长江电力：验资报告
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 中国长江电力股份有限公司 |
| 验资报告 |
| 大华验字 |
[2023]000174
中国长江电力股份有限公司
验资报告（截止2023年4月4日）
| 录 |
| 页 |
| 次 | ||
| 一、 |
1-3
| 二、 | 附件 |
新增注册资本实收情况明细表
1-2注册资本及股本变更前后对照表
1-3验资事项说明
1-3银行函证及收款回单复印件
1-3
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
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验资报告
大华验字[2023]000174号
中国长江电力股份有限公司：
我们接受委托，审验了中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）截至2023年4月4日止的新增注册资本及实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及长江电力的责任。我们的责任是对长江电力新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合长江电力的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
长江电力原注册资本为人民币23,663,781,655.00元，股本为人民币23,663,781,655.00元。根据长江电力2022年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740号）核准，长江电力于2023年4月4日向特定对象发行人民币普通股(A股)804,436,061股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币20.01元，共计募集货币资金人民币16,096,765,580.61元（大
大华验字[2023]000174号验资报告
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写：人民币壹佰陆拾亿玖仟陆佰柒拾陆万伍仟伍佰捌拾元陆角壹分）。经此发行，注册资本变更为人民币24,468,217,716.00 元，股本变更为人民币24,468,217,716.00 元。
经我们审验，截至2023年4月4日止，长江电力共计募集货币资金人民币16,096,765,580.61元（大写：人民币壹佰陆拾亿玖仟陆佰柒拾陆万伍仟伍佰捌拾元陆角壹分），坐扣承销费用人民币46,680,620.18元（含税）（大写：人民币肆仟陆佰陆拾捌万零陆佰贰拾元壹角捌分），长江电力收到款项为人民币16,050,084,960.43元（大写：人民币壹佰陆拾亿伍仟零捌万肆仟玖佰陆拾元肆角叁分）。剔除承销费增值税及证券登记费影响后，长江电力实际募集资金净额为人民币16,052,226,841.19元（大写：人民币壹佰陆拾亿伍仟贰佰贰拾贰万陆仟捌佰肆拾壹元壹角玖分），其中计入“股本”人民币804,436,061.00元（大写：人民币捌亿零肆佰肆拾叁万陆仟零陆拾壹元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币15,247,790,780.19元（大写：人民币壹佰伍拾贰亿肆仟柒佰柒拾玖万零柒佰捌拾元壹角玖分）。
同时我们注意到，长江电力本次增资前的注册资本为人民币23,663,781,655.00元，股本为人民币23,663,781,655.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2023]000028号验资报告验证确认。截至2023年4月4日止，变更后的累计注册资本为人民币24,468,217,716.00 元，股本为人民币24,468,217,716.00 元。
本验资报告供长江电力申请变更登记时使用，不应将其视为是对长江电力验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保
大华验字[2023]000174号验资报告
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证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表2．注册资本及股本变更前后对照表
3．验资事项说明4．银行函证及收款回单复印件
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国
| · |
北京
郝丽江 中国注册会计师：
沈彦波二〇二三年四月五日
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 第1页
截至2023年4月4日止公司名称：中国长江电力股份有限公司 货币单位：人民币元
股东类别及名称
认缴新增注册资
本
实际新增出资情况货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
其中：实缴新增
注册资本
新增注册资本实收情况明细表
一、有限售条件股份
— — — — — — — —招商证券股份有限公司67,366,316.00 1,347,999,983.16— — — —1,347,999,983.16 67,366,316.00国泰君安证券股份有限公司62,068,965.00 1,241,999,989.65— — — —1,241,999,989.65 62,068,965.00J.P. Morgan Securities plc 56,721,639.00 1,134,999,996.39— — — —1,134,999,996.39 56,721,639.00Goldman Sachs International 53,523,238.00 1,070,999,992.38— — — —1,070,999,992.38 53,523,238.00GIC Private Limited 51,624,187.00 1,032,999,981.87— — — —1,032,999,981.87 51,624,187.00中国人寿资产管理有限公司49,975,012.00 999,999,990.12— — — —999,999,990.12 49,975,012.00睿远基金管理有限公司49,975,012.00 999,999,990.12— — — —999,999,990.12 49,975,012.00中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司49,975,012.00 999,999,990.12— — — —999,999,990.12 49,975,012.00浙能股权投资基金管理有限公司-浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
49,475,262.00 989,999,992.62— — — —989,999,992.62 49,475,262.00高观投资有限公司44,977,511.00 899,999,995.11— — — —899,999,995.11 44,977,511.00
上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）
39,980,009.00 799,999,980.09 — — — — 799,999,980.09 39,980,009.00金鹰基金管理有限公司37,481,259.00 749,999,992.59 — — — — 749,999,992.59 37,481,259.00JPMorgan Chase Bank, National Association 34,382,808.00 687,999,988.08 — — — — 687,999,988.08 34,382,808.00
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 第2页
截至2023年4月4日止公司名称：中国长江电力股份有限公司 货币单位：人民币元
股东类别及名称
认缴新增注册资
本
实际新增出资情况货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
其中：实缴新增
注册资本
新增注册资本实收情况明细表
申万宏源证券有限公司28,485,757.00 569,999,997.57 — — — — 569,999,997.57 28,485,757.00财通基金管理有限公司27,086,456.00 541,999,984.56 — — — — 541,999,984.56 27,086,456.00香港上海汇丰银行有限公司25,875,350.00 517,765,753.50 — — — — 517,765,753.50 25,875,350.00中再资产管理股份有限公司25,487,256.00 509,999,992.56 — — — — 509,999,992.56 25,487,256.00广发证券股份有限公司24,987,506.00 499,999,995.06 — — — — 499,999,995.06 24,987,506.00华能贵诚信托有限公司24,987,506.00 499,999,995.06 — — — — 499,999,995.06 24,987,506.00
二、无限售条件股份 — — — — — — — —
合计804,436,061.00 16,096,765,580.61— — — —16,096,765,580.61 804,436,061.00
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日注册资本及股本变更前后对照表
注册资本及股本变更前后对照表 第1页
截至2023年4月4日止被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司
货币单位：人民币元股东名称
认缴注册资本
股本
变更前
变更后
变更前
本次增加额
变更后
金额
出资比例（%）
金额
出资比例
（%）
金额
占注册资本总额比例（%）
金额
占注册资本总额比例（
注册资本及股本变更前后对照表
%
）
| 有限售条件的流通股 |
招商证券股份有限公司— — 67,366,316.00 0.2753 — — 67,366,316.00 67,366,316.00 0.2753国泰君安证券股份有限公司— — 62,068,965.00 0.2537 — — 62,068,965.00 62,068,965.00 0.2537J.P. Morgan Securities plc — — 56,721,639.00 0.2318 — — 56,721,639.00 56,721,639.00 0.2318Goldman Sachs International — — 53,523,238.00 0.2187 — — 53,523,238.00 53,523,238.00 0.2187GIC Private Limited — — 51,624,187.00 0.2110 — — 51,624,187.00 51,624,187.00 0.2110中国人寿资产管理有限公司— — 49,975,012.00 0.2042 — — 49,975,012.00 49,975,012.00 0.2042睿远基金管理有限公司— — 49,975,012.00 0.2042 — — 49,975,012.00 49,975,012.00 0.2042中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
— — 49,975,012.00 0.2042 — — 49,975,012.00 49,975,012.00 0.2042浙能股权投资基金管理有限公司-浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
— — 49,475,262.00 0.2022 — — 49,475,262.00 49,475,262.00 0.2022高观投资有限公司— — 44,977,511.00 0.1838 — — 44,977,511.00 44,977,511.00 0.1838上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）
— — 39,980,009.00 0.1634 — — 39,980,009.00 39,980,009.00 0.1634
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日注册资本及股本变更前后对照表
注册资本及股本变更前后对照表 第2页
截至2023年4月4日止被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司
货币单位：人民币元股东名称
认缴注册资本
股本
变更前
变更后
变更前
本次增加额
变更后
金额
出资比例
（%）
金额
出资比例
（%）
金额
占注册资本总额比例（%）
金额
占注册资本总额比例（
注册资本及股本变更前后对照表%
）
金鹰基金管理有限公司— — 37,481,259.00 0.1532 — — 37,481,259.00 37,481,259.00 0.1532
— — 34,382,808.00 0.1405 — — 34,382,808.00 34,382,808.00 0.1405申万宏源证券有限公司— — 28,485,757.00 0.1164 — — 28,485,757.00 28,485,757.00 0.1164财通基金管理有限公司— — 27,086,456.00 0.1107 — — 27,086,456.00 27,086,456.00 0.1107香港上海汇丰银行有限公司— — 25,875,350.00 0.1058 — — 25,875,350.00 25,875,350.00 0.1058中再资产管理股份有限公司— — 25,487,256.00 0.1042 — — 25,487,256.00 25,487,256.00 0.1042广发证券股份有限公司— — 24,987,506.00 0.1021 — — 24,987,506.00 24,987,506.00 0.1021华能贵诚信托有限公司— — 24,987,506.00 0.1021 — — 24,987,506.00 24,987,506.00 0.1021中国长江三峡集团有限公司460,961,213.00 1.9480 460,961,213.00 1.8839 460,961,213.00 1.9480 — 460,961,213.00 1.8839云南省能源投资集团有限公司230,480,606.00 0.9740 230,480,606.00 0.9420 230,480,606.00 0.9740 — 230,480,606.00 0.9420四川省能源投资集团有限责任公司
230,480,606.00 0.9740 230,480,606.00 0.9420 230,480,606.00 0.9740 — 230,480,606.00 0.9420
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日注册资本及股本变更前后对照表
注册资本及股本变更前后对照表 第3页
截至2023年4月4日止被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司
货币单位：人民币元股东名称
认缴注册资本
股本
变更前
变更后
变更前
本次增加额
变更后
金额
出资比例
（%）
金额
出资比例
（%）
金额
占注册资本总额比例（%）
金额
占注册资本总额比例（
注册资本及股本变更前后对照表%
）
| 有限售条件的流通股小计 |
921,922,425.00 3.8959 1,726,358,486.00 7.0555 921,922,425.00 3.8959 804,436,061.00 1,726,358,486.00 7.0555
22,741,859,230.00 96.1041 22,741,859,230.00 92.9445 22,741,859,230.00 96.1041 — 22,741,859,230.00 92.9445合计23,663,781,655.00 100.0000 24,468,217,716.00 100.0000 23,663,781,655.00 100.0000 804,436,061.00 24,468,217,716.00 100.0000注：表中有限售条件的流通股出资比例小计与各个股东出资比例合计差异系保留四位小数所致。
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日验资事项说明
验资事项说明 第1页
验资事项说明
一、基本情况
中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）系中国长江三峡集团有限公司（原中国长江三峡工程开发总公司、中国长江三峡集团公司，以下简称“中国三峡集团”）作为主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、长江水利委员会长江勘测规划设计院等五家发起人，以发起方式设立的股份有限公司。长江电力于2002年9月23日经原国家经贸委“国经贸企改[2002]700号文”批准设立，并于2002年11月4日在国家工商行政管理总局办理了工商登记手续。
经中国证券监督管理委员会批准，长江电力以募集方式向社会公开发行A股股票并于2003年11月18日在上海证券交易所上市交易。
2009年，根据公司2009年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，长江电力实施重大资产重组，收购三峡工程发电资产及5家辅助生产专业化公司股权。
根据长江电力2016年第一次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]591号）核准，长江电力采取非公开发行股票方式，于2016年3月共计向中国三峡集团、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司发行人民币普通股(A股)350,000.00万股股份购买三峡金沙江川云水电开发有限公司股权；于2016年4月非公开发行人民币普通股(A股)200,000.00万股募集配套资金。上述发行完成后，公司注册资本和股本均为人民币2,200,000.00万元。上述增资事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具大华验字[2016]000259号、大华验字[2016]000260号验资报告验证。
根据长江电力2020年第一次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2020]2288号）核准，长江电力于2020年10月发行全球存托凭证（简称GDR）
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日验资事项说明
验资事项说明 第2页
共计74,185,923份，每份GDR对应10股A股股票，新增A股基础股票741,859,230股，本次发行后股本变更为人民币2,274,185.92万元。本次增资事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2021BJAA30776号验资报告验证。根据长江电力2022年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740号）核准，长江电力于2023年1月向中国三峡集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司共计发行921,922,425股股份作为购买三峡金沙江云川水电开发有限公司100%股权的股份支付对价，每股面值1元。本次发行完成后，公司注册资本和股本均为人民币2,366,378.17万元。上述增资事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000028号验资报告验证。
长江电力持有国家工商行政管理总局核发的91110000710930405L号企业法人营业执照。法定代表人为雷鸣山。公司注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座。
二、本次股本的变更情况
长江电力变更前的注册资本为人民币23,663,781,655.00元，股份总数为23,663,781,655股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币23,663,781,655.00元。
根据长江电力2022年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740号）核准，长江电力向特定对象发行人民币普通股804,436,061股、每股面值1元，每股发行价格为20.01元。本次发行后公司股份总数变更为24,468,217,716股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币24,468,217,716.00元。
三、审验结果
截至2023年4月4日止，长江电力本次发行股票募集资金为人民币16,096,765,580.61元，中信证券股份有限公司已于2023年4月4日坐扣承销费人民币 46,680,620.18 元（含增值税）后的余额16,050,084,960.43元汇入长江电力在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行开立的人民币专用账户内（账号：3202001629200378125）。剔除承销费增值税及
北京首都在线科技股份有限公司截止2023年4月4日验资事项说明
验资事项说明 第3页
证券登记费影响后，长江电力募集资金净额为16,052,226,841.19元，其中：新增注册资本（股本）人民币804,436,061元，余额人民币15,247,790,780.19元计入资本公积(股本溢价)。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 金额（人民币元）承销费用 44,038,320.92证券登记费 500,418.50
合计 44,538,739.42
注：上述费用为扣除可抵扣进项税后金额。
银行函证及收款回单复印件
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银行询证函
银行函证及收款回单复印件
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银行函证及收款回单复印件
银行函证及收款回单复印件 第3页
收款回单