黑牡丹：关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025 年4 月18 日和2025 年5 月12 日召开十届七次董事会会议和2024 年年度股东大会,审议 并通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》,同意公司以境外全资 子公司黑牡丹(香港)控股有限公司(以下简称“黑牡丹香港控股”)作为发行 主体,发行不超过1.5 亿美元或其他等值货币的境外债券(具体详见公司公告 2025-010、2025-021 及2025-027)。

2026 年6 月,公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备 案登记证明》(发改办外债[2026]243 号)。

2026 年8 月5 日,黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作,发行款 5.4 亿元人民币已于2026 年8 月12 日到账,具体情况如下:

1、发行主体:黑牡丹(香港)控股有限公司

2、定价日:2026 年8 月5 日

3、起息日:2026 年8 月12 日

4、发行规模:5.4 亿元人民币

5、债券期限:3 年

6、债券利率:2.8%(半年付息一次)

7、发行价格:债券面值的100%平价发行

8、担保方式:公司为黑牡丹香港控股本次债券发行项下的应付本金及利息 等债务提供无条件且不可撤销的跨境连带责任保证担保

9、发行评级:无评级

10、发行地区:香港

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11、上市地点:香港联合交易所有限公司

本次债券发行的募集资金将用于偿还2026 年9 月到期的1.26 亿美元境外债 券部分本金;本次债券的发行体现了投资者对公司的认可,有利于公司充分利用 境外融资渠道,优化融资结构,提升公司在国际市场的知名度,符合公司发展战 略。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日

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