宇通重工：2023年第一季度报告
证券代码：600817 证券简称：宇通重工
宇通重工股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 营业收入 | 627,366,569.30 | -15.22 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,298,651.91 | -65.50 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,171,733.34 | -49.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,463,179.10 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0536 | -67.01 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0536 | -67.01 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.20 | 减少2.56个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 4,532,539,292.80 | 4,730,718,235.13 | -4.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,460,811,309.73 | 2,429,811,769.62 | 1.28 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 75,294.67 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,197,614.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,276,899.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -163,777.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,035,203.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 223,909.13 | |
| 合计 | 4,126,918.57 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -65.50 | 主要系环卫设备产品销量下滑影响。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -49.34 | 主要系环卫设备产品销量下滑影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系收到前期销售商品回款，本期支付的采购货款减少影响。 |
| 基本每股收益 | -67.01 | 主要系营业收入及利润减少。 |
| 稀释每股收益 | -67.01 | 主要系营业收入及利润减少。 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,588 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 郑州宇通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 294,756,351 | 53.97 | 294,756,351 | 无 | ||
| 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 41,639,968 | 7.62 | 无 | |||
| 拉萨德宇新创实业有限公司 | 境内非国有法人 | 38,072,695 | 6.97 | 38,072,695 | 无 | ||
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 7,464,799 | 1.37 | 无 | |||
| 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 未知 | 5,339,401 | 0.98 | 无 | |||
| 王坚宏 | 境内自然人 | 5,246,401 | 0.96 | 无 | |||
| 上海宏普实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5,231,016 | 0.96 | 5,231,008 | 冻结 | 5,231,016 | |
| 戴领梅 | 境内自然人 | 5,000,000 | 0.92 | 3,333,334 | 无 | ||
| 宇通重工股份有限公司－第二期事业合伙人持股计划 | 其他 | 4,541,056 | 0.83 | 无 | |||
| 王秀荣 | 境内自然人 | 4,058,041 | 0.74 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 41,639,968 | 人民币普通股 | 41,639,968 | ||||
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 7,464,799 | 人民币普通股 | 7,464,799 | ||||
| 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 5,339,401 | 人民币普通股 | 5,339,401 | ||||
| 王坚宏 | 5,246,401 | 人民币普通股 | 5,246,401 | ||||
| 宇通重工股份有限公司－第二期事业合伙人持股计划 | 4,541,056 | 人民币普通股 | 4,541,056 | ||||
| 王秀荣 | 4,058,041 | 人民币普通股 | 4,058,041 | ||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 4,015,548 | 人民币普通股 | 4,015,548 | ||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,907,230 | 人民币普通股 | 2,907,230 | ||||
| 石智（泉州）基金管理有限公司－石智追求真理私募证券投资基金 | 2,670,300 | 人民币普通股 | 2,670,300 | ||||
| 王琳 | 2,398,674 | 人民币普通股 | 2,398,674 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）、拉萨德宇新创实业有限公司（以下简称“德宇新创”）为控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）子公司，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 王坚宏通过信用证券账户持有5,005,601股,王秀荣通过信用证券账户持有3,799,341股，王琳通过信用证券账户持有2,331,974股。 | ||||||
说明：（1）“宇通重工股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，“宇通重工股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份5,489,000股，占公司总股本的1.00%。
（2）公司于2023年3月31日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据戴领梅先生对应的解除限售比例，回购注销其未解除限售的限制性股票833,333股。截至本报告期末，上述股票暂未实施注销。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、实际控制人变更及要约收购情况
2023年2月6日，游明设先生与王磊先生、汤玉祥先生分别签署了《郑州通泰合智管理咨询有限公司股权转让协议》。转让完成后，公司实际控制人将由汤玉祥、曹建伟、卢新磊、张义国、杨波、张宝锋、游明设等7名自然人变更为汤玉祥先生。2023年2月7日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《宇通重工股份有限公司要约收购报告书摘要》等，宇通集团作为收购人向宇通重工除宇通集团及其子公司西藏德恒、德宇新创之外的其他所有股东发出收购其所持有的无限售条件流通股的全面要约。本次要约收购旨在履行全面要约收购义务，不以终止宇通重工上市地位为目的。
2023年3月14日，公司披露了《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>及实际控制人变更完成的公告》和《宇通重工股份有限公司要约收购报告书》等，汤玉祥先生受让通泰合智股权事项取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，并在同日完成在市场监督管理局的登记，公司实际控制人已变更为汤玉祥先生。
2023年3月28日，公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告》《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《关于郑州宇通集团有限公司要约收购宇通重工股份有限公司之独立财务顾问报告》等，公司董事会审议了宇通集团要约收购事宜并第一次向投资者提示风险。
2023年4月7日和4月8日，公司分别披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告》和《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告》，第二次、第三次向投资者提示风险。
2023年4月15日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份期限届满暨公司股票停牌的公告》，公司股票于4月17日停牌一个交易日。
2023年4月18日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌公告》，要约收购期间预受要约了15户共7,900股股票，要约收购结果已确认，股票复牌。
2023年4月20日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的清算公告》，宇通集团将于近日办理要约收购清算过户手续。
2023年4月22日，公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份交割完成的公告》，宇通集团要约收购清算过户手续已经办理完毕，宇通集团及其子公司西藏德恒、德宇新创合计持有公司股份374,476,914股，占公司总股本的68.56%。
详情请参见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-003、临2023-004、临2023-006、临2023-007、临2023-013、临2023-014、临2023-016、临2023-033、临2023-034、临2023-036、临2023-037、临2023-038、临2023-039）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:宇通重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 945,288,379.20 | 1,151,906,459.30 |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 应收票据 | 15,953,550.57 | 26,667,580.96 |
| 应收账款 | 985,786,171.35 | 998,595,071.54 |
| 应收款项融资 | 6,783,533.84 | 26,626,551.67 |
| 预付款项 | 11,938,114.50 | 9,769,245.78 |
| 其他应收款 | 24,574,547.51 | 21,212,122.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 282,658,086.33 | 328,524,802.96 |
| 合同资产 | 337,486,215.61 | 461,867,763.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 257,849,567.44 | 321,767,270.76 |
| 其他流动资产 | 5,073,743.93 | 9,090,930.40 |
| 流动资产合计 | 3,173,391,910.28 | 3,356,027,798.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 436,233,506.33 | 428,567,214.84 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 26,298,213.75 | 32,023,277.16 |
| 长期股权投资 | 12,495,579.09 | 11,930,331.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 85,794,621.36 | 88,609,178.63 |
| 固定资产 | 378,533,278.45 | 389,166,307.71 |
| 在建工程 | 20,818,108.68 | 23,360,091.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 831,610.90 | 893,697.85 |
| 无形资产 | 246,768,961.65 | 249,291,731.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,148,122.41 | 1,877,683.78 |
| 递延所得税资产 | 138,627,851.51 | 138,775,608.99 |
| 其他非流动资产 | 11,597,528.39 | 10,195,312.74 |
| 非流动资产合计 | 1,359,147,382.52 | 1,374,690,436.17 |
| 资产总计 | 4,532,539,292.80 | 4,730,718,235.13 |
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 331,889,589.20 | 323,618,762.40 |
| 应付账款 | 547,577,130.24 | 766,351,568.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 57,925,133.23 | 37,655,289.86 |
| 应付职工薪酬 | 208,550,083.28 | 246,219,059.68 |
| 应交税费 | 109,197,308.85 | 116,736,851.79 |
| 其他应付款 | 270,529,245.34 | 260,248,225.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,830,852.80 | 1,830,852.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 381,712.71 | 490,940.29 |
| 其他流动负债 | 41,359,112.57 | 52,894,882.54 |
| 流动负债合计 | 1,567,409,315.42 | 1,804,215,580.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 租赁负债 | 239,031.06 | 348,258.64 |
| 长期应付款 | 1,040,083.29 | 1,040,083.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 17,735,920.66 | 18,838,416.98 |
| 预计负债 | 153,391,590.77 | 151,541,730.73 |
| 递延收益 | 44,252,180.28 | 44,697,500.36 |
| 递延所得税负债 | 87,895,194.40 | 87,645,627.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 304,554,000.46 | 304,111,617.81 |
| 负债合计 | 1,871,963,315.88 | 2,108,327,197.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 546,180,037.00 | 546,180,037.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,051,833,413.84 | 1,049,169,933.57 |
| 减：库存股 | 161,974,621.20 | 160,179,816.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 31,880,956.21 | 31,048,743.79 |
| 盈余公积 | 299,245,514.10 | 299,245,514.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 693,646,009.78 | 664,347,357.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,460,811,309.73 | 2,429,811,769.62 |
| 少数股东权益 | 199,764,667.19 | 192,579,267.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,660,575,976.92 | 2,622,391,037.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,532,539,292.80 | 4,730,718,235.13 |
公司负责人：戴领梅 主管会计工作负责人：王钰山 会计机构负责人：王钰山
合并利润表2023年1—3月编制单位：宇通重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 627,366,569.30 | 740,022,775.20 |
| 其中：营业收入 | 627,366,569.30 | 740,022,775.20 |
| 二、营业总成本 | 587,547,635.58 | 672,308,809.92 |
| 其中：营业成本 | 477,248,376.98 | 521,166,640.89 |
| 税金及附加 | 5,363,069.83 | 5,070,323.27 |
| 销售费用 | 60,785,822.70 | 79,638,234.07 |
| 管理费用 | 22,156,410.26 | 28,233,073.50 |
| 研发费用 | 36,658,910.49 | 42,750,117.31 |
| 财务费用 | -14,664,954.68 | -4,549,579.12 |
| 其中：利息费用 | 41,416.55 | 913,038.48 |
| 利息收入 | 12,161,619.69 | 5,859,376.51 |
| 加：其他收益 | 3,197,614.14 | 35,866,639.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,842,147.21 | 11,871,870.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -918,171.38 | -14,202,641.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,754.89 | -833,270.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 75,294.67 | 530.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,969,063.47 | 100,417,093.70 |
| 加：营业外收入 | 585,851.21 | 780,848.13 |
| 减：营业外支出 | 729,457.77 | 810,350.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,825,456.91 | 100,387,590.85 |
| 减：所得税费用 | 6,949,900.54 | 8,675,495.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,875,556.37 | 91,712,095.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,875,556.37 | 91,712,095.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,298,651.91 | 84,918,348.27 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,576,904.46 | 6,793,747.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,875,556.37 | 91,712,095.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,298,651.91 | 84,918,348.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,576,904.46 | 6,793,747.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0536 | 0.1626 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0536 | 0.1626 |
公司负责人：戴领梅 主管会计工作负责人：王钰山 会计机构负责人：王钰山
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：宇通重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,642,177.21 | 746,873,831.94 |
| 收到的税费返还 | 135,592.25 | 13,979.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,018,342.58 | 73,768,835.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 826,796,112.04 | 820,656,646.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,849,416.56 | 673,588,536.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 124,546,444.49 | 185,365,864.68 |
| 支付的各项税费 | 42,778,440.38 | 25,225,707.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,158,631.51 | 115,738,181.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 764,332,932.94 | 999,918,289.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,463,179.10 | -179,261,643.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 327,000,000.00 | 957,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,106,486.11 | 4,640,331.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 954,678.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 329,061,164.70 | 961,640,331.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,004,686.94 | 12,072,597.89 |
| 投资支付的现金 | 581,794,804.49 | 1,686,581,742.32 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,392,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 586,799,491.43 | 1,703,047,330.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,738,326.73 | -741,406,998.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,282.71 | 5,239,092.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,282.71 | 5,239,092.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,282.71 | -5,239,092.10 |
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,529.00 | -21,478.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,372,901.34 | -925,929,211.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,130,285,705.20 | 1,685,134,786.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 934,912,803.86 | 759,205,574.64 |
公司负责人：戴领梅 主管会计工作负责人：王钰山 会计机构负责人：王钰山
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
宇通重工股份有限公司董事会
2023年4月26日