新奥股份：关于境外全资子公司要约回购部分美元债券的自愿性公告

新奥天然气股份有限公司关于境外全资子公司要约回购部分美元债券

的自愿性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）境外全资子公司 ENN CleanEnergy International Investment Limited（以下简称“ENN Clean Energy”） 于2021年5月12日在香港联合交易所有限公司发行8亿美元高级无抵押固息债券，债券期限为5年。具体内容详见公司于2021年5月14日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告》（公告编号：临2021-042）。

ENN Clean Energy此前已从公开市场回购157,054,000美元本金金额的债券，其中30,000,000美元本金金额的债券已完成注销。截至2024年1月8日，本期美元债券已发行且未注销的本金金额为770,000,000美元。

结合公司现金流状况以及境内外融资成本变化情况，为进一步优化公司债务结构、降低汇兑风险，ENN Clean Energy拟使用自有资金1.2亿美元要约回购部分本期美元债券，并予以注销。ENN Clean Energy有权根据市场情况酌情决定是否增加要约回购金额。除非ENN Clean Energy决定延期或提前终止，本次要约回购的期限为2024年1月8日至2024年2月6日下午5点（纽约时间）。ENNClean Energy将按照债券最终竞投价格以及截至本次付款日相应的利息进行支付。

本次要约回购部分境外美元债券符合公司债务管理和资金安排，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将根据本次要约回购的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会2024年1月9日