精工钢构：国泰君安证券股份有限公司关于精工钢构2022年度募集资金存放与使用情况之核查意见

国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）2022年公开发行可转换债券的保荐机构以及2020年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对精工钢构2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1483号）核准，精工钢构于2020年8月非公开发行人民币普通股202,429,149股，每股发行价格为人民币4.94元。募集资金总额为人民币999,999,996.06元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为人民币989,891,906.57元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2020）第6798号《验资报告》。

（二）2022年公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐费用后，募集资金金额为

198,800.00万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第3761号《验资报告》。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）2020年非公开发行股票

公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司于2020年8月24日与中国银行股份有限公司柯桥支行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，2020年8月24日与大连银行股份有限公司上海分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，2020年8月24日，公司、浙江精工钢结构集团有限公司、国泰君安股份有限公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

截至2022年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金剩余金额为23,057,754.27元，其中闲置募集资金临时补充流动资金22,300,000.00元，募集资金专户余额为757,754.27元。

募集资金使用情况对照表请见附表《2022年度募集资金使用情况对照表（2020年度非公开发行）》。

（二）2022年公开发行可转换债券

公司对募集资金采取了专户储存制度，公司于2022年5月11日与中信银行

股份有限公司绍兴分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2022年5月11日与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰君安股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，公司于2022年5月11日与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰君安股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

截至2022年12月31日，募集资金剩余金额为677,917,057.56元，其中募集资金专户余额为10,097,057.56元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为667,820,000.00元。募集资金使用情况对照表请见附表《2022年度募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行可转换债券）》。

三、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

（一）2020年非公开发行股票

截至2020年8月20日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,426.99万元。募集资金到位后，公司已于2020年9月置换出了先期投入的垫付资金31,426.99万元。本次置换已经公司2020年8月31日召开第七届董事会2020年度第十一次临时会议审议通过。

（二）2022年公开发行可转换债券

截至2022年5月5日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入51,722.20万元，支付发行费用119.64万元（不含税））合计共51,841.84万元。募集资金到位后，公司已于2022年5月置换出了先期投入的垫付资金51,841.84万元。本次置换已经公司2022年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议审议通过。

四、以闲置募集资金暂时补充流动资金

（一）2020年非公开发行股票

2020年8月31日，公司召开第七届董事会2020年度第十一次临时会议、第七届监事会2020年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2021年8月，上述20,000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。

2021年8月29日，公司召开第七届董事会2021年度第十次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年8月，上述4,000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。

2022年9月17日，公司召开第八届董事会2022年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，上述3,000万元募集资金已归还770万至公司募集资金专户，剩余2,230万元尚未归还。

（二）2022年公开发行可转换债券

2022年5月11日，公司召开第八届董事会2022年度第四次临时会议、第八届监事会2022年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金85,000万元暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，上述资金尚有66,782万元在使用中。

五、闲置募集资金投资相关产品情况

（一）2020年非公开发行股票

2022年，公司未发生用闲置募集资金投资相关产品的情况。

（二）2022年公开发行可转换债券

2022年，公司未发生用闲置募集资金投资相关产品的情况。

六、变更募投项目的资金使用情况

（一）2020年非公开发行股票

2022年，公司未发生变更募投项目的情况。

（二）2022年公开发行可转换债券

2022年，公司未发生变更募投项目的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：精工钢构2022年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

魏 鹏 王文庭

国泰君安证券股份有限公司

2023年4月 17 日

附表

2022年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行）编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元

注1：公司2022年8月25日召开第八届董事会2022年度第六次临时会议、第八届监事会2022年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司2020年非公开部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对2020年非公开“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”进行结项，并将该项目节余金额3,490.11万元及募资资金账户利息收入39.48万元（扣除手续费后金额，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。）全部用于另一募投项目“绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目”，支付其相应的工程款。

2022年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转债）编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元