隧道股份：关于元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划成立的公告
上海隧道工程股份有限公司关于元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》，同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过50亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。
2023年4月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2023年资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕1064号，即储架无异议函）。储架项下第一期产品元晟租赁2023年第一期资产支持专项计划已于2023年5月31日发行，发行金额18.70亿元。元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划为储架项下第二期产品，发行金额15.33亿元。
截至2024年4月26日，认购资金已全部划入元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为153,300万元，已达到《元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2024年4月26日正式成立，相关的基本情况如下：
| 类别 | 发行规模（万元） | 面值（元） | 信用级别 | 预期收益率 | 预期到期日 | 还本付息方式 |
| 优先A1级 | 54,400.00 | 100 | AAAsf | 2.28% | 2025-03-18 | 按季付息，本金过手摊还 |
| 优先A2级 | 56,300.00 | 100 | AAAsf | 2.38% | 2026-03-17 | |
| 优先A3级 | 32,700.00 | 100 | AAAsf | 2.50% | 2027-03-16 |
次级
| 次级 | 9,900.00 | 100 | - | - | 2027-03-16 | 不计息 |
| 计划管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |||||
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司上海分行 | |||||
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | |||||
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会2024年4月30日
附件：公告原文