淮北矿业：关于“淮22转债”预计满足赎回条件的提示性公告

淮北矿业控股股份有限公司关于“淮22转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自2024年2月7日至2024年2月29日期间，连续11个交易日中有10个交易日的收盘价格不低于“淮22转债”当期转股价格14.12元/股的130%（即18.36元/股），若在未来连续19个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“淮22转债”的有条件赎回条款。届时根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“淮22转债”。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1744号文核准，公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年（自2022年9月14日至2028年9月13日），票面利率为：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277号文同意，公司本次公开发行的30亿元可转换公司债券于2022年10月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淮22转债”，债券代码“110088”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“淮22转债”自2023年3月20日起可转换为公司股份，转股期限为2023年3月20日至2028年9月13日。“淮22转债”初始转股价格为15.17元/股，因公司实施2022年年度权益分派方案，“淮22转债”转股价格自2023年6月8日起调整为14.12元/股，具体详见《淮北矿业控股股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“淮22转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-030）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自2024年2月7日至2024年2月29日期间，公司股票连续11个交易日中有10个交易日的收盘价格不低于“淮22转债”当期转股价格14.12元/股的130%（即18.36元/股），若在未来连续19个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“淮22转债”的有条件

赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“淮22转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债赎回条款后召开董事会确定是否赎回“淮22转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转赎回条款及潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年3月1日