洪城环境：收购报告书

江西洪城环境股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：江西洪城环境股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：洪城环境股票代码：600461

收购人名称：南昌水业集团有限责任公司收购人住所：江西省南昌市西湖区灌婴路99号收购人通讯地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号

签署日期：二〇二三年十月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在洪城环境拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在洪城环境拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系收购人协议收购上市公司的股份，本次收购前其直接和间接拥有权益的股份已经超过上市公司已发行股份的30%，本次收购将触发收购人的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十二条规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化的，收购人可以免于以要约方式增持股份。本次收购的收购人水业集团和出让人市政投资的实际控制人均为市政公用集团，本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，且本次收购未导致上市公司实际控制人发生变化，因此本次收购中收购人可以免于以要约方式增持股份。

五、本次收购涉及的相关事宜已履行必要的内部决策程序，并获得市政公用集团批准，水业集团与市政投资已签署《股份转让协议》。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 3

第一节 收购人介绍 ...... 4

第二节 收购目的及收购决定 ...... 12

第三节 收购方式 ...... 13

第四节 资金来源 ...... 20

第五节 免于发出要约的情况 ...... 21

第六节 后续计划 ...... 22

第七节 对上市公司的影响分析 ...... 24

第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 26

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 27

第十节 收购人的财务资料 ...... 28

第十一节 其他重大事项 ...... 34

第十二节 备查文件 ...... 35

收购人声明 ...... 37

财务顾问声明 ...... 38

律师声明 ...... 39

收购报告书附表 ...... 40

释义在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书中除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

截至本报告书签署日，水业集团的基本情况如下：

二、收购人的控股股东、实际控制人

（一）收购人的股权控制关系

截至本报告书签署日，市政公用集团持有水业集团100%的股份，为水业集团的控股股东和实际控制人。股权结构图如下所示：

（二）收购人控股股东的基本情况

截至本报告书签署日，收购人控股股东市政公用集团的基本情况如下：

三、收购人、控股股东及实际控制人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，收购人控制的核心企业及其主营业务情况如下：

南昌水业集团有

限责任公司

南昌市政公用集

团有限公司100%

注：持股比例包括直接持股及间接持股，下同。截至本报告书签署日，收购人控股股东及实际控制人市政公用集团控制的核心企业及其主营业务情况如下：

四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人从事的主要业务

水业集团始创于1937年，是市政公用集团旗下一家致力于民生服务、生态保护的大型国有环境产业集团。历经八十余年发展，水业集团通过对外收购兼并优质标的，对内培育孵化优质资产，持续推动资产证券化，已实现从单一供水企业到水务环保企业再到环境产业集团的转变，产业覆盖城镇供水、污水处理、清洁能源、固废处理、环境治理等众多领域。目前，水业集团所辖全资、控股、参股子公司70余家，是南昌市重点工业企业。

（二）收购人最近三年简要财务状况

水业集团最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

注：净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/当期归属于母公司所有者的权益合计*100%。

五、收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及重大诉讼、仲裁情况截至本报告书签署日，水业集团最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在被中国证监会立案调查情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情况。

六、收购人的董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，收购人水业集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

截至本报告书签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，除洪城环境外，收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。收购人控股股东、实际控制人市政公用集团持有浙江富春江环保热电股份有限公司（002479.SZ）

20.49%股份。

八、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况截至本报告书签署日，水业集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。市政公用集团直接持有安义县市政公用小额贷款有限公司40%股份，直接及间接合计控制80%股份，简要情况如下：

第二节 收购目的及收购决定

一、本次收购的目的

本次收购是市政公用集团内部的资源优化配置，市政投资将其持有的洪城环境3.61%股份转让给水业集团，有利于提升水业集团作为控股股东的控制力，优化上市公司股权结构，有利于上市公司自身发展的稳定。

二、未来十二个月内继续增持或处置已有权益股份之计划

截至本报告书签署日，收购人未来12个月内无增持或处置上市公司股份的计划，但是不排除因业务发展及战略需要进行必要的整合、资本运作而导致收购人持有的上市公司的权益发生变动的情形。若发生权益变动之事项，收购人将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、本次收购已履行和尚需履行的相关程序

（一）本次收购已经履行的相关程序

1、水业集团召开董事会，审议通过本次收购方案；

2、市政投资召开董事会，同意以非公开协议方式将持有的洪城环境39,473,385股股份转让给水业集团；

3、市政公用集团出具《关于同意市政投资集团采取非公开协议方式向南昌水业集团转让持有的洪城环境全部股份的批复》，同意市政投资以非公开协议方式向水业集团转让持有的洪城环境全部39,473,385股股份。

（二）本次收购尚需履行的相关程序

本次收购尚需取得上交所合规性确认，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户登记手续。

第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况

本次收购前，收购人水业集团持有上市公司365,431,172股股份，占上市公司总股本的33.42%；市政投资持有上市公司39,473,385股股份，占上市公司总股本的3.61%；实际控制人市政公用集团直接持有洪城环境175,132,822股股份，占上市公司总股本的16.02%，直接并通过水业集团、市政投资间接合计控制上市公司580,037,379股股份，占上市公司总股本的53.05%。本次收购前的股权控制关系如下图所示：

本次收购后，市政投资不再持有上市公司股份，水业集团直接持有上市公司404,904,557股股份，占上市公司总股本的37.03%。实际控制人市政公用集团直接并通过水业集团间接合计控制上市公司580,037,379股股份，占上市公司总股本的53.05%。

本次收购系同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转让，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变更。本次收购后的股权控制关系如下图所示：

二、本次收购方式

2023年10月16日，水业集团与市政投资签署《股份转让协议》，水业集团以非公开协议方式现金收购市政投资持有的上市公司39,473,385股股份（占上市公司总股本的3.61%）。

依据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款的规定，综合考虑上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素，经交易双方协商，确认每股转让价格为8.03元/股。本次交易股数合计为39,473,385股，涉及金额为316,971,281.55元。

三、交易协议的主要内容

2023年10月16日，水业集团与市政投资签署《股份转让协议》，主要内容如下：

“甲方：南昌水业集团有限责任公司

法定代表人：邵涛

注册地址：江西省南昌市西湖区灌婴路99号

乙方：南昌市政投资集团有限公司

法定代表人：邹建伟

注册地址：江西省南昌经济技术开发区榴云路A座302室

鉴于：

1、江西洪城环境股份有限公司(以下简称“洪城环境”)系依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其股票已在上海证券交易所上市交易，股票代码为600461；

2、甲方是依据中国法律成立并有效存续的有限公司；

3、乙方是依据中国法律成立并有效存续的有限公司，截至本协议签署之日，乙方合法持有洪城环境39,473,385股股份；

4、甲方拟收购乙方持有的洪城环境39,473,385股股份，乙方拟按照本协议约定的条件和方式转让上述股份。

为明确甲乙双方股份转让的相关事宜及有关原则，本协议签署双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同信守。

第一条 定义

除非文义另有所指，下述词语在本协议中具有下列含义：

1.1 标的股份：乙方持有的洪城环境39,473,385股股份。

1.2 股份转让：乙方以协议转让的方式向甲方转让其持有的洪城环境39,473,385股股份的行为。

1.3 转让完成日：甲乙双方就本次股份转让向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理标的股份过户完成登记，且甲方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开出的证实甲方已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》之日。

第二条 转让标的股份

2.1 乙方同意根据本协议约定的条款和条件，向甲方转让其所持有的标的股份，甲方同意按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份。

2.2 自转让完成日起，与标的股份相关的全部权利义务一并转移给甲方。第三条 标的股份转让价格

3.1 本次股份转让价格根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第(二)款的规定，综合考虑洪城环境的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素，确定本次股份转让价格为人民币8.03元/股（保留小数点后两位），本次股份转让总价款为人民币316,971,281.55元，人民币大写叁亿壹仟陆佰玖拾柒万壹仟贰佰捌拾壹元伍角伍分。

3.2 本协议签订日至转让完成日期间，若洪城环境以送红股的方式进行利润分配或进行资本公积转增股本，则乙方应将标的股份相应派送的股份作为标的股份的一部分一并过户登记予甲方，甲方无需就获得该等派送股份调整任何对价。如洪城环境以现金形式进行利润分配的则相应调整每股转让价格和股份转让总价款。

第四条 转让价款的支付方式

4.1 本次股份转让采取现金支付方式进行。本协议签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付股份转让总价款30%的保证金人民币95,091,384.47元，剩余股份转让价款人民币221,879,897.08元在办理标的股份过户登记手续前且不迟于2023年12月29日前全部付清。

第五条 标的股份过户

5.1 甲乙双方应积极互相配合，在本协议生效之日起5个工作日内根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律法规和规范性文件的要求向上海证券交易所提交书面申请。

5.2 在取得上海证券交易所合规确认意见且乙方收到甲方支付的全部股份转让价款后5个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成标的股份自乙方过户登记至甲方的手续。

5.3 甲方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证实甲方已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》，视为标的股份过户完成。

5.4 标的股份过户无法完成的，乙方应将收到的股份转让款全部退还甲方。第六条 税费承担

6.1 甲乙双方应当按照法律、法规和有关监管机构的相关税费规定，各自缴纳本次标的股份转让过程中涉及的税费。第七条 违约责任

7.1 本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务即构成违约。

7.2任何一方违约，守约方有权追究违约方的违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

7.3违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约方的该等违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用，如诉讼仲裁费、律师费等)。

第八条 不可抗力

8.1 本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响的一方不能合理控制、无法预料或即使可预料到也不可避免和克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、其他自然灾害、交通意外、流行性疾病、罢工、骚动、暴乱及战争(不论是否宣战)以及政府部门的作为及不作为等。

8.2 如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知本协议其他方，并在该等情况发生之日起7个工作日内提供不可抗力事件详情及本协议不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明。

8.3 如一方因不可抗力事件，部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不构成违约，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件及其影响终止或消除后，该方须立即恢复履行其在本协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续30日或以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则任何一方有权决定终止本协议。

8.4 若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签订后发生重大调整而直接影响本协议的履行或者致使本协议不能按约履行时，协议各方均无过错的，不追究协议各方在此事件发生后未履行约定的违约责任，按其对履行协议影响的程度，由各方协商决定是否解除本协议或者延期履行协议。第九条 法律适用和争议解决

9.1 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

9.2 因本协议发生的一切争议，应当首先协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3 除有关产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。

9.4 本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

第十条 协议的生效

10.1 本协议经甲乙双方签章，且乙方股份转让取得南昌市政公用集团批准后生效。

第十一条 其他约定

11.1 乙方承诺，乙方对本次拟转让的标的股份享有完整的所有权，不附带任何的权利负担，任何第三人无权就标的股份提出任何权利主张。

11.2 本协议中各条和款的标题仅为方便查阅而设，不得用于旨在影响协议条款内容的其他解释。

11.3 本协议未尽事宜，各方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充。对本协议的修改和补充应以书面的形式做出。

11.4 本协议一式6份，每份具有同等法律效力。协议双方各执1份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。”

四、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次收购涉及的上市公司39,473,385股股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况，收购双方不存在与本次收购相关的其他附加条件或补充协议，不存在就全部或部分股东权利的行使另有其他安排的情况。

五、本次收购获得相关部门批准情况

本次收购获得相关部门批准情况详见本报告书“第二节 收购目的及收购决定”之“三、本次收购已履行和尚需履行的相关程序”。

第四节 资金来源

一、收购资金来源

本次收购所需资金总额为316,971,281.55元。本次收购所需资金全部来自水业集团的自有资金或自筹资金，不存在直接或者间接来源于上市公司的情况，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，也不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

二、本次交易对价的支付方式

本次交易对价的支付方式详见“第三节 收购方式”之“三、交易协议的主要内容”中的相关部分。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第二十四条规定，收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。又根据《收购管理办法》第六十二条，有下列情形之一的收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。由于本次水业集团受让市政投资的股份，属于在同一实际控制人，即市政公用集团控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于以要约方式增持股份。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购完成前后，上市公司股权结构变化如下：

市政公用集团

其中：直接持有

水业集团

市政投资

第六节 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，水业集团暂无在未来12个月内改变洪城环境主营业务或者对洪城环境主营业务作出重大调整的计划。若未来基于洪城环境的发展需求拟对洪城环境主营业务进行重大调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

二、对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，水业集团暂无在未来12个月内对洪城环境及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划。若未来基于水业集团及洪城环境的发展需求拟对洪城环境及其子公司进行重大的资产、业务处置或重组，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的变更计划

截至本报告书签署日，水业集团暂无对洪城环境现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议。水业集团与洪城环境的其他股东之间未就洪城环境董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。若未来基于洪城环境的发展需求拟对洪城环境现任董事会或高级管理人员组成进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，水业集团暂无对可能阻碍收购洪城环境控制权的公司章程条款进行修改的计划。若未来基于洪城环境的发展需求拟对上市公司章程条款进行修改，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，水业集团暂无对洪城环境现有员工聘用作出重大变动的计划。若未来基于洪城环境的发展需求拟对洪城环境现有员工聘用作出重大变动的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日，水业集团暂无对洪城环境分红政策进行重大调整的计划。若未来基于洪城环境的发展需求拟对洪城环境现有分红政策进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，水业集团暂无对洪城环境业务和组织结构有重大影响的计划。若未来基于水业集团及洪城环境的发展需求拟对洪城环境业务和组织机构进行具有重大影响的调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购前，洪城环境在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面均与收购人保持独立。

本次收购完成后，洪城环境的实际控制人不发生变更。本次收购不涉及上市公司的股权、资产、业务和人员的调整，对上市公司与收购人之间的人员独立、资产独立、财务独立、机构独立将不会产生影响，洪城环境仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为持续保持洪城环境的独立性，水业集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：“1、水业集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与洪城环境保持独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反洪城环境规范运作程序、干预洪城环境经营决策、损害洪城环境和其他股东的合法权益。水业集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用洪城环境及其控制的下属企业的资金。

2、上述承诺于水业集团对洪城环境拥有控制权期间持续有效。如因水业集团未履行上述所作承诺而给洪城环境造成损失，水业集团将承担相应的赔偿责任。”

二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，收购人及其控制的企业不存在与上市公司构成同业竞争的情形。因本次收购系上市公司控股股东继续增加所持有的股份，本次收购完成后，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变更。上市公司不会因本次收购新增同业竞争事项。

为避免出现同业竞争而损害洪城环境及洪城环境中小股东权益的情形，水业集团已就同业竞争事宜出具《南昌水业集团有限责任公司关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争，且将依法避免与上市公司之间发生同业竞争行为。本公司及本公司控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。”

三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购前，收购人与上市公司之间发生的关联交易已按照规定公开披露，收购人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易情况。除原有关联方外，本次收购不存在导致上市公司新增关联方的情形，不会因本次收购新增关联交易。本次收购完成后，如上市公司与收购人及其关联方之间发生关联交易，仍将遵循市场原则进行，并按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定依法履行相关审议程序及信息披露义务。

为了保障洪城环境的合法利益以及独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，水业集团就减少和规范关联交易事项出具《南昌水业集团有限责任公司关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的要求及洪城环境《公司章程》的有关规定，行使控股股东的权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司相关事项的关联交易进行表决时，要求本公司控制下的关联股东及关联董事履行回避表决的义务。

2、本公司及本公司控制的企业将与洪城环境之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及洪城环境《公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害洪城环境及其他股东的合法权益。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书出具之日前24个月内与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易已在上市公司相关的定期报告及临时公告中进行了信息披露。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

本报告书签署日前24个月内，收购人以及其董事、监事、高级管理人员未与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署日前24个月内，水业集团不存在对拟更换的洪城环境的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

本报告书签署日前24个月内，水业集团不存在对洪城环境有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果，在本次收购事实发生之日，即水业集团与市政投资签署《股份转让协议》签署之日（2023年10月16日，下同）前六个月，即2023年4月16日至2023年10月16日，水业集团不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果，在水业集团与市政投资签署《股份转让协议》签署之日前六个月，水业集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第十节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

（二）合并利润表

单位：万元

（三）合并现金流量表

单位：万元

二、收购人最近一年财务会计报告审计意见的主要内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对水业集团2022年度财务报表进行了审计，并出具了《南昌水业集团有限责任公司审计报告》（众环赣审字(2023)00159号），审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南昌水业集团2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。”

三、收购人重要会计政策和会计估计

收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况请参见本报告书“第十二节 备查文件”之“（十二）收购人最近三年审计报告”。

第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

三、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件

（一）收购人的工商营业执照；

（二）收购人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；

（三）收购人关于收购上市公司的相关决策文件；

（四）本次收购的法律文件，包括股份转让协议等；

（五）收购人关于本次收购资金来源的声明；

（六）收购人关于与上市公司及其相关方之间发生相关交易的说明；

（七）收购人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的说明；

（八）在事实发生之日起前6个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股票的情况；

（九）收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的情况；

（十）收购人就本次股份转让协议收购应履行的义务所做出的承诺；

（十一）收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；

（十二）收购人最近三年审计报告；

（十三）财务顾问意见；

（十四）法律意见书；

（十五）中国证监会及上交所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司办公地，地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号。此外，投资者可在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn查阅本报告书全文。

收购人声明本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南昌水业集团有限责任公司

年 月 日

财务顾问声明本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

律师声明本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

江西华邦律师事务所

年 月 日

收购报告书附表

基本情况上市公司名称

收购人名称

拥有权益的股份数量变化

收购方式（可多选）

收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例

本次收购股份数量及变动比例

是否免于发出要约

变化。因此，本次收购符合《收购管理办法》第六十二条第一款规定的情形，收购人可以免于以要约方式增持上市公司股份。与上市公司之间是否存在持续关联交易

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争

收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票

是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件

是否已充分披露资金来源

是否披露后续计划

本次收购是否需取得批准及批准进展情况

收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权

（本页无正文，为《江西洪城环境股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

南昌水业集团有限责任公司

年 月 日