淮北矿业：可转债转股结果暨股份变动公告

淮北矿业控股股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年3月31日，“淮22转债”累计转股金额为2,973,854,000元，累计因转股形成的股份数量为210,610,846股，占“淮22转债”转股前公司已发行股份总额的8.49%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“淮22转债”尚未转股金额为26,146,000元，占“淮22转债”发行总量的0.87%。

? 一季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“淮22转债”转股金额为2,973,809,000元，因转股形成的股份数量为210,607,810股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1744号）核准，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月14日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总金额30亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277号文同意，公司本次公开发行的3,000万张可转换公司债券于2022年10月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淮22转债”，债券代码“110088”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“淮22转债”自2023年3月20日起可转换为公司股份，

初始转股价格为15.17元/股。因公司实施2022年度利润分配，自2023年6月8日起，“淮22转债”转股价格调整为14.12元/股，具体详见《淮北矿业控股股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“淮22转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-030）。

二、可转债本次转股情况

“淮22转债”转股期为2023年3月20日至2028年9月13日。自2024年1月1日至2024年3月31日，“淮22转债”转股金额为2,973,809,000元，因转股形成的股份数量为210,607,810股。截至2024年3月31日，“淮22转债”累计转股金额为2,973,854,000元，累计因转股形成的股份数量为210,610,846股，占“淮22转债”转股前公司已发行股份总额的8.49%。

截至2024年3月31日，“淮22转债”尚未转股金额为26,146,000元，占“淮22转债”发行总量的0.87%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需了解“淮22转债”的详细情况，请查阅公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0561-4955888

联系邮箱：zqtzb@hbcoal.com

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年4月2日