城投控股：关于子公司发行西部-上海城投控股商业物业1期绿色资产支持专项计划的公告
上海城投控股股份有限公司关于子公司发行西部-上海城投控股商业物
业1期绿色资产支持专项计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、发行内容根据上海证券交易所出具的《关于对西部-上海城投控股商业物业1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2025]3981号），上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海城投控股投资有限公司于近日成功发行“西部-上海城投控股商业物业1期绿色资产支持专项计划（助力“双一流”建设高校）”，募集资金12.50亿元。公司为本次资产支持类产品发行的优先级资产支持证券提供了《差额补足承诺函》及《流动性支持承诺函》，纳入公司年度担保额度11.87亿元。
| 产品类型 | 期限（年） | 预期到期日 | 发行价格/面值（元） | 票面利率（%） | 评级 | 发行规模（亿元） |
| 优先级 | 18（3+3+3+3+3+3） | 2043.12.25 | 100 | 2.24 | AAA | 11.87 |
| 次级 | 2044.1.25 | 100 | - | NR | 0.63 |
二、本次事项获得批准和授权公司于2025年6月20日召开股东会审议通过了《关于公司2025年度直接融资计划的议案》，同意发行总规模不超
过240亿元，包括但不限于信托融资、售后回租业务、发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化（包括但不限于CMBS、REITs、类REITs、ABS等）及其他私募金融工具等方式。发行决议的有效期为自公司股东会表决通过之日起12个月，并同意董事会授权公司总裁办公会，根据公司需要和市场条件，确定和实施发行直接融资工具的具体方案。本次融资事项在上述融资额度范围内。
公司于2025年6月20日召开股东会审议通过了《关于2025年度预计提供对外担保的议案》，同意公司及所属子公司对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为
77.18亿元，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为
36.93%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在担保逾期事项。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月12日