华新水泥：关于公司债发行的公告

华新水泥股份有限公司关于公司债发行的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（“本公司”）2023年第二次临时股东大会已于2023年2月17日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。本公司已于近日完成了华新水泥股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新公司债（第一期）（“本期债券”）的发行。

本次债券发行的基本情况如下：

1、发行人：华新水泥股份有限公司

2、发行规模：人民币8亿元

3、债券期限： 3年期

4、票面利率：3.12%

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息

6、募集资金用途：“一带一路”沿线目标公司投资、偿还贷款

7、发行人主体评级：AAA（中诚信）

本次债券发行有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展的资金需求。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年12月7日