南化股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二三年四月

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南宁化工股份有限公司

全体董事声明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

_________________________________________

黄葆源杨凤华罗小华

_________________________________________

郑桂林蔡桂生李晓晨

_________________________________________

黎鹏蓝文永陈珲

南宁化工股份有限公司

年月日

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南宁化工股份有限公司

全体监事声明

本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签字：

________________________________________向红黄省基梁勇

___________________________

陆志群黄钟亮

南宁化工股份有限公司

年月日

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南宁化工股份有限公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体高级管理人员签字：

___________________________蔡桂生李晓晨

南宁化工股份有限公司

年月日

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目录

南宁化工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 1释义 ...... 4

第一节本次发行基本情况 ...... 5

一、上市公司基本情况 ...... 5

二、本次发行的决策和审批情况 ...... 5

（一）本次交易已履行的决策和审批程序 ...... 5

（二）本次发行募集资金验资情况 ...... 6

（三）本次发行登记情况 ...... 6

三、本次股份发行情况 ...... 7

（一）发行股份的种类和每股面值 ...... 7

（二）发行对象及发行方式 ...... 7

（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格 ...... 8

（四）发行金额与发行数量 ...... 9

（五）上市地点 ...... 9

（六）限售期 ...... 9

四、本次发行的发行过程和发行对象情况 ...... 9

（一）本次发行的过程 ...... 9

（二）发行对象基本情况 ...... 13

（三）发行对象的核查 ...... 19

五、本次发行相关机构 ...... 23

（一）独立财务顾问（主承销商） ...... 23

（二）法律顾问 ...... 23

（三）审计机构及上市公司备考财务信息审阅机构 ...... 23

（四）验资机构 ...... 24第二节本次发行前后公司相关情况对比 ...... 25

一、本次发行前后前10名股东持股情况 ...... 25

（一）本次发行前公司前10名股东情况 ...... 25

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（二）本次发行后公司前10名股东情况 ...... 25

二、本次发行对上市公司的影响 ...... 26

（一）本次发行对股本结构的影响 ...... 26

（二）本次发行对资产结构的影响 ...... 26

（三）本次发行对业务的影响 ...... 26

（四）本次发行对公司治理的影响 ...... 26

（五）本次发行对高管人员结构的影响 ...... 27

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 ...... 27

三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 27第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ...... 28

一、关于本次发行过程的合规性 ...... 28

二、关于本次发行对象选择的合规性 ...... 28第四节法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ...... 29

第五节中介机构声明 ...... 30第六节备查文件 ...... 33

一、备查文件 ...... 33

二、备查地点 ...... 33

三、查阅网址 ...... 34

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释义本公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

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第一节本次发行基本情况

一、上市公司基本情况

注：公司本次募配新增40,187,541股股份，需于中登公司上海分公司完成股份登记，截至本报告书签署日，登记工作尚未完成。

二、本次发行的决策和审批情况

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

1、2020年8月31日南化股份召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于<南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易整体方案、重组预案等进行了审议。

2、2021年7月30日南化股份召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。

3、2021年7月3日，华锡集团第五届董事会2021年第三次临时会议审议通过《广西华锡集团股份有限公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项

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的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。

4、2021年7月14日，华锡集团2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。

5、2021年9月10日，广西自治区国资委批准本次交易方案。

6、2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。

7、2022年9月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

8、2022年12月26日，公司本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。

9、2023年1月20日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2023】149号），核准公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过6亿元。

（二）本次发行募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为40,187,541股，发行价格为14.93元/股。截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾问指定账户实际收到全部特定投资者缴付的认购资金总额为人民币599,999,987.13元。

2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司向特定对象发行股份人民币普通股认购资金的实收情况验证报告》（编号：大信验字[2023]第29-00004号）。经审验，截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾

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问（主承销商）的指定账户已收到全部特定投资者缴付的认购资金，资金总额人民币599,999,987.13元。

2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。经审验，发行人本次发行实际已发行40,187,541股，募集资金总额为人民币599,999,987.13元，扣除发行费用合计人民币7,006,915.62元（不含增值税进项税）后，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额共计人民币592,993,071.51元，其中增加股本人民币：

40,187,541元，人民币552,805,530.51元计入资本公积。

（三）本次发行登记情况

公司将尽快在中登公司上海分公司办理本次发行新增股份登记、托管、限售等相关事宜。

三、本次股份发行情况

（一）发行股份的种类和每股面值

本次发行的股份种类为境内上市A股普通股，每股面值为1.00元。

（二）发行对象及发行方式

本次发行对象最终确定为15名，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行对象及配售结果如下：

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上述发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。

（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格本次向特定对象发行股份募集配套资金采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年4月3日）。根据有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80.00%，即13.88元/股。交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、

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申购数量优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为14.93元/股，发行价格与发行底价、发行期首日前20个交易日均价的比率分别为107.57%、86.10%。

（四）发行金额与发行数量本次向特定对象发行股票数量总数为40,187,541股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70.00%；募集资金总额为599,999,987.13元。

（五）上市地点本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

（六）限售期本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后转让需遵守《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的相关规定执行。

四、本次发行的发行过程和发行对象情况

（一）本次发行的过程

1、发出《认购邀请书》情况发行人与独立财务顾问（主承销商）于2023年3月31日向上海证券交易所报送了《发行方案》与《认购邀请名单》。《认购邀请名单》包括：截止2023年3月20日收市后发行人前20名股东（剔除控股股东及关联方共2个，不剔除重复机构）、基金公司31家、证券公司17家、保险公司7家，以及董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者35家，共计110家。

自《发行方案》和《认购邀请名单》报备上海证券交易所后至本次发行簿记前，发行人和独立财务顾问（主承销商）共收到7名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件，具体名单如下：

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在国浩律师（南宁）事务所律师的见证下，发行人与独立财务顾问（主承销商）以电子邮件或快递的方式向符合条件的投资者发送了认购邀请文件，独立财务顾问（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件等方式进行确认，发送对象均表示收到《认购邀请书》。

2、投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购单文件的时间为2023年4月6日9:00-12:00，国浩律师（南宁）事务所律师进行了全程见证。在有效报价时间内，独立财务顾问（主承销商）共收到29名认购对象提交的申购报价单及相关文件。

经独立财务顾问（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，29名认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件，除7名证券投资基金无需缴纳保证金外，另外22个认购对象均按时足额缴纳了申购保证金，因此本次报价共29名有效报价的认购对象。

截至2023年4月6日12:00，27名认购对象共计缴纳10,800.00万元保证金，其中5名认购对象缴纳保证金但未提交申购报价单，缴纳金额共计2,000.00万元，前述22名有效报价的认购对象缴纳金额共计8,800.00万元。

有效时间内全部有效报价的簿记数据情况如下：

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3、投资者获配结果根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。

本次发行最终获配发行对象共计15名，发行价格为14.93元/股，本次发行股票数量为40,187,541股，募集资金总额为599,999,987.13元。本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

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上述发行对象符合发行人股东大会关于本次配套发行相关决议的规定。

（二）发行对象基本情况

1、河池产投矿业有限公司

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、泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）

3、王鹏

4、财通基金管理有限公司

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5、泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）

、广西锡山投资控股有限公司

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、华夏基金管理有限公司

8、广西产投资本运营集团有限公司

、泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）

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10、泰康资产管理有限责任公司（泰康养老—一般账户专门投资组合乙）

、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选投资账户）

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、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿－投连－产业精选投资账户）

13、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置型投资账户）

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、兴证全球基金管理有限公司

、诺德基金管理有限公司

（三）发行对象的核查

1、发行对象与发行人的关联关系本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

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2、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象广西锡山投资控股有限公司其关联方广西锡山矿业有限公司与公司最近一年发生的交易情况如下：

截至本报告书签署之日，广西锡山投资控股有限公司持有广西锡山矿业有限公司85.00%股权，除此之外，本次发行的其他发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书签署之日，公司与全部发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，独立财务顾问（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

（1）财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司获配产品情况如下：

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上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规在中国证券投资基金业协会完成了备案，公募基金产品无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

（2）河池产投矿业有限公司、自然人王鹏、广西锡山投资控股有限公司、广西产投资本运营集团有限公司，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。

（3）泰康资产管理有限责任公司以其管理的养老金产品、保险产品参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

4、关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，独立财务顾问（主承销商）及律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

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、关于认购对象资金来源的说明根据《监管规则适用指引——发行类第

号》的要求，独立财务顾问（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。经独立财务顾问（主承销商）和发行人律师核查：本次发行的

名认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发

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行类第6号》及上海证券交易所的相关规定。

五、本次发行相关机构

（一）独立财务顾问（主承销商）名称：中银国际证券股份有限公司地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人：宁敏电话：021-20328000传真：021-58883554经办人员：刘二东、曾亮

（二）法律顾问名称：国浩律师（南宁）事务所地址：南宁市青秀区民族大道118-3号洋浦南华大厦1701号房负责人：朱继斌电话：0771-5760061传真：0771-5760061经办律师：梁定君、覃锦

（三）会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区知春路1号22层2206事务所负责人：吴卫星电话：010-82330558传真：010-82337890

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经办注册会计师：宁光美、何健

（四）验资机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区知春路1号22层2206事务所负责人：吴卫星电话：010-82330558传真：010-82337890经办注册会计师：宁光美、何健

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第二节本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前10名股东持股情况

（一）本次发行前公司前10名股东情况本次发行前，截至2023年3月31日，南化股份前十大股东持股情况如下：

（二）本次发行后公司前

名股东情况假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

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本次发行完成后，上市公司的股本由592,379,938股变更为632,567,479股，社会公众股东合计持股比例不低于本次发行完成后上市公司总股本的10.00%，公司仍满足《公司法》《证券法》等法律法规规定的股票上市条件。

二、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响

本次发行前后，上市公司的股本结构变化情况如下表所示：

（二）本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

（三）本次发行对业务的影响

本次发行募集配套资金拟用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、补充标的公司流动资金、支付本次交易的相关交易税费等，有助于增强公司整体抗风险能力，有利于公司的整体发展。

（四）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司

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治理不会有实质性影响。本次发行完成后，公司将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，保持法人治理结构的有效运作，切实维护广大投资者和公司的利益。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（五）本次发行对董事、监事、高级管理人员、科研人员结构的影响截至本报告书签署之日，公司尚未调整董事、监事、高级管理人员、科研人员，本次发行亦未对董事、监事、高级管理人员、科研人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员等，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响本次发行完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。

三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况上市公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后，上市公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

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第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规

性的结论意见

中银证券作为南化股份本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及主承销商，全程参与了本次发行工作，认为：

一、关于本次发行过程的合规性

（一）本次发行经过了必要的内部决策程序，并获得了中国证监会的核准，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

（二）本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次发行的发行过程合法、有效；

（三）本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《监管规则适用指引—发行类第6号》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；

（四）本次发行符合发行启动前独立财务顾问（主承销商）向上海证券交易所提交之发行方案中的相关安排。

二、关于本次发行对象选择的合规性

本次向特定对象发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求和南化股份履行的内部决策程序的要求，符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

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第四节法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次交易的法律顾问国浩律师（南宁）事务所律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

本次发行已经履行了必要的批准和授权程序；本次发行的发行过程和发行对象符合相关法律法规和规范性文件的规定，发行结果合法、合规、公平、公正；本次发行过程涉及的相关法律文件的内容和形式合法、有效。发行人尚需就本次发行事宜办理新增股份登记上市及工商变更登记备案手续，并履行信息披露义务。

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独立财务顾问（主承销商）声明

本独立财务顾问（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

独立财务顾问主办人：______________________

刘二东曾亮

法定代表人或授权代表：_____________

周冰

中银国际证券股份有限公司

年月日

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法律顾问声明

本所及签字律师已阅读《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律所负责人：

朱继斌

经办律师：

梁定君覃锦

国浩律师（南宁）事务所

年月日

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会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人：

吴卫星

签字注册会计师：

宁光美何健

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

年月日

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第六节备查文件

一、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2023]149号）；

、标的资产的股权过户资料；

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字[2023]第29-00005号”验资报告；

4、中银证券出具的《关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；

、国浩律师（南宁）事务所出具的《国浩律师（南宁）事务所关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见》；

6、《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

、《中银国际证券股份有限公司关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》；

、其他与本次发行相关的文件。

二、备查地点投资者可在本报告书刊登后至本次发行完成前，于下列地点查阅本报告书和有关备查文件：

名称：南宁化工股份有限公司办公地址：广西南宁市良庆区体强路

号北部湾航运大厦B座

楼

募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

联系人：蔡桂生电话：

0771-4821093传真：0771-4832770

三、查阅网址指定信息披露网址：

上海证券交易所www.sse.com.cn（以下无正文）

（本页无正文，为《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

发行人：南宁化工股份有限公司

年月日