爱旭股份：前次募集资金使用情况专项报告2

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2023－137

上海爱旭新能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的《上海爱旭新能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

（1）2020年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票206,440,957股，每股发行价为12.11元，募集资金总额为人民币2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元，主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2022年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票162,241,887股，每股发行价为10.17元，募集资金总额为人民币1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币16,071,296.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,633,928,694.41元，主承销商于2022年12月20日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚

验字[2022]518Z0169号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及存放情况

（1）2020年度非公开发行股票

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,317,900,255.41元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元），补充流动资金746,962,667.04元，支付发行费用42,661,229.06元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元），使用闲置募集资金临时补充流动资金380,000,000.00元，收到银行利息并扣除银行手续费净额8,075,651.93元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为20,551,489.69元。截至2023年6月30日，募集资金账户存储情况如下：

单位：元

注：表中无余额账户已注销。

截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

2023年

月

日募集资金专户余额

注：2020年8月5日募集资金净额为扣除承销和保荐费3,940.00万元（含税）后金额。

（2）2022年度非公开发行股票

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,183,539,969.42元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,183,539,969.42元），补充流动资金450,000,000.00元，支付发行费用6,867,474.84元，收到银行利息并扣除银行手续费净额576,761.39元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为985,345.71元。截至2023年6月30日，募集资金账户存储情况如下：

单位：元

截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

注：2022年12月20日募集资金净额为扣除承销和保荐费918.4万元（不含税）后金额。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司前次募投项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于2021年6月

完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至2023年6月30日，因部分设备尚未达到合同约定的验收款支付条件及存在根据合同约定尚未支付的质保金，前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（1）2020年度非公开发行股票

公司于2020年8月18日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,320,168.39元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2020]518Z0274号《鉴证报告》。

（2）2022年度非公开发行股票

公司于2023年1月11日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,183,539,969.42元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2022]518Z0902号《鉴证报告》。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于2022年10月28日召开了第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金39,000万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。截至2023年6月30日，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为38,000万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020年度非公开发行股票募集资金投资的光伏研发中心项目不直接产生经济效

益，该项目建成后，一方面有助于提升公司在光伏领域的整体研发能力和技术储备能力，另一方面通过为公司各业务线提供符合产业战略的光伏技术支撑，实现技术革新，将全面提升公司产品及服务的市场竞争力，无法单独核算效益。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见本报告附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1、 前次募集资金使用情况对照表

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年8月30日

前次募集资金使用情况对照表-2020年度非公开发行股票

截至2023年6月30日

单位：人民币万元

注：募集后承诺投资金额为扣除发行费用后金额。

前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行股票

截至2023年6月30日

单位：人民币万元

注：募集后承诺投资金额为扣除发行费用后金额。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020年度非公开发行股票

截至2023年6月30日

金额单位：人民币万元

注：1. 义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目2021年上半年建成投产，当年处于产能爬坡期，产能利用率为68%；随着2022年达到满产，2022年至2023年1-6月产能利用率为97%。

2. 义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目于2021年未达到预计效益，主要原因是义乌三期项目2021年上半年建成投产，当年处于产能爬坡期；同时当年原材料价格上涨使得生产成本增加；产业链价格的上涨抑制下游需求，产能利用率下降，项目未达预计效益；该项目于2022年、2023年1-6月已达到预计效益，分别实现预计效益的122.36%、131.12%。（2023年1-6月预计效益实现比例根据半年预计效益1.34亿计算）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022年度非公开发行股票

截至2023年6月30日

金额单位：人民币万元

注：2023年6月，珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目全部产线转固，进入产能爬坡期，尚未达产。