国投电力：验资报告(信会师报字[2025]第ZG10021号)

国投电力控股股份有限公司验资报告信会师报字[2025]第ZG10021号

国投电力控股股份有限公司

验资报告

验 资 报 告

信会师报字[2025]第ZG10021号

国投电力控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了国投电力控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年2月17日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币7,454,179,797.00元，股本为人民币7,454,179,797.00股。根据贵公司2024年10月9日召开的2024年第五次临时股东大会决议通过了本次向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项的相关议案，经中国证券监督管理委员会《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141号）同意，贵公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。本次实际发行550,314,465.00股股份，确定的每股发行价为人民币12.72元。本次实际向特定发行对象发行550,314,465.00股新股，变更后的注册资本为人民币8,004,494,262.00元，实收资本为人民币8,004,494,262.00元。

本次发行的联席主承销商为中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司，发行股份由全国社会保障基金理事会共1名投资者以货币资金认购。

经我们审验，截至2025年2月17日，贵公司发行普通股550,314,465.00股，每股发行价格12.72元，共募集资金人民币6,999,999,994.80元，扣除本次向特定发行对象发行股票募集资金发生的发行费用总计1,934,258.93元（不含增值税），募集资金净额为人民币6,998,065,735.87元，其中增加注册资本人民币550,314,465.00元，增加资本公积人民币6,447,751,270.87元。

附件3

验资事项说明

一、 基本情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“贵公司 ”） 成立于1996 年6月18日，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911100002717519818的营业执照，变更前注册资本为 7,454,179,797.00元，股份总数为 7,454,179,797.00股，其中，有限售条件的流通股份 0.00股；无限售条件的流通股份7,454,179,797.00股。根据贵公司2024年第五次临时股东大会决议 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会 同 意 ， 贵 公司 向特 定 发 行 对 象 发 行 新 股550,314,465.00股，变更后的注册资本为人民币8,004,494,262.00元。

二、 资本增加情况

本次变更前注册资本为人民币7,454,179,797.00元，股本为7,454,179,797.00股。2024年10月9日，贵公司召开的2024年第五次临时股东大会决议通过了本次向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项的相关议案，经中国证券监督管理委员会《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141号）同意，贵公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。本次实际发行550,314,465.00股股份，确定的每股发行价为人民币12.72元。本次实际向特定发行对象发行550,314,465.00股新股，变更后的注册资本为人民币8,004,494,262.00元，实收资本为人民币8,004,494,262.00元。

三、 审验结果

截至2025年2月17日止，贵公司已收到由主承销商中信证券股份有限公司汇入以下账户：

金额单位：人民币元

验资事项说明第 1 页开户行

本次向特定发行对象发行股票募集资金总额为6,999,999,994.80元，扣除本次向特定发行对象发行股票募集资金发生的发行费用总计1,934,258.93元（不含增值税），募集资金净额为人民币6,998,065,735.87元，其中股本人民币550,314,465.00元，资

本溢价人民币6,447,751,270.87元计入资本公积。本次变更后，注册资本人民币8,004,494,262.00元、累计股本人民币8,004,494,262.00股。

四、 其他事项

无需说明的其他事项。