亨通光电:关于拟收购PTVokselElectricTbk公司部分股权的补充公告
江苏亨通光电股份有限公司关于拟收购PT Voksel Electric Tbk公司部分股权
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“亨通光电”)已于2023年7月28日披露了“拟通过境外全资子公司亨通光电国际有限公司收购联营企业PT Voksel Electric Tbk(以下简称“Voksel”)约42.97%股份并与相关股东达成初步意向的事项”。详见上海证券交易所(公告编号:2023-040号)(以下简称“040公告”)。
为使投资者更清晰地了解上述收购事项,公司对040公告中“一、本次收购的概况”、“二、收购标的情况”的内容补充披露如下:
一、本次收购的概况
本次公司拟通过境外全资子公司亨通光电国际有限公司进一步收购Voksel1,785,682,245股,相当于Voksel全部已发行和实收资本的约42.97%股份,并于2023年7月27日与Voksel相关股东针对前述收购签署了一份不具约束性的投资意向协议,收购条款和条件将于双方签订的正式协议中予以规定。
亨通光电国际有限公司拟购买以Linda Lius为代表的十名Voksel股东合计1,785,682,245股,即约42.97%股份,意向购买价格为403,564,187,370印尼盾,即每股股份的意向购买价格为226印尼盾。意向购买价格具有较大不确定性,受限于多重基础和假设(Voksel不存在重大或有负债,拥有经营所需的必须执照和许可证,亨通对Voksel的财务状况、经营业绩、现金流量和前景满意等条件),最终交易价格等将在相关尽职调查、审计、评估后以最终签署的正式协议为准。
拟出售方(均为非关联方)情况如下:
序号 | 股东名称 | 拟出售股份数量(股) |
1 | Low Tuck Kwong | 329,331,640 |
2 | Low Yi Ngo | 187,112,520 |
3 | Budiman Lius | 171,882,300 |
4 | David Lius | 200,000,000 |
5 | Linda Lius | 190,000,000 |
6 | Tjia Ian Giok @Ellen Sutjiawan | 205,199,000 |
7 | Djiu Sherley | 45,308,300 |
8 | Andrew Putradi Sasmita | 127,701,979 |
9 | Alvin Putradi Sasmita | 125,521,979 |
10 | Hardi Sasmita | 203,624,527 |
合计 | 1,785,682,245 |
二、收购标的情况
3、Voksel的经营情况:
Voksel 2022年度和2023年一季度财务数据均经Gani Sigiro & Handayani(Grant Thornton) 审计,财务数据以“百万印尼盾”为单位。为使中国投资者更好地理解标的公司经营情况,特按各期末实际汇率折算为以“万人民币”为单位的财务数据,如下。
单位:万人民币
项目 | 2023年3月31日/2023年1-3月 | 2022年12月31日/2022年度 |
总资产 | 129,645.95 | 118,634.63 |
净资产 | 33,650.45 | 31,999.77 |
营业收入 | 29,305.40 | 117,233.47 |
净利润 | 777.42 | -8,388.43 |
除上述补充内容外,040公告中的其他内容保持不变。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会二○二三年七月二十九日