福能股份：关于“福能转债”开始转股的公告

转债代码:110099

转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 关于“福能转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?转股价格:9.84 元/股

?转股期起止日期:2026 年4 月17 日至2031 年10 月12 日

一、可转债发行上市概况

(一)根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于同意福 建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕 1973 号),福建福能股份有限公司(以下简称公司)于2025 年10 月13 日向不特定对象 发行了3,802 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额38.02 亿元,债券期限 为6 年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕250 号文同意,公司发行的38.02 亿元可转换公司债券于2025 年10 月30 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“福 能转债”,债券代码“110099”。

(三)根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的“福能转债”自2026 年4 月17 日起 可转换为本公司股份。

二、“福能转债”转股的相关条款

(一)发行规模:38.02 亿元

(二)票面金额:100 元/张

(三)票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第 五年1.70%、第六年2.00%。

(四)债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年,即自2025 年10 月13 日至2031 年10 月12 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日;顺 延期间付息款项不另计息)。

(五)转股期起止日期:2026 年4 月17 日至2031 年10 月12 日(如遇法定节假日 或休息日延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(六)转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为9.84 元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以 报盘方式进行。

2.持有人可以将自己账户内的“福能转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股; 同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部 分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司进行资金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按 实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2026年4月17日至2031年10月12日)上海证券交易所交易 日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1.“福能转债”停止交易前的可转债停牌时间;

2.本公司股票停牌时间;

3.按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结 并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更 登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申

报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

“福能转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2025年10月13日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不 享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为人民币9.84元/股。自“福能转债”发行至今, 公司未调整转股价格,因此“福能转债”的最新转股价格仍为人民币9.84元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次 发行的可转债转股而增加的股本)、配股及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时, 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]

\[上述两项同时进行时: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) : 上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股 率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在 上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为 本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有 人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人

权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律 法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定制订。

(三)转股价格修正条款

1.修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进 行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,且同时不得 低于最近一期经审计的每股净资产值及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的 转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等相关信息。 从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“福能转债”的相关条款,请查阅公司于2025 年10 月9 日在上海 证券交易所网站披露的《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》。

联系部门:公司证券事务部

咨询电话:0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日