安徽合力：关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告

安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：14.40元/股调整后转股价格：14.00元/股合力转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月16日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887号文核准，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日公开发行可转换公司债券2,047.505万张，发行总额204,750.50万元，本次发行的可转换公司债券已于2023年1月6日在上海证券交易所上市（债券简称：合力转债，债券代码：110091）

公司于2023年4月28日召开了2022年年度股东大会，审议通过2022年度的利润分配方案：以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以此计算合计派发现金红利 296,072,320.80元（含税）。公司于2023年6月9日披露了《2022 年年度权益分配实施公告》，确定红利发放日（除息日）为6月16日。

根据《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“合力转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

因公司2022年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。根据公司可转债募集说明书相关条款规定，转股价格调整公式具体如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述规则，公司可转债转股价格由14.40元/股，调整为14.00元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“合力转债”目前尚未进入转股期，不涉及转债停止转股的情形。转股价格自公司实施 2022年年度权益分配的除息日起生效，即于2023年6月16日生效。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023年6月9日