安徽合力：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 累计转股情况：自“合力转债”2023年6月19日进入转股期截至2024年3月31日，累计有3,188,950张“合力转债”转为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额318,895,000.00元，累计转股股数22,777,946股，累计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740,180,802股的3.07735%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币1,728,610,000.00元，占“合力转债”发行总额的比例为84.42519%。

? 本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日，合计有3,185,120张“合力转债”转为本公司A股股票，合计转股金额318,512,000.00元，合计转股股数22,750,618股，合计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740,180,802股的3.07366%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887号文核准，公司于2022年12月13日公开发行可转换公司债券2,047.505万张，发行总额204,750.50万元，本次可转债期限6年，自2022年12月13日起至2028年12月13日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上交所自律监管决定书【2022】364号文同意，公司204,750.50万元可转换公司债券已于2023年1月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《安徽合力股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”自2023年6月19日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为14.40元/股。由于公司实施2022年年度权益分派，“合力转债”转股价格自2023年6月16日起调整为14.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-028）。

二、可转债本次转股情况

自2024年1月1日至2024年3月31日期间，合计有318,512,000.00元“合力转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为22,750,618股，占可转债转股前公司已发行股份总额740,180,802股的3.07366%。

截至2024年3月31日，累计已有318,895,000.00元“合力转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为22,777,946股，占可转债转股前公司已发行股份总额740,180,802股的3.07735%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币1,728,610,000.00元，占“合力转债”发行总额的比例为84.42519%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0551-63689787

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年4月3日