深高速：关于发行2023年度第一期中期票据的提示性公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2023-031债券代码：175271 债券简称：G20深高1债券代码：175979 债券简称：G21深高1债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司关于发行2023年度第一期中期票据的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）股东大会向董事会授予的发行债券类融资工具的一般授权，本公司已向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册发行人民币15亿元的中期票据并已获得批准。按照交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN37号），本公司中期票据注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，本公司在注册有效期内可分期发行中期票据。据此，本公司于2023年5月22日-23日发行2023年度第一期中期票据（“本期中票”），发行规模为人民币10亿元，期限3年，募集资金拟全部用于偿还本公司到期债务融资工具，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），由主承销商、联席主承销商组织承销团，采用集中簿记建档、集中配售方式按面值公开发行。本期中票发行的主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。本期中票计划于2023年5月23日完成发行，5月24日缴款，并于2023年5月25日在银行间债券市场上市流通。

本期中票的募集说明书、发行公告等相关文件将在上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）披露。本期中票的最终发行利率及其他发行结果将于发行完成后另行公告。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023年5月23日