均胜电子：2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：600699 证券简称：均胜电子

宁波均胜电子股份有限公司

2022年度向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二三年七月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：40,616,919股人民币普通股（A股）发行价格：8.99元/股募集资金总额：365,146,101.81元募集资金净额：354,972,618.25元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象均胜集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行对象因本次交易所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格 ...... 2

二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2

三、新增股份的限售安排 ...... 2

目 录 ...... 3

释 义 ...... 5

第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、发行股份的种类和面值 ...... 7

三、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 7

三、本次发行的基本情况 ...... 9

四、本次发行的发行对象情况 ...... 13

五、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 15六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 16

第二节 本次新增股票上市情况 ...... 17

一、新增股份上市批准情况 ...... 17

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 17

三、新增股份的上市时间 ...... 17

四、新增股份的限售安排 ...... 17

第三节 发行前后相关情况对比 ...... 18

一、本次发行前后前十名股东变化情况 ...... 18

二、本次发行股票对上市公司的影响 ...... 19

三、财务会计信息讨论和分析 ...... 21

第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 25

一、保荐人（主承销商） ...... 25

二、发行人律师 ...... 25

三、审计机构 ...... 25

四、验资机构 ...... 26

五、资产评估机构 ...... 26

第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 27

第六节 备查文件 ...... 28

一、备查文件 ...... 28

二、备查地点 ...... 28

释 义

除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：宁波均胜电子股份有限公司英文名称：Ningbo Joyson Electronic Corp.股票简称：均胜电子股票代码：600699股票上市交易所：上海证券交易所成立日期：1992年8月7日注册资本：136,808.4624万元人民币法定代表人：王剑峰注册地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号邮政编码：315040董事会秘书：俞朝辉电话号码：0574-87907001传真号码：0574-87402859互联网网址：www.joyson.cn电子信箱：600699@joyson.cn统一社会信用代码：9133020060543096X6经营范围：电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车

配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；销售本企业自产产品；制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

二、发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

三、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

（一）本次发行履行的内部决策过程

2022年5月13日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易事项的议案》《关于公司拟收购宁波均联智行科技股份有限公司8.0392%股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2022年5月31日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易事项的议案》《关于公司拟收购宁波均联智行科

技股份有限公司8.0392%股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2022年12月7日，发行人召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》。

2023年2月23日，发行人召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于签署<附生效条件的向特定对象发行股票认购协议之补充协议（二）>暨关联交易事项的议案》。

2023年3月21日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

2023年5月16日，发行人召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

2023年6月1日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

（二）本次发行监管部门核准过程

2023年4月12日，上海证券交易所出具了《关于宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下：“宁波均胜电子

股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，本所将在履行相关程序后提交中国证监会注册。”2023年5月26日，中国证监会出具了《关于同意宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）本次发行的发行过程简述

发行人和保荐人（主承销商）于2023年6月30日向上海证券交易所报送《发行方案》及《会后事项承诺函》启动本次发行。

发行人和保荐人（主承销商）于2023年6月30日向本次发行对象均胜集团发出了《缴款通知》，要求其根据《缴款通知》向指定账户足额缴纳认股款。

截至2023年7月4日，发行对象已将认购款项汇入中金公司指定的银行账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《验证报告》（天健验〔2023〕1-9号），确认本次发行的认购资金到位，共计365,146,101.81元。

截至2023年7月5日，中金公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300825号），确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。根据《验资报告》（毕马威华振验字第2300825号），本次向特定对象发行募集资金总额为人民币365,146,101.81元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币10,173,483.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币354,972,618.25元，其中计入股本金额为人民币40,616,919.00元，计入资本公积为人民币314,355,699.25元。

三、本次发行的基本情况

（一）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式。

（二）上市地点

本次向特定对象发行的A股股票在上海证券交易所上市交易。

（三）发行数量

本次发行的股票数量为40,616,919股，募集资金总额为365,146,101.81元。

（四）发行对象与认购方式

本次发行的发行对象为均胜集团，均胜集团以现金方式认购本次发行的全部股票。

（五）定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十三次会议决议公告日（即2022年5月14日），原定发行价格为9.09元/股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的发行价格将作相应调整。

派送股票股利或资本公积转增股本：P1= P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=( P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1= P0-D；

上述三项同时进行：P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为每股增发新股或配股数，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

2023年4月20日，公司2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分

配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至本报告书出具日，该利润分配方案已实施完毕，本次向特定对象发行的价格由9.09元/股调整为8.99元/股。综上，本次向特定对象发行价格确定为8.99元/股。

（六）限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不进行转让或出售，同时在本次发行之前已持有的均胜电子的股份自本次发行结束之日起18个月内不进行转让或出售。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。均胜集团已就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，具体如下：

“1、本公司通过本次发行取得的均胜电子的股份自本次发行结束之日起36个月内不进行转让或出售（前述期间以下简称“限售期”），本次发行完成后至限售期届满之日止，本公司由于均胜电子送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守前述限售安排。

2、本公司在本次发行之前已持有的均胜电子的股份自本次发行结束之日起18个月内不进行转让或出售。”

公司及实际控制人王剑峰先生承诺：“在本次向特定对象发行股份认购完成后，公司实际控制人/本人持有股份的转让将严格遵守《上市公司收购管理办法》等上市公司收购相关规则的要求。”

（七）募集资金总额和发行费用

截至2023年7月4日止，保荐人（主承销商）中金公司已收到均胜电子本次发行股票认购对象的认购款项共计人民币365,146,101.81元。2023年7月5日，保荐人（主承销商）中金公司已将上述认股款项扣除相关承销费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。

本次发行募集资金总额为365,146,101.81元，扣除发行费用合计10,173,483.56元（不含税）后，募集资金净额为354,972,618.25元。

公司已设立募集资金专用账户，并严格遵循公司募集资金管理制度的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。

（八）本次发行募集资金到账及验资情况

截至2023年7月4日，发行对象已将认购款项汇入中金公司指定的银行账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《验证报告》（天健验〔2023〕1-9号），确认本次发行的认购资金到位，共计365,146,101.81元。

截至2023年7月5日，中金公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300825号），确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。根据《验资报告》（毕马威华振验字第2300825号），本次向特定对象发行募集资金总额为人民币365,146,101.81元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币10,173,483.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币354,972,618.25元，其中计入股本金额为人民币40,616,919.00元，计入资本公积为人民币314,355,699.25元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司后续将签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

宁波均胜电子股份有限公司

（十）新增股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续已于2023年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通

股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象基本情况

本次发行的发行对象为均胜集团，截至2023年3月31日，均胜集团基本情况如下：

注：截至本上市公告书出具日，均胜集团注册地址已变更为浙江省宁波高新区冬青路555号5幢508室。

均胜集团本次认购数量为40,616,919股，股份限售期为36个月。

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

1、发行对象与发行人的关联关系

本次发行前，均胜集团持有发行人34.85%股份，为发行人控股股东。本次发行后，均胜集团持有发行人36.73%股份，仍为发行人控股股东。

2、最近一年重大交易情况及未来交易安排

最近一年，均胜集团及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅发行人登载于上交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，均胜集团及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来均胜集团及其关联方与公司之间可能发生的交易，公司将严格按照有关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，并遵循市场公允价格开展交易。

（三）关于发行对象资金来源的说明

均胜集团已出具《宁波均胜电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票认购资金来源的承诺函》，承诺：“本次认购资金来源均为合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金的情形；不存在发行人及其实际控制人、主要股东向我方及我方最终认购方作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿。”

发行人已于《均胜电子关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》中进行承诺：“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。”发行对象认购资金来源符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

（四）关于发行对象私募备案情况的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资

者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

本次发行对象均胜集团不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

五、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

（一）关于本次发行定价过程合规性的说明

本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，均胜电子本次向特定对象发行经过了必要的授权，并经上交所审核通过，且经中国证监会予以注册。本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意宁波均胜电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169号）和均胜电子履行的内部决策程序的要求，且符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。

（二）关于本次发行对象选择的合规性说明

本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，且符合本次发行方案中的相关规定。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人及其关联方资金

用于本次认购的情形，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

均胜电子本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

“发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，本次发行的发行对象具备合法的主体资格；发行人与发行对象签署的《认购协议》及补充协议等法律文书合法有效；本次发行的发行过程符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正；发行人本次发行的募集资金已足额缴纳。”

第二节 本次新增股票上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：均胜电子

证券代码：600699

上市地点及上市板块：上海证券交易所主板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象均胜集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

第三节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东变化情况

（一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况

本次发行完成前，截至2023年3月31日，发行人前十大股东的持股情况如下：

（二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况

本次发行完成股份登记后，截至2023年7月13日（新增股份登记日），公司前十大股东持股情况如下表所示：

二、本次发行股票对上市公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次发行前与本次发行后上市公司股本结构变动情况如下：

本次发行的新股登记完成后，公司增加40,616,919股有限售条件股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为均胜集团，实际控制人仍为王剑锋。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响

以2022年度、2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2022年12月31日、2023年3月31日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

基本每股收益（元/股）

归属于上市公司股东

的每股净资产

注1：发行前数据来自于公司定期报告；

注2：发行后每股净资产分别按照2022年12月31日和2023年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2022年度、2023年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

（三）对公司资产结构的影响

本次发行后，公司的总资产及净资产相应增加，公司的资金实力得以提升，抗风险能力得到增强，有利于公司的长远发展。

（四）对公司业务结构的影响

本次发行后，公司将继续围绕现有业务进行市场拓展和技术升级，进一步提

高市场竞争力和巩固行业地位，公司主营业务范围、业务结构不会发生重大变化。

（五）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，对公司治理不会产生实质影响。本次发行完成后，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

（六）对公司关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，本次发行不会增加公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。

针对公司与均胜集团之间的关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（七）对公司董事、监事、高级管理人员、科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员、科研人员结构造成重大影响。若公司拟因本次发行调整董事、监事、高级管理人员、科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

三、财务会计信息讨论和分析

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

资产总计

负债合计

股东权益合计

归属于母公司股东权益合

计

计

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

营业总收入

营业利润

利润总额

净利润

归属于母公司股东的净利润

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

（四）主要财务指标

注：上述财务指标的计算公式为：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货账面价值）/流动负债

3、资产负债率=负债总计/资产总计

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

5、存货周转率＝营业成本/[（期初存货余额+期初合同资产余额+期末存货余额+期末合同资产余额）/2]

6、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

7、每股净资产=期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本

8、按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益

（五）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年3月31日，公司的资产总额分别为5,626,514.85万元、5,132,668.14万元、5,411,209.34万元和5,356,855.29万元，流动资产占总资产的比例分别为46.53%、

47.25%、46.16%和45.53%，占比略有波动。

报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成，分别为2,052,397.37万元、

1,720,875.50万元、2,087,521.37万元和2,164,146.88万元，流动负债占总负债的比重分别为55.78%、49.92%、57.34%和60.39%，符合公司的业务特点。

2、偿债能力分析

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年3月31日，公司流动比率分别为1.28、1.41、1.20和1.13，速动比率分别为

0.97、1.00、0.79和0.73，合并口径资产负债率分别为65.40%、67.16%、67.28%和66.90%。报告期内，公司注重资产的流动性管理，负债以流动负债为主。整体而言，公司偿债能力良好，财务风险较低。

3、盈利能力分析

2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司营业收入分别为4,788,983.76万元、4,567,003.24万元、4,979,335.17万元和1,322,205.07万元。2021年，受全球宏观经济下行、车规级芯片短缺带来的下游汽车产销量下降、部分子公司处置不再纳入合并报表范围等因素影响，公司营业收入下降221,980.52万元。2022年下半年以来外部不利因素逐步缓释，全球汽车产销逐步恢复，且公司制定了一系列措施应对外部挑战，促使公司汽车电子业务实现快速增长、汽车安全业务逐步恢复，2022年营业收入同比增长9.03%。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为61,617.37万元、-375,329.10万元、39,418.43万元及20,018.64万元。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

二、发行人律师

三、审计机构

四、验资机构

（一）发行人验资机构

（二）主承销商验资机构

五、资产评估机构

第五节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中金公司签署了保荐与承销协议。中金公司指定孙英纵、陈贻亮担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。孙英纵先生：现任中金公司投资银行部副总经理，保荐代表人，最近3年曾经担任深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，并拥有多个保荐类业务项目经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈贻亮先生：现任中金公司投资银行部执行总经理，保荐代表人，最近3年曾经担任诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行并在科创板上市项目的保荐代表人，并拥有多个保荐类业务项目经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、保荐人对本次股票上市的推荐意见

保荐人中国国际金融股份有限公司认为，宁波均胜电子股份有限公司本次向特定对象发行A股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件中关于主板上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在上海证券交易所主板上市的条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的股票在上海证券交易所主板上市。

第六节 备查文件

一、备查文件

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人及联席主承销商出具的关于公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）上海证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查地点

投资者可在工作日上午9:00至11:00，下午3:00至5:00，于下列地点查阅上述文件。

（一）宁波均胜电子股份有限公司

地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号

电话：0574-87907001

传真：0574-87402859

（二）中国国际金融股份有限公司

地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-65051166传真：010-65051156

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波均胜电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）

发行人：宁波均胜电子股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《宁波均胜电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日