贵州燃气：关于“贵燃转债”预计满足赎回条件的提示性公告

贵州燃气集团股份有限公司 关于“贵燃转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

自2026 年5 月19 日起至2026 年6 月1 日,贵州燃气集团股份有限公司(以下简 称“贵州燃气”或“公司”)股票(股票代码:600903)已有10 个交易日的收盘价不低于 “贵燃转债”当期转股价格(即7.11 元/股)的130%(即9.243 元/股)。若在未来连续 20 个交易日内,公司股票仍有5 个交易日的收盘价不低于9.243 元/股,将触发“贵燃转 债”有条件赎回条款。根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”)关于有条件赎回条款相关约定,若触发条件,公 司届时将召开董事会审议决定是否赎回,并及时履行信息披露义务。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2021〕2970 号)核准,贵州燃气于2021 年12 月27 日公开 发行可转换公司债券1,000 万张,每张面值为人民币100 元,发行总额为人民币10 亿元, 期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14 号文同意,公司10 亿元可转换 公司债券于2022 年1 月18 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“贵燃转债”,债 券代码“110084”。“贵燃转债”票面利率为第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为 1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

(二)可转债转股价格历次调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》的约定, 公司本次发行的“贵燃转债”自2022 年7 月1 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为

1 / 4

10.17 元/股,最新转股价格为7.11 元/股。历次价格调整情况如下:

1、2022 年4 月22 日、5 月13 日,公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年年度 股东大会审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》,按照公司《募集说明 书》相关条款规定,“贵燃转债”转股价格自2022 年5 月16 日起由人民币10.17 元/股向 下修正为7.22 元/股。具体内容详见公司于2022 年5 月14 日在上海证券交易所网站披露 的《贵州燃气关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

2、2022 年5 月30 日,公司实施2021 年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相 关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2022 年5 月30 日起由人民币7.22 元/股调整为人民币7.18 元/股。具体内容详见公司于2022 年5 月24 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2021 年度权益分派调整可转债 转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。

3、2024 年6 月7 日,公司实施2023 年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关 条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2024 年 6 月7 日起由人民币7.18 元/股调整为人民币7.15 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月31 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2023 年度权益分派调整可转债转股 价格的公告》(公告编号:2024-029)。

4、2025 年1 月13 日,公司实施2024 年前三季度权益分派,根据公司《募集说明书》 相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “贵燃转债”转股价格自2025 年1 月13 日起由人民币7.15 元/股调整为人民币7.14 元/股。具体内容详见公司于2025 年1 月6 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2024 年前三季度权益分派调整 可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-004)。

5、2025 年6 月16 日,公司实施2024 年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相 关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2025 年6 月16 日起由人民币7.14 元/股调整为人民币7.12 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月10 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2024 年度权益分派调整可转债 转股价格的公告》(公告编号:2025-054)。

6、2025 年9 月17 日,公司实施2025 年中期权益分派,根据公司《募集说明书》相 关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2025 年9 月17 日起由人民币7.12 元/股调整为人民币7.11 元/股。具体内容详见公司于2025 年9 月11 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2025 年中期权益分派调整可转

2 / 4

债转股价格的公告》(公告编号:2025-078)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“贵燃转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不 算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款预计触发情况

自2026 年5 月19 日起至2026 年6 月1 日,公司股票已有10 个交易日的收盘价不低 于“贵燃转债”当期转股价格(即7.11 元/股)的130%(即9.243 元/股)。若在未来连 续20 个交易日内,公司股票仍有5 个交易日的收盘价不低于9.243 元/股,将触发“贵燃 转债”有条件赎回条款。根据公司《募集说明书》关于有条件赎回条款相关约定,若触发 条件,公司届时将召开董事会审议决定是否赎回,并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,若触发有条件赎回条款,公司将 召开董事会审议决定是否行使赎回权,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公 司后续公告,注意投资风险。

3 / 4

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年6 月1 日

4 / 4