亨通光电:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

查股网  2024-08-29  亨通光电(600487)公司公告

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2024-066号

江苏亨通光电股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2024年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、 募集资金基本情况

2020年12月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2020年7月20日证监许可【2020】1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股409,423,233股,每股发行价为12.31元,共募集资金总额为5,039,999,998.23元,扣除保荐承销费用30,000,000.00元(含增值税进项税额1,698,113.11元)后(应支付保荐承销费用35,000,000.00元(含增值税进项税额1,981,131.96元),实际支付30,000,000.00元(含增值税进项税额1,698,113.11元),差额5,000,000.00元(含增值税进项税额283,018.85元)已于2020年6月9日支付),由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年12月2日划入公司开立在中信银行吴江支行账号为8112001013700578101的人民币验资账户5,009,999,998.23元。募集资金总额为人民币5,039,999,998.23元,扣除保荐承销费用33,018,868.04元(不含增值税进项税额1,981,131.96元),以及其他发行费用2,833,962.27元(不含增值税进项税额),募集资金净额为5,004,147,167.92元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字【2020】第ZA16002号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

2020年12月非公开发行股票募集资金管理情况为加强和规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者的合法权益,

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定,公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国进出口银行江苏省分行、招商银行股份有限公司吴江支行、中国银行(香港)有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2024年6月30日止,该次非公开发行股票募集资金专户的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式所属项目
中国银行股份有限公司吴江七都支行5443754680831,916,917.94活期PEACE跨洋海缆通信系统运营项目
中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行322501997636000028102,693,946.62活期PEACE跨洋海缆通信系统运营项目
中信银行吴江支行8112001014000577368595,505.23活期PEACE跨洋海缆通信系统运营项目
中信银行吴江支行81120010137005781015,009,999,998.23 (注)0.00已销户——
中国银行(香港)有限公司012-875-2-050861-255,737.92活期PEACE跨洋海缆通信系统运营项目
中国银行(香港)有限公司012-875-2-051120-1177,878,138.15活期PEACE跨洋海缆通信系统运营项目
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行02090026841060978,357,052.85活期100G/400G硅光模块研发及量产项目
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行5129103337108030.00已销户100G/400G硅光模块研发及量产项目
中国农业银行股份有限公司吴江七都支行10544801040039616385,969.18活期大型深远海风电安装平台项目
中国进出口银行江苏省分行20400001000006299170.00已销户补充流动资金
人民币小计5,009,999,998.23261,883,267.89
中国银行(香港)有限公司012-875-2-066373-5USD 9.07活期PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目
美元小计USD 9.07
折合人民币小计64.64
银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式所属项目
折合人民币合计5,009,999,998.23261,883,332.53

注:初始存放金额为募集资金总额5,039,999,998.23元,扣除保荐承销费用30,000,000.00元(含增值税进项税额1,698,113.11元)后,划入公司人民币验资账户的金额。

三、 本上半年度募集资金的实际使用情况

本上半年度内,本公司募集资金实际使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目名称金额
截止2023年12月31日募集资金余额346,107,225.55
加:
银行利息收入减去手续费净额426,454.46
归还临时补充流动资金(注)130,000,000.00
减:
项目实际投资金额214,302,580.79
汇兑损失347,766,69
截止2024年6月30日募集资金余额261,883,332.53

注:详见三、3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、 募投项目的资金使用情况

本公司2024年上半年度实际使用募集资金人民币214,302,580.79元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、 募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,此次募集资金到账前,公司已根据项目进度以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2019年4月9日,公司第七届董事会第九次会议审议通过关于《公司非公开发行股票方案》,自2019年4月9日至2020年12月17日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为352,055,997.62元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目名称承诺募集资金投入金额非公开发行预案公告后投入的自筹资金金额
PEACE跨洋海缆通信系统运营项目2,730,000,000.00340,591,087.12
100G/400G硅光模块研发及量产项目865,000,000.0011,464,910.50
合计3,595,000,000.00352,055,997.62

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2020年12月17日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核,并于2020年12月17日出具了《关于江苏亨通光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字【2020】第ZA16052号)。2020年12月17日,公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议,审议通过了关于《使用募集资金置换募投项目前期投入》的议案,同意使用

募集资金352,055,997.62元置换募投项目前期投入自筹资金。公司独立董事、监事会对使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金发表了同意的专项意见,申万宏源证券承销保荐有限责任公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)也就此事项出具了核查意见。

3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

依据2023年11月11日公司第八届董事会第二十八次次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,公司可使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,申万宏源证券承销保荐有限责任公司也就此事项出具了核查意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下:

金额单位:人民币万元

序号决策程序批准使用金额批准使用期限实际使用金额实际归还金额是否如期归还截止2024年6月30日余额
12023年11月11日第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过40,0002023年11月11日至2024年11月10日40,00013,000未到期27,000

截止2024年6月30日,本公司尚未使用的募集资金为人民币531,883,332.53元,包括用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金27,000万元和募集资金账户产生的累计利息收入。

4、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截止2024年6月30日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

1、 PEACE跨洋海缆通信系统运营项目

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议、2021年度股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案:基于亚太带宽市场需求快速增长及已有目标客户实际需求考虑,同时为提高募集资金使用效率,公司拟调整PEACE跨

洋海缆通信系统项目的南非段建设进程,优先建设PEACE跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目,从而将PEACE跨洋海缆通信系统拓展至新加坡,构筑成亚欧、亚非国际信息互联大通道。公司拟将本项目募集资金90,000万元优先投入新加坡延伸段,PEACE跨洋海缆通信系统项目的南非段将根据项目建设计划另行筹措资金。

2、 100G/400G硅光模块研发及量产项目

公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案:100G/400G硅光模块研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓,主要原因系:(1)鉴于公司正在与英国洛克利持续优化硅光芯片的性能,主要在开展研发优化性能和小批量验证工作,从谨慎性出发,生产线投资适当放缓;(2)国内数据中心由100G向400G升级的过程较之前预测有所延迟,市场对于400G硅光模块的需求也相应延迟,公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司400G QSFP-DD DR4硅光模块尚在客户评估中,公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况,积极推动其量产化工作。公司拟将剩余募集资金83,815.22万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目,100G/400G硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出。

附表:

1、募集资金使用情况对照表(2020年12月非公开发行股票)

2、变更募集资金投资项目情况表(2020年12月非公开发行股票)

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日

附表1第1页

募集资金使用情况对照表 (2020年12月非公开发行股票) 编制单位:江苏亨通光电股份有限公司 2024年上半年度 单位:人民币元
募集资金净额5,004,147,167.92本年度投入募集资金金额214,302,580.79
变更用途的募集资金金额1,738,152,200.00已累计投入募集资金金额4,495,380,259.03
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例34.73%
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资金额调整后投资金额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度(%)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)
PEACE跨洋海缆通信系统运营项目-900,000,000.002,730,000,000.001,830,000,000.001,830,000,000.00-1,821,739,191.31-8,260,808.6999.552022年12月 (注4)销售收入:35,162,773.96
利润总额: -34,765,602.66
(注5)
PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目900,000,000.000.00900,000,000.00675,000,000.0078,888,580.79634,957,240.87-40,042,759.1394.07不适用不适用不适用
(注6)(注3)(注3)(注3)
100G/400G硅光模块研发及量产项目-838,152,200.00865,000,000.0026,847,800.0026,847,800.00-26,847,790.29-9.71不适用不适用不适用不适用
(注3)(注3)(注3)
大型深远海风电安装平台项目838,152,200.000.00838,152,200.00814,967,733.30135,414,000.00596,716,480.00-218,251,253.3073.22不适用不适用不适用
(注6)(注3)(注3)(注3)
补充流动资金-35,852,832.08(注1)1,445,000,000.001,409,147,167.921,409,147,167.92-1,415,119,556.565,972,388.64不适用不适用不适用不适用
(注2)
合计-35,852,832.085,040,000,000.005,004,147,167.924,755,962,701.22214,302,580.794,495,380,259.03-260,582,442.19
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明100G/400G硅光模块研发及量产项目

附表1第2页

100G/400G硅光模块研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓,主要原因系:(1)鉴于公司正在与英国洛克利持续优化硅光芯片的性能,主要在开展研发优化性能和小批量验证工作,从谨慎性出发,生产线投资适当放缓;(2)国内数据中心由100G向400G升级的过程较之前预测有所延迟,市场对于400G硅光模块的需求也相应延迟,公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司400G QSFP-DD DR4硅光模块尚在客户评估中,公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况,积极推动其量产化工作。公司已将剩余募集资金83,815.22万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目,100G/400G硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、3。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因尚余募集资金531,883,332.53元。
募集资金其他使用情况不适用

注 1:由于公司实际收到募集资金净额 5,004,147,167.92 元低于募集资金承诺投资总额 5,040,000,000.00 元,差额 35,852,832.08 元,调整了补充流动资金投资总额。

注 2:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整了补充流动资金投资总额。
注 3:2020 年 12 月非公开发行股票募集资金投资项目,部分项目尚在建设期,尚未完工,部分项目可行性发生重大变化,效益已不具有可比性。
注 4:PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目中的巴基斯坦-埃及-法国-肯尼亚段于 2022 年 12 月竣工并投入运营。
注 5:本项目预测效益时,收入预测主要分为出售大颗粒带宽(10 Gbps、100 Gbps)的 IRU 收入和代理维护收入。公司实际销售除出售大颗粒带宽外,存在一次性卖断特定光纤及频谱给客户的情况。
注 6:截至期末承诺投入金额以分年投资计划折算。

附表2第1页

附表2:

变更募集资金投资项目情况表 (2020年12月非公开发行股票) 编制单位:江苏亨通光电股份有限公司 2024年上半年度 单位:人民币元
变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目PEACE跨洋海缆通信系统运营项目900,000,000.00675,000,000.0078,888,580.79634,957,240.8794.07不适用不适用不适用
(注2)(注1)(注1)(注1)
大型深远海风电安装平台项目100G/400G硅光模块研发及量产项目838,152,200.00814,967,733.30135,414,000.00596,716,480.0073.22不适用不适用不适用
(注2)(注1)(注1)(注1)
合计1,738,152,200.001,489,967,733.30214,302,580.791,231,673,720.87
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)详见四。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)详见附表1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表1
注 1:项目尚在建设期,尚未完工。
注 2:截至期末计划累计投资金额以分年投资计划折算。

附件:公告原文