华夏幸福：关于以信托受益权份额抵偿债务的公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-087

华夏幸福基业股份有限公司关于以信托受益权份额抵偿债务的公告

重要内容提示:

? 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）根据《债务重组计划》于2023年11月21日设立规模为255.84亿元的“建信信托-彩凤1号财产权信托计划”（以下简称“信托计划”），其全资子公司华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过

240.01亿元金融债务（以下简称“重大资产重组交易”），信托计划总额中超出重大资产重组交易涉及抵偿份额以外的部分，由固安信息咨询自持。

本次交易为固安信息咨询以其自持的信托受益权份额等额抵偿信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金租”）不超过1.85亿元的金融债务（以下简称“本次交易”）；

? 本次交易不构成关联交易；

? 本次交易不构成重大资产重组；

? 本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为持续推动公司债务重组进展，维护债权人合法权益，争取进一步妥善清偿债务，固安信息咨询及公司下属公司拟与信达金租签署《信托受益权转让协议》及相关文件，固安信息咨询以其自持的信托受益权份额等额抵偿信达金租不超过

1.85亿元的金融债务。

本次交易标的为固安信息咨询自持的，信托计划总额中超出重大资产重组交

易涉及抵偿份额以外的部分，不属于重大资产重组交易方案涉及的交易资产。

(二)本次交易的审议情况

公司于2024年9月20日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十五次会议的通知，并于2024年9月26日在北京市朝阳区佳程广场A座23层会议室，以现场结合通讯的方式召开并表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长王文学先生主持，以同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票审议通过了《关于以信托受益权份额抵偿债务的议案》，同意本次交易相关事项，董事王葳女士因与本议案存在潜在利益冲突，因而回避表决。

本次交易前12个月内，公司全资子公司固安信息咨询以自持的信托计划受益权份额抵偿金融债务累计金额为6.19亿元，本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称：信达金融租赁有限公司；

统一社会信用代码：916200002243416057；

成立日期：1996年12月28日；

注册资本：350,524.8838万元人民币；

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2单元26层001室；

法定代表人：张东辉；

主要股东情况：中国信达资产管理股份有限公司持股99.9797%；

主营业务：金融租赁服务。

(二)交易对方主要财务信息

单位：元

注：上述财务数据已经审计。

(三)公司与信达金租之间不存在关联关系，信达金租未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

华夏幸福根据《债务重组计划》于2023年11月21日设立规模为255.84亿元的信托计划，其全资子公司固安信息咨询作为委托人和初始受益人，以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务，信托计划总额中超出重大资产重组交易涉及抵偿份额以外的部分，由固安信息咨询自持，该方案已经公司第八届董事会第十八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年3月8日及2024年3月29日披露的相关公告。

本次交易标的为固安信息咨询自持的，信托计划总额中超出重大资产重组交易涉及抵偿份额以外的部分，不属于重大资产重组交易方案涉及的交易资产。

(二)信托计划基本情况

信托名称：建信信托-彩凤1号财产权信托计划；

成立日期：2023年11月21日；

信托委托人：华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司；

信托受托人：建信信托有限责任公司；

信托成立时的初始受益人：华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司；

信托受益权总份额：25,584,674,850.75份；

信托期限：8年，自信托成立之日起开始计算，根据信托合同的约定可以提前终止或延长。

信托计划底层资产已经审计评估，详细内容请见公司于2024年3月8日披露的《华夏幸福重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

(三)交易标的权属状况

本次交易标的之信托受益权份额权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同的主要内容和履约安排

拟签署的《信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”）主要内容如下：

(一)合同主体

1、甲方：信达金融租赁有限公司

2、乙方1：固安九通新盛园区建设发展有限公司

3、乙方2：三浦威特园区建设发展有限公司

4、丙方：华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司

(二)转让对价

根据甲方与乙方、丙方及其他相关方签署的《债务重组协议》及相关文件，自本转让协议生效之日起，乙方指定丙方作为唯一债务人承接乙方对甲方的部分债务，即抵偿标的债务，该等承接并抵债的标的债务金额不超过1.85亿元，丙方依据本转让协议向甲方转让基于信托计划享有的信托受益权份额，系按《债务重组协议》的约定以信托受益权份额清偿承接债务。

(三)转让登记

自本转让协议生效之日后六十(60)个自然日内，甲方、丙方共同配合向建信信托有限责任公司提交办理信托受益权转让登记的材料，以便建信信托有限责任公司办理信托受益权转让登记。

(四)费用负担

各方各自负担本协议履行过程中按照法律法规规定应缴纳的税费，及根据本转让协议行使权利或履行义务过程中产生的费用。

(五)违约责任

因丙方原因未能及时办理信托受益权转让登记给甲方造成损失的，丙方应当予以赔偿。因甲方原因未能及时办理信托受益权转让登记遭受损失的，由甲方自行承担相应法律后果。

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易有助于公司进一步妥善清偿债务，依法维护债权人合法权益，加速推动整体债务重组进展，促进公司持续经营发展。根据公司初步测算，本次交易不会对公司损益产生不利影响，最终数据将以公司审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年9月27日