中国化学：关于全资子公司中期票据发行的公告

中国化学工程股份有限公司关于全资子公司中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开的第四届董事会第三十一次会议通过决议，同意全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）发行普通中期票据，规模不超过14亿元，将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

2023年7月31日，天辰公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN784号），接受天辰公司中期票据注册，注册金额为7亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

天辰公司已于2023年11月22日完成了“中国天辰工程有限公司2023年度第一期中期票据（科创票据）”的发行，债券简称“23天辰工程MTN001（科创票据）”，债券代码“102383158”。本期科创中期票据的发行总额为5亿元人民币，期限为2年，单

位面值为100元人民币，票面利率为3.00%，兑付日为2025年11月23日。

本期科创中期票据由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资金用于偿还有息债务。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司二○二三年十一月二十四日