中信金属：关于按持股比例为联营公司Miea Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-041

中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司Minera Las Bambas

S.A.提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A.

? 本次担保金额及情况已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（简称“公司”）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A. 铜矿项目15%的股权比例提供金额上限为1.05亿美元的连带责任担保，贷款期限3年。保证期间为贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起3年。实际担保金额和期限以Minera LasBambas S.A.与融资机构最终签署的合同为准。该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。截至11月30日，公司实际为其提供的担保余额为3.5亿美元。

? 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形，本次担保无反担保。

? Minera Las Bambas S.A.为公司参股公司MMG South America ManagementCompany Limited的全资子公司，公司董事马满福在MMG South AmericaManagement Company Limited兼任董事，Minera Las Bambas S.A.属于公司的关联方。本次担保构成关联交易，不构成重大资产重组。

? 过去12个月，公司与Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至11月30日，公司实际为其提供的担保余额为3.5亿美元。此外，截至11月30日，公司与不同关联人进行的标的相关的关联担保余额为3.5亿美元。

? 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、 担保情况概述

为满足Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业Minera Las Bambas S.A.拟申请7亿美元循环贷款，贷款期限3年，中信金属拟为该循环贷款按15%持股比例提供连带担保责任，担保额度不超过1.05亿美元，担保方式为保证担保，担保期限为贷款合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年，Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。过去12个月，公司与Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至2023年11月30日，公司实际为其提供的担保余额为3.5亿美元。此外，截至2023年11月30日，公司与不同关联人进行的标的相关的关联担保余额为3.5亿美元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

Minera Las Bambas S.A.成立于2014年4月，注册资本28.90亿秘鲁索尔，注册地为秘鲁 Av.EI Derby No.055,Torre 3, Piso 9, Santiago de Surco,Lima，其经营范围包括勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等。

截至目前，被担保人Minera Las Bambas S.A. 经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，现存在相关海外税务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司2023年第三季度报告》《中信金属股份有限公司关于参股公司收到审计评税通知的公告》（公告编号：2023-028）中关于Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。被担保人Minera Las BambasS.A.不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

2023年12月13日，公司召开公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》，关联董事马满福回避表决，其他非关联董事全票通过本次担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

（二）被担保人与公司的关系

Minera Las Bambas S.A.是公司参股公司MMG South America Management

Company Limited的全资子公司，公司董事马满福在MMG South AmericaManagement Company Limited兼任董事。MMG South America ManagementCompany Limited主要股东为五矿资源有限公司、国新国际投资有限公司、中信金属股份有限公司。股权架构图如下：

三、担保协议的主要内容

公司拟按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15%的股权比例提供金额上限为1.05亿美元的连带责任担保，贷款期限3年。保证期间为贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起3年。保证人是中信金属股份有限公司，借款人是Minera Las Bambas S.A.。公司目前尚未签署担保协议，实际担保金额和期限以Minera Las Bambas S.A.与融资机构最终签署的合同确定。其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司按照持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15%的股权比例向其关联参股公司提供上限为1.05亿美元的连带责任担保，Minera Las BambasS.A.是公司参股公司MMG South America Management Company Limited的全资子公司，担保所涉内容为满足Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，并已履行必要的审核手续，担保公平、对等。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、本次担保暨关联交易履行的审议程序

1．董事会审议情况

2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对和

0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》，关联董事马满福先生已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2023年12月13日，公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》。3．独立董事专门会议审议情况公司第二届董事会第二十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门委员会第一次会议，会议审议并一致通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》，会议形成以下意见：公司按持股比例向参股公司Minera LasBambas S.A.提供按份担保，Minera Las Bambas S.A.其他各股东方均按照持股比例提供了相应担保。该关联担保有利于Minera Las Bambas S.A.正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

4.审计委员会审议情况

2023年12月13日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》，公司审计委员会对本次担保事项发表意见，认为：公司本次为Minera Las Bambas S.A.提供的关联按份担保目的在于支持参股公司正常融资需求，推动其经营发展，符合公司发展需要。遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，公司为其担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、本次担保暨关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次担保能够有效帮助Minera Las Bambas S.A.提高融资效率，有利于保持Minera Las Bambas S.A经营的稳定发展。Minera Las Bambas S.A.经营正常，财务状况和资信状况良好，各股东方均按照持股比例提供担保。本次担保不会损害公司利益，不会对公司正常生产经营产生影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年11月30日，公司担保情况有两类：

1、对公司全资子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为118亿元人民币、16.29亿美元，实际发生担保余额为5.67亿元人民币、6.09亿美元。

2、对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、MineraLas Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证担保总额为3.65亿美元，实际发生担保余额为1.92亿美元。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限公司分别以持有的前述两个项目股权做质押为前述两个项目的债务提供担保。截至2023年11月30日，以上两种方式担保对应的债务余额为5.42亿美元。

公司无逾期对外担保情况。

综上，截至2023年11月30日，公司及全资子公司对外提供的担保总额（股东大会已批准的2023年担保最高额度，下同）为118亿元人民币及19.94亿美元，其中上市公司对全资子公司提供的内部担保总额为118亿元人民币及16.29亿美元。上述两个合计数（118亿元人民币+19.94亿美元；118亿元人民币+16.29亿美元）分别占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的183.86%、165.66%（美元部分按照2022年12月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:6.9646计算）。上述两类担保实际余额为5.67亿元人民币、8.01亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的44.76%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023年12月13日