黑牡丹：关于发行定向债务融资工具获准注册的公告

黑牡丹（集团）股份有限公司关于发行定向债务融资工具获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年12月7日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的定向债务融资工具（详见公司公告2022-084、2022-088）。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕PPN269号），交易商协会同意接受公司定向债务融资工具注册，现将主要事项公告如下：

1、公司定向债务融资工具注册金额为15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销，每期发行前确定当期主承销商。

2、公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具。发行完成后，应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》的要求，结合公司资金需求和市场情况择机发行定向债务融资工具,并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2023年5月18日