上海电气集团股份有限公司首次公开发行A股暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司换股与现金选择权实施公告

上海电气集团股份有限公司首次公开发行A股暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司换股与现金选择权实施公告 
     特别提示 
     1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1233号文和证监许可[2008]1262 号文核准，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）将首次公开发行A股暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司（以下简称“上电股份”）。上海电气为香港联交所主板（H 股）上市公司。 
     2、本次换股吸收合并中，持有上电股份的股东（上海电气除外）可按照 1:7.32的换股比例，将其所持有的全部或部分上电股份转换为上海电气 A  股，即每股上电股份可换得7.32 股上海电气本次发行的A 股。 
     3、为充分保护上电股份流通股股东的利益，本次换股吸收合并将由第三方向上电股份除上海电气以外的股东提供现金选择权。上述第三方履行本次现金选择权的保证金472,127,793.72 元，已划入中国证券登记结算公司上海分公司指定的账户。在现金选择权实施的股权登记日登记在册的上电股份股东（上海电气除外）可以其所持有的上电股份股票按照28.05 元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。在方案实施时，由第三方支付现金对价受让申报现金选择权的股份，并进行换股。 
     4、本次换股吸收合并中，上电股份股东 （上海电气除外）如对其所持有的全部或部分上电股份选择换股，则毋须对该等股份进行操作，待现金选择权申报结束之后，未行使现金选择权的上电股份将按照 1:7.32 的换股比例自动转换为上海电气股份。 
     5、本次换股吸收合并的对象仅为上电股份除上海电气以外的股东以及提供现金选择权的第三方，上海电气所持的上电股份股票将于本次吸收合并后予以注销，不参加本次换股吸收合并，且放弃行使现金选择权。 
     6、本次换股吸收合并现金选择权实施股权登记日为 2008 年 11 月 12 日（T日），于该日收市后登记在册的上电股份股东(上海电气除外)均可按本公告的规定在 2008 年 11 月 13 日（T+1 日）至 2008 年 11 月 17 日（T+3 日）现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分上电股份股份申报行使现金选择权。若上电股份股东(上海电气除外)在现金选择权申报期间未有效申报行使现金选择权，则其股份将连同第三方所持股份，自动转换为存续公司上海电气股份。 
     7、上电股份除上海电气外的所有股东，可以于2008年11月13日（T+1日）至2008年11月17日（T+3日）(期间的交易日)正常交易时段（上午9:30-11:30,下午13:00-15:00）通过上海证券交易所交易系统申报行使现金选择权。在申报期间，已申报行使现金选择权的上电股份股东不可选择撤回已申报现金选择权。未办理指定交易的股东，必须先选择一家证券公司办理指定交易成功后，方可办理现金选择权申报。 
     8、上电股份现金选择权申报代码为706007，行使现金选择权等同于以28.05元/股的价格卖出上电股份的股票。 
     9、本公告仅对上电股份股东申报行使现金选择权及换股的有关事宜作出简要说明，不构成对申报行使现金选择权或换股的建议，投资者欲了解本次合并的详细情况，请通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅相关文件。 
     10、本公告实施的重要时间 
            时间                                内容                           停牌 
     2008年 11月 11 日         刊登上海电气招股说明书暨合并报告书、 
                               换股及现金选择权实施公告 
         (T－1 日) 
                               刊登网上路演公告，网上路演 
      2008年 11月 12 日            现金选择权实施股权登记日                   上电股份最后一个 
                                                                              交易日 
             (T 日) 
2008年11月13日—11月17日  刊登提示性公告                                      停牌 
      (T＋1 日－T＋3 日)           上电股份股东申报行使现金选择权 
       2008年 11月 19 日           刊登现金选择权申报结果公告                 停牌 
           （T＋5 日） 
      2008年 11月 24 日            刊登现金选择权清算及交割结果公告           停牌 
           （T＋8 日）             申报行使现金选择权的上电股份股东现 
                                   金对价预计到账日 
                                   刊登上电股份退市公告 
      2008年 11月 26 日            上电股份从交易系统摘牌                     上电股份摘牌 
           （T+10 日） 
       注：上述重要时间如有变化，将另行公告。 
       上海电气将尽快安排上海电气A股上市。 
     一、释义 
     本公告中除另有说明，下列词语具有如下含义： 
                                    本次换股吸收合并的合并方上海电气集团 
上海电气                     指 
                                    股份有限公司 
                                    本次换股吸收合并的被合并方上海输配电 
上电股份                     指 
                                    股份有限公司 
                                    本次换股吸收合并实施完成后存续的上海 
存续公司                     指 
                                    电气集团股份有限公司 
中国证监会                   指     中国证券监督管理委员会 
                                    中国证券登记结算有限责任公司上海分公 
登记公司                     指 
                                    司 
上证所                       指     上海证券交易所 
海通证券                     指     海通证券股份有限公司 
                                    上海电气发行A 股换股吸收合并上电股份， 
                                    上海电气为合并完成后的存续公司，除已发 
换股吸收合并                        行的 H   股外的所有股票在上海证券交易所 
                             指 
/本次吸收合并                       上市交易，上电股份终止上市并注销法人资 
                                    格，其全部资产、负债、权益并入上海电气 
                                    的行为 
                                    上海电气为本次换股吸收合并而首次公开 
本次发行                     指 
                                    发行A 股的行为 
                                    根据双方协议并经双方股东大会批准，上海 
                                    电气吸收合并上电股份，上电股份股东（上 
                                    海电气除外）所持上电股份股票按比例换成 
                                    上海电气为本次吸收合并所发行的股票的 
换股                         指     行为（包括因上电股份流通股股东现金选择 
                                    权的行使而支付现金对价并因而取