洪城环境：关于“洪城转债”转股价格调整暨转股复牌的公告

江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股价格调整暨转股复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格：5.78元/股

●调整后转股价格：5.34元/股

●“洪城转债”本次转股价格调整实施日期：2024年7月4日。

? 证券停复牌情况：适用

因公司实施2023年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行了18亿元可转换公司债券，并于2020年12月17日在上海证券交易所上市交易（债券简称“洪城转债”，转债代码“110077”）。“洪城转债”存续的起止日期自2020年11月20日至2026年11月19日止，转股的起止日期自2021年5月26日至2026年11月19日止，初始转股价格为7.13元/股，具体详见公司2020年12月15日披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2020-098）。

2023年7月4日，公司实施了2022年度权益分派，每股派发现金股利0.434元（含税）。因此，“洪城转债”转股价格从6.21元/股调整到5.78元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-045）。

二、转股价格调整依据

公司2023年度利润分配方案已经2024年5月7日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。本次利润分配方案以截至股权登记日（2024年7月3日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.44073元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增及送股，具体实施情况详见同日披露的《江西洪城环境股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2024-044）。

根据公司2020年11月18日在上海证券交易所网站披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款约定，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按相应计算公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此，公司将对“洪城转债”的转股价格进行调整。

三、转股价格调整公式

根据《募集说明书》发行条款，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。根据上述约定，因公司实施 2023年度利润分配方案，仅发生派发现金股利的情况，本次调整公式为P1＝P0－D，P0为5.78元/股，D为0.44073元，“洪城转债”的转股价格由 5.78元/股调整为5.34元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），“洪城转债”自2024年6月27日至2024年7月3日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月4日（2023年年度利润分配除息日）起恢复转股，调整后的转股价格自2024年7月4日起生效。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

2024年6月28日