股本34.87%，嘉实集团为上市公司间接控股股东。本次收购前，民丰特纸的股权控制关系如下图所示：

本次收购后，嘉实集团将成为嘉兴产发集团的控股子公司，嘉兴产发集团直接持有上市公司0.21%股份，并将通过嘉实集团、民丰集团间接控制上市公司34.87%股份，合计控制上市公司35.08%股份，本次收购后，民丰特纸的控制关系如下图所示：

二、本次收购的基本情况

本次收购的方式系嘉兴产发集团通过无偿划转方式取得嘉兴路投持有的嘉实集团100%股权，通过嘉实集团间接持有上市公司34.87%股份。本次收购完成后，嘉兴产发集团将间接控制上市公司34.87%股份，直接持有上市公司0.21%股份，合计控制上市公司35.08%股份。

三、本次收购所涉及交易协议有关情况

根据嘉兴市国资委《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次收购涉及的上市公司股份不存在质押、司法冻结等权利限制情况。

第五节 资金来源本次国有股权划转采取无偿划转方式，不涉及收购对价的支付，不涉及收购资金来源相关事项。

第六节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%，可以免于发出要约。

本次收购系嘉兴市国资委将嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。通过本次收购，嘉兴产发集团将直接持有嘉实集团100%，嘉兴产发集团将直接持有并将通过嘉实集团、民丰集团间接控制上市公司合计35.08%股份。

2023年9月12日，嘉兴市国资委下发《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。

本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。

同时，本次无偿划转的收购人已聘请律师就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构详见本报告书“第四节 收购方式”之 “一、收购人持有上市公司股份的变化情况”。

三、本次收购相关股份的权利限制情况

本次收购涉及股份的权利限制情况详见本报告书“第四节 收购方式”之“四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况”。

第七节 后续计划

一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团无在未来12个月内改变民丰特纸主营业务或者对民丰特纸主营业务作出重大调整的计划。若未来基于嘉兴产发集团或民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸的主营业务进行重大调整，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

二、未来12个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无在未来12个月内对民丰特纸及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划。若未来基于嘉兴产发集团或民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸及其子公司进行重大的资产、业务处置或重组，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议。嘉兴产发集团与民丰特纸其他股东之间未就民丰特纸董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸现任董事会或高级管理人员组成进行调整，嘉兴产发集团将严格按照相法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸章程条款进行修改的计划。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸章程条款进行修改，嘉兴产发集团将严格按照相法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及

信息披露工作。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸现有员工聘用做出重大变动，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸分红政策进行重大调整的计划。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸现有分红政策进行调整，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸业务和组织结构有重大影响的计划。若未来基于嘉兴产发集团及民丰特纸的发展需求拟对上市公司业务和组织机构进行具有重大影响的调整，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

第八节 对上市公司的影响分析本次收购系嘉兴市国资委以无偿划转的方式将嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团，导致嘉兴产发集团间接持有上市公司的股份，本次收购对上市公司的影响分析具体如下：

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购前，民丰特纸在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面均与收购人保持独立。

本次收购完成后，嘉兴产发集团成为民丰特纸的间接控股股东。本次收购不涉及民丰特纸的股权、资产、业务和人员的调整，对民丰特纸与收购人之间的人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立将不会产生影响，民丰特纸仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为保证上市公司独立性，嘉兴产发集团已就本次收购完成后保持上市公司独立性出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体如下：

“1、本次收购完成后，本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立，确保上市公司具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控股地位干预上市公司的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式违规占用上市公司及其控股子公司的资金。

2、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务，上述承诺于本公司为上市公司间接控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将对上市公司因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

本次收购前，民丰特纸的控股股东是民丰集团，实际控制人是嘉兴市国资委。本次收购完成后，民丰特纸的控股股东、实际控制人均未发生变化，嘉兴产发集团将成为民丰特纸的间接控股股东。收购人及其关联方均不从事与上市公司相同、相类似的业务。收购人所从事的业务与上市公司之间不存在实质性同业竞争。为避免同业竞争事项，嘉兴产发集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具日，除民丰特纸及其下属公司外，本公司及本公司控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与民丰特纸主营业务构成竞争的业务。

2、在本公司担任民丰特纸的间接控股股东期间，本公司及控制的其他企业将不会在中国境内或境外主动采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与民丰特纸主营业务构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与民丰特纸主营业务构成竞争的业务。

3、若民丰特纸主营业务范围变化等原因导致本公司及本公司控制的其他公司所从事的业务与民丰特纸主营业务构成竞争，本公司将终止从事构成同业竞争的相关资产、业务或权益，或遵循公平、公正的原则将该等资产、业务或权益出售给无关联关系的第三方；民丰特纸在同等条件下有权优先收购该等资产、业务或权益，本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理。

4、本公司将不会利用民丰特纸间接控股股东的身份进行损害民丰特纸利益的经营活动。

5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。本承诺函自本公司签署之日起生效，其效力至本公司不再是民丰特纸的间接控股股东之日终止。”

三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购完成后，如上市公司与收购人及其关联方之间发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》和《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。为规范公司未来与上市公司之间的关联交易，嘉兴产发集团已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司将充分尊重民丰特纸的独立法人地位，保障民丰特纸的独立经营、自主决策。

2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与民丰特纸及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及民丰特纸章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害民丰特纸及其他股东的合法权益。

3、本公司将杜绝一切非经营性占用民丰特纸及其控制企业的资金、资产的行为，不要求民丰特纸及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。

4、本公司将严格按照法律法规以及民丰特纸章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照法律法规、规范性文件以及民丰特纸章程的有关规定履行回避表决的义务。

5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务，上述承诺于本公司为民丰特纸间接控股股东期间持续有效。”

第九节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人未与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的重大资产交易（前述交易按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未与民丰特纸的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人不存在对拟更换的民丰特纸董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人不存在对民丰特纸有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

第十节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前6个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和收购人出具的关于民丰特种纸股份有限公司的《内幕知情方关于二级市场股票交易情况的自查报告》，本次收购事实发生之日前六个月内，收购人不存在通过证券交易所买卖民丰特纸股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和收购人的董事、监事、高级管理人员出具的关于民丰特种纸股份有限公司的《内幕知情方关于二级市场股票交易情况的自查报告》，本次收购事实发生之日前六个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖民丰特纸股票的情况。

第十一节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年财务会计报表的审计情况

嘉兴产发集团2020年、2021年、2022年财务报告已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并分别出具编号为众环审字[2021]0300154号、众环审字[2022]0310169号和众环审字[2023]0300223号的标准无保留意见《审计报告》。

二、收购人最近三年财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目

2、合并利润表

单位：万元

项目

项目

3、合并现金流量表

单位：万元

项目

三、嘉兴产发集团最近一个会计年度财务报表的审计意见

中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）对嘉兴产发集团2022年度财务数据进行了审计，并出具了编号为“众环审字[2023]0300223”标准无保留意见的审计报告，审计意见的主要内容如下：“ 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉服集团公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

四、嘉兴产发集团2022年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策

关于收购人所采用的主要会计制度、会计政策详情，请参见备查文件嘉兴

产发集团经审计的2022年度财务审计报告。最近三年，除适用中华人民共和国财政部颁布的新的会计政策外，嘉兴产发集团所采用的会计制度及主要会计政策未发生重大变化。

第十二节 其他重大事项截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应披露未披露的其他重大信息。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

嘉兴市产业发展集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

周大勇

签署日期： 年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

中信证券股份有限公司

签署日期： 年 月 日

收购人法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

浙江国傲律师事务所

签署日期： 年 月 日

第十三节 备查文件

一、备查文件

（一）收购人营业执照

（二）收购人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明

（三）嘉兴市国资委关于本次收购出具的《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号）

（四）收购人与上市公司、上市公司关联方之间的重大交易情况说明

（五）收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明

（六）收购人及其内幕信息知情人在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的自查报告

（七）收购人所聘请的专业机构及其相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的自查报告

（八）收购人就本次收购应履行的义务所做出的承诺

（九）收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的承诺

（十）收购人2020、2021、2022年的审计报告

（十一）中信证券股份有限公司关于民丰特种纸股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

（十二）浙江国傲律师事务所关于《民丰特种纸股份有限公司收购报告书》之法律意见书

（十三）浙江国傲律师事务所关于嘉兴市产业发展集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书

（十四）中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料

二、备查地点

本报告书全文及上述备查文件查阅地点：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

（此页无正文，为《民丰特种纸股份有限公司收购报告书》之签章页）

嘉兴市产业发展集团有限公司法定代表人（或授权代表）：

周大勇

签署日期： 年 月 日

收购报告书附表

与上市公司之间是否存在持续关联交易

（此页无正文，为《民丰特种纸股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

嘉兴市产业发展集团有限公司

签署日期： 年 月 日