广汇汽车：关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告

广汇汽车服务集团股份公司关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股

停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因“广汇转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

? 修正前转股价格：4.03元/股

? 修正后转股价格：1.50元/股

? “广汇转债”本次转股价格修正实施日期：2024年5月23日

? “广汇转债”自2024年5月22日停止转股，2024年5月23日起恢复转股

一、可转换公司债券上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484号）核准，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年2月24日至2026年8月17日，“广汇转债”的转股价格未做调整，为4.03元/股。

二、本次向下修正“广汇转债”转股价格的依据

（一）可转债转股价格修正条款

根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格向下修正条款的触发情况

2024年4月16日至2024年5月9日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于广汇转债当期转股价格的90%（即3.63元/股），已触发广汇转债的转股价格向下修正条款。

（三）本次向下修正“广汇转债”转股价格的审议程序

1、公司于2024年5月9日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，提议向下修正“广汇转债”的转股价格，并提交2023年年度股东大会审议。

2、公司于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正广汇转债转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。

3、根据公司股东大会授权，公司于2024年5月21日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，同意将“广汇转债”转股价格由4.03元/股向下修正为1.50元/股。

三、转股价格修正结果

公司2023年年度股东大会召开日前20个交易日股票均价为1.49元/股，2023年年度股东大会召开日前1个交易日的股票均价为1.50元/股，故本次修正后“广汇转债”的转股价格应不低于1.50元/股，根据《募集说明书》相关条款及公司2023年年度股东大会授权，公司董事会决定将“广汇转债”的转股价格由4.03元/股向下修正为1.50元/股。

调整后的“广汇转债”转股价格自2024年5月23日生效，“广汇转债”将在2024年5月22日停止转股，2024年5月23日起恢复转股。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2024年5月22日