大秦铁路：关于“大秦转债”赎回结果暨股份变动的公告

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-026】债券代码：113044 债券简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 赎回数量：人民币19,428,000元（194,280张）

? 赎回兑付总金额：19,509,643.57元（含当期利息）

? 赎回款发放日： 2025年2月11日

? 可转债摘牌日：2025年2月11日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

公司股票自2024年12月3日至2024年12月24日连续16个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120％，即6.86元/股。已满足“大秦转债”的有条件赎回款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定行使“大秦转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”全部赎回。公司于 2024 年 12 月 25 日、

12月28日分别披露了《关于提前赎回“大秦转债”的公告》《关于提前赎回“大秦转债”的提示性公告》，于 2025年 1 月 7日披露了《大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2025 年 1月8日至 2025 年 2月8日期间披露了18 次关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2025年2月10日

2、赎回对象

本次赎回对象为2025年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为100.4203元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B2×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024年12月14日）起至本计息年度赎回日（2025年2月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计59天。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203元/张

4、赎回款发放日：2025年2月11日

5、可转债摘牌日：2025年2月11日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年2月10日（赎回登记日）收市后，“大秦转债”余额为人民币19,428,000 元（194,280 张），占发行总额的0.06%。

（二）转股情况

截至2025年2月10日，累计共有31,980,572,000元“大秦转债” 转换为本公司股份，累计转股数量为 5,280,386,225 股，占“大秦转债” 转股前本公司已发行股份总额的 35.52%。

截至2025年2月10日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

（三）可转债停止交易及转股情况

2025年2月5日收市后，“大秦转债”停止交易；2025年2月10日收市后，尚未转股的19,428,000元“大秦转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“大秦转债”数量为194,280张，赎回兑付总金额为人民币 19,509,643.57元（含当期利息）， 赎回款发放日为2025年2月11日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 19,509,643.57元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“大秦转债”提前赎回完成后，本公司总股本增加至20,147,177,716股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，减少了未来利息费用支出，增强了公司资本实力，有利于公司发展。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年2月12日