淮北矿业：关于“淮22转债”赎回结果暨股份变动的公告

淮北矿业控股股份有限公司关于“淮22转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 赎回数量：3,383,000元（33,830张）

? 赎回兑付总金额：3,392,370.91元（含当期利息）

? 赎回款发放日：2024年4月3日

? 可转债摘牌日：2024年4月3日

一、“淮22转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自2024年2月7日至2024年3月7日期间，连续16个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“淮22转债”当期转股价格14.12元/股的130%（即18.36元/股）。根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (下称“《募集说明书》”）的约定，已触发“淮22转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2024年3月7日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“淮22转债”的议案》，决定行使“淮22转债”的提前赎回权利，对赎回登记日在册的“淮22转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2024年3月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“淮22转债”的公告》（公告编号：临2024-007）。

2024年3月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“淮22转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2024-008），并

在2024年3月22日至4月2日期间披露了8次关于实施“淮22转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）赎回条款有关事项

1.赎回登记日：2024年4月2日

2.赎回对象范围：本次赎回对象为2024年4月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“淮22转债”的全部持有人。

3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“淮22转债”赎回价格为100.277元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率为0.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年9月14日）起至本计息年度赎回日（2024年4月3日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计202天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.5%×202/365=0.277元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277元/张

4.赎回款发放日：2024年4月3日

5.摘牌日：2024年4月3日

二、本次“淮22转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回金额及股份变动情况

截至2024年4月2日（赎回登记日）收市后，“淮22转债”余额为3,383,000元（33,830张），占发行总额的0.11%。累计共有2,996,617,000元“淮22转债”已转换为公司股份，累计转股数为212,222,784股，占“淮22转债”转股前公司已发行股份总额的8.55%。

截至2024年4月2日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

注：截至2024年3月31日的总股本数详见2024年4月2日公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的 《公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-032）。

（二）“淮22转债”停止交易及转股情况

自2024年3月29日起，“淮22转债”已停止交易；赎回登记日（2024年4月2日）收市后，尚未转股的3,383,000元“淮22转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“淮22转债”数量为33,830张，赎回兑付总金额为3,392,370.91元（含当期利息），赎回款发放日为2024年4月3日。

（四）对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为3,392,370.91元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“淮22转债”提前赎回完成后，公司总股本增至2,693,258,709股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄；长期来看，增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年4月4日