三房巷：关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

江苏三房巷聚材股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：3.17元/股

? 调整后转股价格：3.02元/股

? “三房转债”本次转股价格调整实施日期：2023年5月8日

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，并于2023年2月7日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。“三房转债”存续期限6年，存续时间为2023年1月6日起至2029年1月5日，转股的起止时间为2023年7月12日至2029年1月5日。

一、转股价格调整依据

公司于2023年4月18日召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意公司按未来实施2022年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），共派发现金红利584,450,951.40元（含税）。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-044）。

根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“三房转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。根据上述约定，三房转债的转股价格由人民币3.17元/股调整为3.02元/股。调整后的转股价将于2023年5月8日（除息日）起生效。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会2023年4月26日