江西铜业：2026年度第一期中期票据(并购)发行情况公告

债券代码:243700

债券简称:25江铜K1

江西铜业股份有限公司 2026 年度第一期中期票据(并购) 发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月19 日、3月16日分别召开了第十届董事会第十五次会议、2026年 第一次临时股东会,审议通过了《关于申请注册中国银行间 市场交易商协会会员资格并注册发行非金融企业债务融资工 具的议案》,同意公司申请中国银行间市场交易商协会(以 下简称交易商协会)会员,并向交易商协会申请注册发行总 额不超过人民币150亿元的中期票据。

2026年6月,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》 (中市协注〔2026〕MTN480号),交易商协会决定接受公司 中期票据注册,注册金额为70亿元,注册额度自通知书落款 之日(2026年6月15日)起2年内有效。

近日,公司发行了2026年度第一期中期票据(并购) (以下简称本期中期票据),情况如下:

1.品种一(简称26江铜股份MTN001A(并购)),债券代码 102682786,发行总额为人民币9亿元,中期票据的期限为10

年,发行价格为100元(百元面值),发行利率为2.20%(年 利率)。

2.品种二(简称26江铜股份MTN001B(并购)),债券代码 102682787,发行总额为人民币16亿元,中期票据的期限为15 年,发行价格为100元(百元面值),发行利率为2.40%(年 利率)。

本期中期票据的主承销商和簿记管理人为招商银行股份 有限公司,联席主承销商为招商证券股份有限公司、兴业银 行股份有限公司,起息日为2026年7月28日,付息方式为按年 付息,最后一期利息随本金一并兑付。

公司本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn )或上海清算所网站 (www.shclearing.com)。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日