川投能源：关于募集资金2023年度上半年存放与使用情况的专项报告2
四川川投能源股份有限公司关于募集资金2023年度上半年存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据川投能源公司第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文），经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。
可转债发行募集资金4,000,000,000.00元，扣除保荐及承销费用3,200,000.00元后余额为3,996,800,000.00元，已于2019年11月15日全部到位。此外发生会计师费用105,000.00元、律师费用680,000.00元、资信评级费用100,000.00元、发行手续费449,000.00元、信息披露费用1,400,600.00元等其他相关发行费用合计5,934,600.00元。上述募集资金扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额为3,994,065,400.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019CDA40226号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计2,358,000,000.00 元。
（三） 募集资金本年度上半年使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，2023年度上半年募集资金使用金额及期末余额如下：
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 2023年1月1日余额 | 1,866,985,498.02 | |
| 减：当年投入募投项目 | 100,000,000.00 | |
| 银行手续费支出 | 600.80 | |
| 加：理财产品投资收益（税前） | 12,153,469.67 | |
| 银行存款利息收入 | 291,709.56 | |
| 2023年6月30日余额 | 1,779,430,076.45 | |
| 其中：募集资金专户余额 | 17,070,076.45 |
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| 理财产品期末余额 | 1,622,360,000.00 | |
| 募集资金专户余额（在途） | 140,000,000.00 | 注 |
注：公司一笔工商银行理财产品140,000,000.00元于2023年6月30日到期，截至2023年6月30日，暂未转回募集资金专户，已于2023年7月3日（星期一）转入募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范对募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年12月本公司与保荐人瑞信方正证券、中国建设银行股份有限公司成都新华支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：51001870836051508838）。该专户仅用于“发行可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2019年12月本公司与保荐人瑞信方正证券、中国建设银行股份有限公司成都第五支行、雅砻江流域水电开发有限公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定雅砻江公司在该行开设募集资金专项账户（账号：51001458208050067640）。该专户仅用于“发行可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2022年5月24日、2022年6月1日，本公司分别召开2021年年度股东大会、2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于杨房沟水电站建设的5亿元募集资金，变更为用于两河口水电站建设，详见公司于2022年4月21日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2022-036）。
为进一步便于募集资金管理，本公司十一届二次董事会审议通过了《关于新增募集资金存储专户的提案报告》。2022年6月23日，公司与交通银行股份有限公司四川省分行、瑞信证券（中国）有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司与招商银行
成都分行玉双路支行、瑞信证券（中国）有限公司及雅砻江流域水电开发有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额 |
| 中国建设银行成都新华支行 | 51001870836051508838 | 11,578,495.75 |
| 交通银行四川省分行 | 511601016018160157436 | 5,491,580.70 |
| 合计 | —— | 17,070,076.45 |
注：累计应交理财产品收益增值税合计12,844,586.37元，其中以前年度增值税12,156,654.12元已通过其他账户缴纳尚未转出，本年新增增值税687,932.25元暂未缴纳。
本年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 发行方 | 产品类型 | 收益类型 | 金额 | 购买日 | 到期赎回日 | 本年收益 | 期末余额 |
| 中国银行成都新南支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 140,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/4/30 | 2,368,684.93 | |
| 成都银行琴台支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500,000,000.00 | 2022/11/1 | 2023/2/1 | 4,855,555.55 | |
| 成都银行琴台支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 504,850,000.00 | 2023/2/3 | 2023/5/5 | 4,929,229.19 | |
| 中国工商银行成都春熙支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 140,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/6/30 | ||
| 中国银行成都新南支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 142,360,000.00 | 2023/5/12 | 2023/10/20 | 142,360,000.00 | |
| 中国银行成都新南支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 400,000,000.00 | 2023/6/1 | 2023/10/20 | 400,000,000.00 | |
| 中国银行成都新南支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 404,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/10/22 | 404,000,000.00 | |
| 交通银行四川省分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 272,000,000.00 | 2022/11/1 | 2023/10/20 | 272,000,000.00 | |
| 中国工商银行成都春熙支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 120,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/9/28 | 120,000,000.00 | |
| 中国工商银行成都春熙支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 284,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/10/23 | 284,000,000.00 | |
| 合计 | 2,907,210,000.00 | 12,153,469.67 | 1,622,360,000.00 |
截至2023年6月30日，本公司以募集资金购买理财产品—银行结构性存款余额合计1,622,360,000.00元，相比2023年初银行结构性存款余额1,860,000,000.00元下降237,640,000.00元。
2023年6月30日理财产品期末余额1,622,360,000.00元，不包含2023年6月30日已到期的工商银行理财产品140,000,000.00元，产生收益2,752,438.36元，上述资金已于7月3日（星期一）转入募集资金专户。
三、本年度上半年募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 399,406.54 | 本年度上半年投入募集资金总额 | 10,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 50,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 245,800.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 12.52% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度上半年 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 杨房沟水电站项目 | 399,406.54 | 349,406.54 | 349,406.54 | 10,000.00 | 221,800.00 | -127,606.54 | 63.48% | 2021年度全部机组投产，拟2024年竣工 | 详见备注 | 否 | ||
| 两河口水电站项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | -26,000.00 | 48.00% | 2022年度全部机组投产，拟2023年竣工 | 详见备注 | 否 | |||
| 合计 | — | 399,406.54 | 399,406.54 | 399,406.54 | 10,000.00 | 245,800.00 | -153,606.54 | 61.54% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年无募集资金置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见二、募集资金管理情况之（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，暂未形成募集资金结余。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
备注：1、杨房沟水电站预计于2024年竣工，于2021年10月17日杨房沟水电站的四台机组已全部投产发电，计算2023年上半年杨房沟水电
站的效益情况如下：2023年上半年杨房沟水电站累计销售电量21.70亿千瓦时，实现毛利2.1亿元。（根据该项目可行性研究报告，杨房沟水电站预计建设期10年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量63.8279亿千瓦时，经营期每年预计出厂电价0.3898元/千瓦时（含税），经营期每年预计毛利9.40亿元）。
2、两河口水电站预计2023年竣工，2022年3月18日两河口水电站6台机组全部投产发电。公司将在该项目投资金额审定，电费结算价格确定并稳定运行后测算实际效益情况。
四、使用闲置募集资金购买理财产品情况
2022年10月21日,本公司第十一届第九次董、监事会会议审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对21亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2022年10月23日起至2023年10月22日止，12个月内资金可滚动使用。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 两河口水电站项目 | 杨房沟水电站项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 48.00% | 2022年度全部机组投产，拟2023年竣工 | 详见前文 | 否 | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 2022年5月24日、2022年6月1日本公司分别召开2021年年度股东大会、2022年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的5亿元募集资金，变更为用于新项目（两河口水电站）建设，详见公司于2022年4月21日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2022-036）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日