农业银行：关于2024年无固定期限资本债券(第二期)发行完毕的公告

中国农业银行股份有限公司关于2024年无固定期限资本债券（第二期）

发行完毕的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经相关监管机构批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券于2024年6月3日簿记建档，于2024年6月5日发行完毕。本期债券发行规模为人民币600亿元，前5年票面利率为2.46%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日