钱江水利：符合《证券法》规定的会计师事务所出具的验资报告
目录
一、验资报告…………………………………………………………第1-2页
二、附件…………………………………………………………………第3-15页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明………………………………………………第4-7页
（三）银行进账单及询证函复印件……………………………第8-10页
（四）本所营业执照复印件………………………………………第11页
（五）本所执业证书复印件………………………………………第12页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第13页
（七）本所执业注册会计师证书复印件………………………第14-15页
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验资报告天健验〔2024〕491号钱江水利开发股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2024年12月2日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币494,194,061.00元，实收股本为人民币494,194,061.00元。根据贵公司第八届董事会第三次临时会议决议、2024年第一次临时股东大会决议、第八届董事会第五次临时会议决议、2024年第二次临时股东大会决议,贵公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币66,630,837.00元，变更后的注册资本为人民币560,824,898.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293号），贵公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票66,630,837股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元。经我们审验，截至2024年12月2日止，贵公司实际已向中国水务投资集团有限公司、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南昌市国金产业投资有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、华安证券资产管理有限公司、长江证券振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、杜道广、杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）、罗赛、西藏星瑞企业管理服务有限公司、浙江广杰投资管理有
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限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、J.P.MorganSecuritiesPLC定向增发人民币普通股（A股）股票66,630,837股，应募集资金总额581,020,898.64元，减除发行费用人民币8,650,266.16元后，募集资金净额为572,370,632.48元。其中，计入实收股本人民币陆仟陆佰陆拾叁万零捌佰叁拾柒元整（?66,630,837.00），计入资本公积（股本溢价）505,739,795.48元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币494,194,061.00元，实收股本为人民币494,194,061.00元，未经审验。截至2024年12月2日止，变更后的注册资本为人民币560,824,898.00元，累计实收股本为人民币560,824,898.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.银行进账单及询证函复印件
4.本所营业执照复印件
5.本所执业证书复印件
6.本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7.本所执业注册会计师证书复印件天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年十二月三日
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附件1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2024年12月2日止被审验单位名称：钱江水利开发股份有限公司货币单位：人民币元
股份性质
认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前
本次增加额
变更后金额
出资比例（%）
金额
出资比例（%）
金额
占注册资本总额比例（%）
金额
占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股66,630,837.0011.8866,630,837.0066,630,837.0011.88
二、无限售条件流通股494,194,061.00100.00494,194,061.0088.12494,194,061.00100.00494,194,061.0088.12
合计494,194,061.00100.00560,824,898.00100.00494,194,061.00100.0066,630,837.00560,824,898.00100.00
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附件2
验资事项说明
一、基本情况钱江水利开发股份有限公司(以下简称贵公司)系根据浙江省人民政府《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》（浙政发〔1998〕266号），由水利部综合开发管理中心等联合发起设立，于1998年12月30日取得浙江省工商行政管理局登核发的统一社会信用代码为9133000071255815X4的营业执照。原注册资本为人民币494,194,061.00元，折股份总数494,194,061股（每股面值1元），其中无限售条件流通股494,194,061股，占股份总额的100.00%。根据贵公司第八届董事会第三次临时会议决议、2024年第一次临时股东大会决议、第八届董事会第五次临时会议决议、2024年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币66,630,837.00元，变更后的注册资本为人民币560,824,898.00元。
二、新增资本的出资规定根据贵公司第八届董事会第三次临时会议决议、2024年第一次临时股东大会决议、第八届董事会第五次临时会议决议、2024年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票66,630,837股，增加注册资本人民币66,630,837.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293号），贵公司通过向特定对象定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票66,630,837股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元。发行后贵公司注册资本为人民币560,824,898.00元，每股面值1元，折股份总数560,824,898股。其中：有限售条件的流通股份为66,630,837股，占股份总数的11.88%，无限售条件的流通股份为494,194,061股，占股份总数的88.12%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册
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资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果截至2024年12月2日止，贵公司实际已向中国水务投资集团有限公司、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南昌市国金产业投资有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、华安证券资产管理有限公司、长江证券振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、杜道广、杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）、罗赛、西藏星瑞企业管理服务有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、J.P.MorganSecuritiesPLC发行人民币普通股（A股）股票66,630,837股，每股面值1元，每股发行价格8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元。主承销商中信证券股份有限公司坐扣保荐和承销费6,843,782.13元（含税）和持续督导费1,000,000.00元（含税）后的募集资金为573,177,116.51元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年12月2日汇入贵公司在招商银行股份有限公司杭州分行开立的账号为571907338010003的人民币账户内。
贵公司于2024年12月2日将发行费用中主承销商中信证券股份有限公司坐扣的保荐和承销费相应增值税和持续督导费1,387,383.89元转入汇入贵公司在招商银行股份有限公司杭州分行开立的账号为571907338010003的人民币账户内。
发行对象实际认缴的股份数及实际缴付的出资额明细如下：
发行对象
实际认缴的股份数
(股)
实际缴付的出资额
(元)中国水务投资集团有限公司16,657,709145,255,222.48国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
6,880,73359,999,991.76财通基金管理有限公司6,433,48656,099,997.92诺德基金管理有限公司6,302,75254,959,997.44南昌市国金产业投资有限公司4,587,15539,999,991.60
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青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）3,440,36629,999,991.52王梓旭3,440,36629,999,991.52华安证券资产管理有限公司3,394,49529,599,996.40长江证券振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金3,278,18228,585,747.04杜道广1,892,20116,499,992.72杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）1,722,47715,019,999.44罗赛1,720,18314,999,995.76西藏星瑞企业管理服务有限公司1,720,18314,999,995.76浙江广杰投资管理有限公司1,720,18314,999,995.76杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1,720,18314,999,995.76J.P.MorganSecuritiesPLC1,720,18314,999,995.76
合计66,630,837.00581,020,898.64
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,193,867.92元后，贵公司本次募集资金净额572,370,632.48元，其中：计入实收股本66,630,837.00元，计入资本公积（股本溢价）505,739,795.48元。贵公司已于2024年12月2日以第1号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本494,194,061.00元，本次发行后贵公司累计实收股本560,824,898.00元，其中，有限售条件的流通股66,630,837.00元，占注册资本的11.88%，无限售条件的流通股494,194,061.00元，占注册资本的88.12%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为8,650,266.16元，实际发生发行费用总额为8,650,266.16元，明细如下：
单位：元
项目金额（含税）金额（不含税）承销及保荐费6,843,782.136,456,398.24审计及验资费用950,000.00896,226.42律师费用900,000.00849,056.60
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用于本次发行的材料制作费475,500.00448,584.90
合计9,169,282.138,650,266.16本次发行募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币伍亿柒仟贰佰叁拾柒万零陆佰叁拾贰圆肆角捌分（?572,370,632.48）。
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附件3
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附件4
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附件5
仅为钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件6
从事证券服务业务会计师事务所名单序号
会计师事务所名称统一社会信用代码
执业证书编号
备案公告日
期1安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）91110000051421390A110002432020/11/022北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）91110108MA007YBQ0G110102742020/11/023北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/024毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）91110000599649382G110002412020/11/025大华会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590676050Q110101482020/11/026大信会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590611484C110101412020/11/027德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）9131000005587870XB310000122020/11/028公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）91320200078269333C320200282020/11/029广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/0210广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）91440101MA9UN3YT81440101572020/11/0211和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/0212华兴会计师事务所（特殊普通合伙）91350100084343026U350100012020/11/0213利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/0214立信会计师事务所（特殊普通合伙）91310101568093764U310000062020/11/0215立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/0216鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）91440300770329160G474700292020/11/0217普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/0218容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/0219瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）9111010856949923XD110101302020/11/0220上会会计师事务所（特殊普通合伙）91310106086242261L310000082020/11/0221深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）91440300770332722R474700342020/11/0222四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）91510500083391472Y510100032020/11/0223苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）91320000085046285W320000262020/11/0224唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/0225天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/0226天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/0227天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml
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