九州通：关于开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-050

九州通医药集团股份有限公司关于开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 项目背景：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟启动医药物

流仓储资产 Pre-REITs 项目，为公司公募REITs后续扩募提前孵化和培育优质的医药物流仓储资产，推动公司不动产证券化战略的快速转型。

? 发行金额：首期Pre-REITs项目拟入池资产账面净值约为4.4亿元，经初步评估，预计募集资金规模不超过20亿元（最终以发行结果为准）。

? 对公司财务指标的影响：如首期Pre-REITs项目发行工作能在2024年内完成，预计会增加公司2024年度净利润不超过11亿元（最终以会计师事务所审计后的结果为准）。

? 风险提示：本次医药物流仓储资产Pre-REITs项目的合规性审查、发行时间、

发行规模以及对公司净利润的影响等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2024年6月30日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的议案》，同意公司开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目及相关工作。

一、项目实施背景

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，公司已于2023 年3月启动医药物流仓储基础设施 REITs（以下简称“公募 REITs”）的申报发行工作，详

见公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 5 月 22 日披露的《九州通关于开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行工作的公告》和《九州通关于开展医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告》。

截至目前，公司公募 REITs 项目正经国家发改委审核之中，如经批准，有望成为国内医药物流仓储设施首单公募 REITs 以及湖北省首单民营企业公募REITs，具有较强的示范效应和积极正面影响。

为协同公司即将搭建的公募REITs平台具有稳定的扩募项目来源，提前布局公募 REITs 扩募工作，提升扩募发行效率，公司拟启动医药物流仓储资产 Pre-REITs 不动产私募投资基金项目（以下简称“Pre-REITs项目”），并与高和资本合作，以私募基金模式设立Pre-REITs基金，为公募REITs未来扩募孵化和培育优质的医药物流仓储资产，助力公司快速实现不动产证券化战略转型。

本次Pre-REITs 项目将比照基础设施公募 REITs 的要求对公司医药物流仓储资产及配套设施等底层资产进行筛选，并提前介入标的资产的运营和培育过程，以期形成无缝对接的滚动复投医药物流仓储设施的良性循环，以构建“公募REITs +Pre-REITs”多层级不动产权益资本运作平台。 随着公募 REITs 和 Pre-REITs 基金的设立，公司将具备“双上市”资本运作平台，更高效地引入稀缺权益资金，实现资产价值最大化。

本次开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目及基金发行事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司将根据发行进展情况，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序，并及时履行信息披露义务。

二、医药物流仓储资产Pre-REITs项目发行方案

（一）拟入池资产及发行规模

本次选取作为首期Pre-REITs入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施，合计总建筑面积约为24万平方米，账面净值约为4.4亿元，经初步评估，预计募集资金规模不超过20亿元（最终以发行结果为准）。

（二）Pre-REITs交易结构

本次Pre-REITs采用不动产私募股权投资基金（有限合伙）形式，由公司作为基石投资人认购基金20%的份额，剩余80%面向合格投资者募集。具体结构如下图：

（三）项目准备及前期工作进展

截至目前，公司医药物流仓储资产Pre-REITs项目准备及前期工作进展情况如下：

1、已聘请不动产私募基金管理公司及相关中介机构开展工作

截至目前，公司作为Pre-REITs基金的发起人，已聘请高和资本（证监会首批不动产私募基金管理人）作为拟发行医药仓储物流资产Pre-REITs的基金管理公司，同时聘请了相关评估机构、法律顾问、审计机构、税务顾问等中介机构开展前期调研工作。目前，基金管理人及各中介机构已取得阶段性工作成果，并初步确认了前述三处资产拟发行“Pre-REITs”的可行性。

2、正式启动拟入池资产的内部重组工作

截至目前，公司已初步完成三处拟入池资产的重组方案，将通过资产重组拟将入池资产剥离至新设项目公司，并最终将持有该等项目公司的100%股权及债权转让给Pre-REITs基金。资产重组及新设项目公司的工作正有序进行。

3、已开始与投资人及银行开展对接工作

截至目前，公司正与多家机构投资人及银行积极对接，初步获得相关投资机

构和银行的认可。

三、开展医药物流仓储资产Pre-REITs对上市公司的影响

（一）对公司财务指标的影响

医药物流仓储资产Pre-REITs发行将对公司未来财务指标产生积极影响。本次Pre-REITs项目拟入池资产账面净值约为4.4亿元，经初步评估，预计募集资金规模不超过20亿元（最终以发行结果为准）。如本次Pre-REITs发行工作能在2024年内完成，预计增加公司2024年度净利润不超过11亿元（最终的会计处理及影响金额以会计师事务所审计后的结果为准）。

（二）对公司其他方面的影响

1、公司正在开展的公募REITs发行将与Pre-REITs形成互补，Pre-REITs提前为公募REITs扩募提供优质资产，可以快速实现公司医药物流仓储资产的变现和增值，这有效地拓宽了公司多元化融资渠道，助力公司孵化不同阶段的医药物流仓储资产，为公司加快全国医药物流网络的布局提供了雄厚的资金来源，也将会有效地促进公司经营业务的不断增长。

2、公司将以构建“公募 REITs +Pre-REITs”多层级不动产权益资本运作平台为契机，将资产管理体系由原有的自用模式管理转型升级为覆盖“资金募资、项目投资、项目建设、资产运营、资本化退出”全链条的医药物流不动产全生命周期管理，并因升级资产管理系统，对内提高综合效能及管理能力，对外提升品牌效应及核心竞争力，同时为医药行业提供方便、快捷和有效的医药物流基础设施，并成为行业标杆。

四、项目风险提示

Pre-REITs的发行是一项政策性很强的工作，受相关政府主管部门的影响较大，加之医药物流仓储设施受药品监管部门的监管，因此，Pre-REITs的发行具有一定的风险性。公司将及时关注相关政策动向，与政府相关部门、市场金融机构密切沟通，推进Pre-REITs项目和完善基金发行方案，积极推动Pre-REITs基金发行工作有序开展，并将根据发行进展情况，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序，及时履行信息披露义务。

本次医药物流仓储资产Pre-REITs项目的合规性审查、发行时间、发行规模以及对公司净利润的影响等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年7月1日