R汇车1：中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券2026年第八次临时受托管理事务报告
主办券商:中信证券
转债代码:404004
转债简称:汇车退债
中信证券股份有限公司
关于广汇汽车服务集团股份公司
公开发行可转换公司债券
2026 年第八次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited
(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
2026 年8 月
重要声明
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制本报告的内容及信息 来源于广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行 人”)对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受 托管理协议》”)和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等,由受托管 理人中信证券股份有限公司编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。
中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件,并已督促发行人及时 履行信息披露义务。
重要风险提示:
1、“汇车退债”已出现实质性违约。“汇车退债”已于2026 年8 月17 日 到期,且于2026 年7 月24 日触发回售。公司经营困难,现金紧缺,目前流动资 金不足以覆盖“汇车退债”回售本息,不足以覆盖“汇车退债”到期本息,已出 现实质性违约。发生债券违约后,中信证券已向广汇汽车正式出具督促函,要求 公司迅速统筹调配自有资金、处置存量资产、对接外部融资资源,多措并举筹措 偿债资金,并尽快提交专项偿债兑付方案;同时要求公司严格履行信息披露义务, 及时、公平向全体债券持有人及监管机构披露违约情况、偿债方案、兑付及风险 处置进展等关键信息,并全面配合受托管理人开展投资者沟通、债券持有人会议 筹备等风险处置相关工作。
2、广汇汽车全资子公司广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“广汇有限”) 未能按期足额偿付相关债券本息。广汇汽车全资子公司广汇有限未能按照约定筹 措足额偿付资金,相关债券涉及“24 广汇汽车PPN001”、“H21 汽车1”、“H23
汽车1”。广汇有限已提请信用增进机构及控股股东广汇汽车履行代偿义务,但 广汇汽车因流动性紧张而无法代偿。
3、公司临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还,且募集资金专户被冻 结。2023 年9 月7 日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人 民币135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审 议批准之日起不超过12 个月。截至本公告披露日,公司前次用于临时补充流动 资金的募集资金尚未全部归还。此外,因金融借款合同纠纷事宜,广汇汽车可转 换公司债券募集资金专户因桂林银行股份有限公司南宁分行向南宁市中级人民 法院申请财产保全而被冻结。
4、借款逾期、诉讼(仲裁)引致的风险。因资金紧张,流动性短缺,导致 公司及子公司多笔金融机构借款逾期、供应商货款逾期违约,多家金融机构、供 应商已经采取诉讼、资产保全等措施。借款逾期、诉讼(仲裁)的情况将会对公 司的财务状况和经营成果产生影响。
5、公司未能按期披露定期报告。截至本公告披露日,公司尚未披露2024 年 年度报告、2025 年半年度报告、2025 年年度报告。
6、公司未能按期披露2026 年半年度报告。截至本公告披露日,公司尚未披 露2026 年半年度报告。
7、“汇车退债”仍未追加担保。中信证券已经多次要求广汇汽车为“汇车 退债”追加担保,但截至目前,广汇汽车尚未对“汇车退债”追加担保。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人,持续密 切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定,现 就本次重大事项报告如下:
一、重大事项
(一)“汇车退债”退出登记情况说明
根据公司公告,“汇车退债”已经完成退出登记,具体情况如下:
1、“汇车退债”完成退出登记的情况
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2026 年8 月24 日发布《关于 终止为广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券提供登记服务的公告》,其中 记载:
“根据《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》,我公司于2026 年 8 月24 日为退市公司广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券(转债简称: 汇车退债,转债代码:404004)办理了退出登记手续,我公司已将证券登记相关 数据和资料移交给该公司。自退出登记日次日起,我公司终止为广汇汽车服务集 团股份公司可转换公司债券提供证券登记相关服务,与该公司的可转换公司债券 登记关系亦相应终止。
原由证券公司受理的广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券协助执法、 质押登记业务,证券公司应当及时将相关数据及书面材料移交该公司,以免产生 不必要的法律责任。”
2、关于“汇车退债”后续事项安排
(1)债券持有人仍有权要求公司兑付本息并在持有人会议上行使投票权。
(2)“汇车退债”办理退出登记后的持有人名册将在公司及受托管理人处 备查。
(3)为保障债券持有人的权益,公司正在重新梳理资金收支情况,优化“汇 车退债”重组方案,尽快提交公司董事会审议。
(4)公司接受投资者咨询的联系人及联系方式
联系人:公司董事会
电话:028-60666045、028-60665265
邮箱:IR@chinagrandauto.com
具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 上的《广汇汽车服务集团股份公司关于“汇车退债”完成退出登记的公告》(公 告编号:2026-076)。
露
(二)公司2024 年年度报告、2025 年定期报告及2026 年半年度报告延期披
根据公司公告,因为公司2024 年年度报告及2025 年定期报告尚未完成审计 及披露,期初财务数据无法确定,无法按期编制完成2026 年半年度报告。
具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 上的《关于延期披露2026 年半年度报告的公告》(公告编号:2026-078)。
二、受托管理人履职情况
中信证券作为“汇车退债”的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利 益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后出具本临时受托管理事务报告 。
中信证券密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有 人利益有重大影响的事项,并将按照相关的规定和约定履行债券受托管理人职责。
发生债券违约后,中信证券已向广汇汽车正式出具督促函,要求公司迅速统 筹调配自有资金、处置存量资产、对接外部融资资源,多措并举筹措偿债资金, 并尽快提交专项偿债兑付方案;同时要求公司严格履行信息披露义务,及时、公 平向全体债券持有人及监管机构披露违约情况、偿债方案、兑付及风险处置进展 等关键信息,并全面配合受托管理人开展投资者沟通、债券持有人会议筹备等风 险处置相关工作。
中信证券目前正与合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债 券持有人代表开展沟通,履行受托管理人职责。后续中信证券将严格依据《受托
管理协议》、债券持有人会议决议及相关监管规定,召集持有人会议,并将依据 债券持有人会议有效决议,依规采取相应法律行动,请各位投资者持续关注后续 相关公告。
对于公司2026 年7 月为下属子公司融资提供担保及反担保事项,中信证券 已书面质询公司原因,根据公司反馈:“本月新增担保均为到期展期、借新还旧 的存量融资担保,非新增融资担保。”
在此基础上,中信证券进一步向广汇汽车重申,要求广汇汽车重视“汇车退 债”的违约处置工作,要求广汇汽车为“汇车退债”追加担保。
特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。
(以下无正文)
2026 发行可转换公司债券 年第八次临时受托管理事务报告》之盖章页)
债券受托管理人:中信证券股份有限公司
中信证券
债券受托管理人:
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