兴业证券：2024年第三季度报告

兴业证券：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  兴业证券(601377)公司公告

证券代码：601377 证券简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人许清春及会计机构负责人（会计主管人员）马亚静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,419,390,674.8678.268,810,573,684.28-0.52
归属于上市公司股东的净利润378,324,332.11不适用1,320,068,057.54-16.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润375,323,765.77不适用1,285,206,079.45-11.25
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用34,260,213,938.67710.55
基本每股收益（元/股）0.0408不适用0.1438-21.46
稀释每股收益（元/股）0.0408不适用0.1438-21.46
加权平均净资产收益率（%）0.66增加1.04个百分点2.31减少0.68个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产290,781,270,948.46273,611,445,298.376.28
归属于上市公司股东的所有者权益56,942,567,294.3156,371,569,789.961.01

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本35,102,685,295.1434,731,132,081.40
净资产50,741,685,168.0050,547,141,555.09
净资本/净资产（%）69.1868.71
净资本/负债（%）26.1325.76
净资产/负债（%）37.7737.50
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）11.8515.86
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)303.41257.23
风险覆盖率(%)256.87320.95
资本杠杆率(%)13.9713.24
流动性覆盖率(%)248.68294.56
净稳定资金率(%)152.93133.21
各项风险资本准备之和13,665,493,251.5810,821,195,576.05

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-401,214.23-448,653.32主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,693,613.0910,483,659.12主要为政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出590,507.4138,072,448.49主要为税务机关代扣代缴手续费收入
减：所得税影响额947,115.5911,889,061.15
少数股东权益影响额（税后）-64,775.661,356,415.05
合计3,000,566.3434,861,978.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期78.26在新一轮政策措施的推动作用下，三季度交投活跃度回暖，A股主要市场指数呈现反弹趋势，公司自营业务创收增加带动营业收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用
基本每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_本报告期不适用
加权平均净资产收益率_本报告期增加1.04个百分点
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末710.55主要系本期持有的交易性金融工具净减少带来现金净流入，而上年同期为现金净流出。

(五)主要会计科目变动情况、原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例（%）主要原因
应收款项1,965,048,377.241,401,368,898.0340.22主要系应收清算款余额增加
买入返售金融资产6,551,981,129.0011,708,303,735.03-44.04主要系银行间市场债券质押式回购规模下降
其他债权投资58,120,107,336.7137,671,045,693.7054.28主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资规模增加
其他权益工具投资3,385,680,079.072,339,907,605.8744.69主要系永续债投资规模增加
无形资产329,631,042.57479,389,989.39-31.24主要系摊销大于新增投入
短期借款1,220,207,909.111,979,713,844.54-38.36主要系短期信用借款余额减少
应付短期融资款11,163,447,015.025,612,575,769.9198.90主要系发行的短期收益凭证余额增加
拆入资金1,210,326,083.33不适用主要系新增银行拆入资金
衍生金融负债1,556,264,992.241,037,597,444.6149.99主要系权益类衍生工具公允价值变动所形成的负债增加
代理承销证券款215,179,854.12不适用主要系代理承销股票款增加
递延所得税负债69,827,196.19119,820,081.51-41.72主要系应纳税暂时性差异减少
其他负债546,045,420.48369,989,100.7847.58主要系应付股利余额增加
其他综合收益641,702,327.35439,956,885.1645.86主要系其他债权投资公允价值变动增加
利润表和现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例（%）主要原因
利息净收入878,897,169.421,430,442,415.70-38.56主要系银行存款利息收入同比减少及债券利息支出同比增加
投资收益-923,111,817.15-27,875,759.76不适用主要系交易性金融工具投资收益同比减少
其他收益39,618,251.20259,361,920.94-84.72主要系收到政府补助同比减少
公允价值变动收益3,145,341,790.85865,799,674.99263.29主要系交易性金融工具和衍生金融工具公允价值变动收益同比增加
其他业务收入2,172,894,961.331,544,806,740.7340.66主要系大宗商品销售收入同比增加
资产处置收益1,313,898.69135,398.09870.40主要系租赁变更净收益同比增加
信用减值损失-3,035,372.50-5,012,585.99不适用主要系买入返售金融资产减值损失转回金额同比减少
其他资产减值损失-267,410.33871,590.78-130.68主要系大宗商品存货跌价准备转回
其他业务成本2,193,900,536.351,536,685,629.7942.77主要系大宗商品销售成本同比增加
营业外收入11,768,624.01465,733.072,426.90主要系收到案件追偿款
营业外支出4,593,319.617,460,390.30-38.43主要系捐赠支出和其他营业外支出同比减少
所得税费用-38,903,845.10291,001,290.18-113.37主要系企业所得税应纳税所得额同比减少
其他综合收益的税后净额234,579,986.11145,831,842.0660.86主要系其他债权投资公允价值变动增加
经营活动产生的现金流量净额34,260,213,938.674,226,795,789.71710.55主要系本期持有的交易性金融工具净减少带来现金净流入，而上年同期为现金净流出
投资活动产生的现金流量净额-18,081,514,113.47-11,692,816,012.07不适用主要系投资支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额-4,351,013,971.221,984,944,776.68-319.20主要系发行债券收到的现金同比减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数237,467报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建省财政厅国家1,769,854,91720.490无0
福建省投资开发集团有限责任公司国有法人634,510,1797.350无0
上海申新（集团）有限公司境内非国有法人273,442,0003.170无0
香港中央结算有限公司境外法人250,114,0482.900无0
中国证券金融股份有限公司国有法人213,964,9172.480无0
华域汽车系统股份有限公司国有法人162,240,0001.880无0
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他130,326,1631.510无0
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他128,490,3851.490无0
福建省融资担保有限责任公司国有法人118,716,6711.370无0
全国社保基金一一八组合国家103,421,7021.200无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建省财政厅1,769,854,917人民币普通股1,769,854,917
福建省投资开发集团有限责任公司634,510,179人民币普通股634,510,179
上海申新（集团）有限公司273,442,000人民币普通股273,442,000
香港中央结算有限公司250,114,048人民币普通股250,114,048
中国证券金融股份有限公司213,964,917人民币普通股213,964,917
华域汽车系统股份有限公司162,240,000人民币普通股162,240,000
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金130,326,163人民币普通股130,326,163
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金128,490,385人民币普通股128,490,385
福建省融资担保有限责任公司118,716,671人民币普通股118,716,671
全国社保基金一一八组合103,421,702人民币普通股103,421,702
上述股东关联关系或一致行动的说明福建省投资开发集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中信用证券账户持有的本公司股份数为0，参与转融通业务的情况详见下表。除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例（%）
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金148,894,9141.721,152,2000.01128,490,3851.4900
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金51,632,3530.688,6000.00130,326,1631.5100

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

中期利润分配2024年8月30日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司2024年中期利润分配预案，公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式，以实施权益分派股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利259,079,618.82元（含税），占公司2024年上半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)的比例为30.95%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年中期利润分配预案公告》。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金79,969,527,950.1369,478,945,520.69
其中：客户资金存款66,175,466,483.8651,978,218,186.28
结算备付金11,966,633,676.589,479,759,152.96
其中：客户备付金9,422,892,729.607,726,073,986.58
融出资金26,918,317,092.9730,042,496,433.38
衍生金融资产2,074,190,322.022,614,871,388.16
存出保证金10,731,843,513.1011,683,902,611.29
应收款项1,965,048,377.241,401,368,898.03
买入返售金融资产6,551,981,129.0011,708,303,735.03
金融投资：
交易性金融资产76,704,647,982.6582,772,699,641.84
债权投资3,111,041,680.414,277,882,829.16
其他债权投资58,120,107,336.7137,671,045,693.70
其他权益工具投资3,385,680,079.072,339,907,605.87
长期股权投资4,436,004,306.835,234,746,319.27
投资性房地产6,733,048.786,976,931.68
固定资产802,089,438.86858,744,856.44
在建工程136,828,679.34136,536,037.83
使用权资产582,757,743.06553,066,334.42
无形资产329,631,042.57479,389,989.39
商誉12,264,149.7812,264,149.78
递延所得税资产1,343,648,821.301,090,598,112.31
其他资产1,632,294,578.061,767,939,057.14
资产总计290,781,270,948.46273,611,445,298.37
负债：
短期借款1,220,207,909.111,979,713,844.54
应付短期融资款11,163,447,015.025,612,575,769.91
拆入资金1,210,326,083.33
交易性金融负债2,341,752,874.412,531,103,505.87
衍生金融负债1,556,264,992.241,037,597,444.61
卖出回购金融资产款51,938,714,493.7349,141,685,982.00
代理买卖证券款80,114,124,969.2463,604,083,788.92
代理承销证券款215,179,854.12
应付职工薪酬3,947,069,064.333,985,351,640.18
应交税费234,781,934.83230,379,144.10
应付款项17,722,900,824.1621,060,217,623.07
合同负债98,611,306.7196,129,234.42
应付债券55,973,425,567.8662,307,618,334.71
租赁负债592,533,286.80564,538,247.77
递延所得税负债69,827,196.19119,820,081.51
其他负债546,045,420.48369,989,100.78
负债合计228,945,212,792.56212,640,803,742.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8,635,987,294.008,635,987,294.00
其他权益工具3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：永续债3,000,000,000.003,000,000,000.00
资本公积22,576,344,925.3822,560,368,436.76
其他综合收益641,702,327.35439,956,885.16
盈余公积2,675,662,825.862,675,662,825.86
一般风险准备7,354,401,306.687,218,968,627.00
未分配利润12,058,468,615.0411,840,625,721.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计56,942,567,294.3156,371,569,789.96
少数股东权益4,893,490,861.594,599,071,766.02
所有者权益（或股东权益）合计61,836,058,155.9060,970,641,555.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计290,781,270,948.46273,611,445,298.37

公司负责人：杨华辉 主管会计工作负责人：许清春 会计机构负责人：马亚静

合并利润表2024年1—9月编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入8,810,573,684.288,856,388,285.17
利息净收入878,897,169.421,430,442,415.70
其中：利息收入3,542,091,200.083,891,507,243.04
利息支出2,663,194,030.662,461,064,827.34
手续费及佣金净收入3,491,703,028.034,779,737,987.92
其中：经纪业务手续费净收入1,311,869,389.611,772,152,735.25
投资银行业务手续费净收入441,600,547.45778,467,327.74
资产管理业务手续费净收入115,603,947.05109,037,419.61
投资收益（损失以“-”号填列）-923,111,817.15-27,875,759.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益18,002,599.6318,977,049.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）4,244,765.42
其他收益39,618,251.20259,361,920.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,145,341,790.85865,799,674.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）3,916,401.913,979,906.56
其他业务收入2,172,894,961.331,544,806,740.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,313,898.69135,398.09
二、营业总支出7,012,215,785.876,403,116,382.89
税金及附加44,773,826.8144,893,633.08
业务及管理费4,776,844,205.544,825,678,115.23
信用减值损失-3,035,372.50-5,012,585.99
其他资产减值损失-267,410.33871,590.78
其他业务成本2,193,900,536.351,536,685,629.79
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）1,798,357,898.412,453,271,902.28
加：营业外收入11,768,624.01465,733.07
减：营业外支出4,593,319.617,460,390.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,805,533,202.812,446,277,245.05
减：所得税费用-38,903,845.10291,001,290.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,844,437,047.912,155,275,954.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,844,437,047.912,155,275,954.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,320,068,057.541,581,184,840.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）524,368,990.37574,091,114.67
六、其他综合收益的税后净额234,579,986.11145,831,842.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额203,251,687.59132,664,356.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益17,468,362.656,201,079.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动17,468,362.656,201,079.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益185,783,324.94126,463,277.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益-16,256.09
2.其他债权投资公允价值变动196,974,742.2158,680,402.39
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备1,179,027.04319,522.53
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-12,354,188.2267,463,352.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额31,328,298.5213,167,485.35
七、综合收益总额2,079,017,034.022,301,107,796.93
归属于母公司所有者的综合收益总额1,523,319,745.131,713,849,196.91
归属于少数股东的综合收益总额555,697,288.89587,258,600.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.14380.1831
（二）稀释每股收益(元/股)0.14380.1831

公司负责人：杨华辉 主管会计工作负责人：许清春 会计机构负责人：马亚静

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额8,531,178,712.43
收取利息、手续费及佣金的现金7,756,403,519.009,689,335,865.03
拆入资金净增加额1,210,000,000.00
融出资金净减少额3,075,232,320.64
回购业务资金净增加额7,959,920,415.3819,874,593,550.85
代理买卖证券收到的现金净额17,549,019,237.784,028,309,607.47
收到其他与经营活动有关的现金3,371,456,112.965,944,797,776.56
经营活动现金流入小计49,453,210,318.1939,537,036,799.91
为交易目的而持有的金融工具净增加额18,989,349,040.79
拆入资金净减少额2,964,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金2,431,062,532.472,614,304,470.65
融出资金净增加额862,170,689.45
支付给职工及为职工支付的现金3,429,210,177.243,815,961,984.67
支付的各项税费905,709,052.491,793,363,974.85
支付其他与经营活动有关的现金8,427,014,617.324,271,090,849.79
经营活动现金流出小计15,192,996,379.5235,310,241,010.20
经营活动产生的现金流量净额34,260,213,938.674,226,795,789.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,085,779,523.44110,495.62
取得投资收益收到的现金1,431,523,858.741,158,459,429.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金1,183,254.86430,731.06
净额
投资活动现金流入小计3,518,486,637.041,159,000,656.17
投资支付的现金21,330,759,317.4212,325,061,656.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金269,241,433.09526,755,011.41
投资活动现金流出小计21,600,000,750.5112,851,816,668.24
投资活动产生的现金流量净额-18,081,514,113.47-11,692,816,012.07
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金2,340,452,019.325,303,901,400.00
发行债券收到的现金33,182,934,276.6836,692,212,703.73
筹资活动现金流入小计35,523,386,296.0041,996,114,103.73
偿还债务支付的现金37,184,964,914.8236,964,142,180.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,481,628,011.662,834,814,473.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润241,570,000.00367,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金207,807,340.74212,212,673.36
筹资活动现金流出小计39,874,400,267.2240,011,169,327.05
筹资活动产生的现金流量净额-4,351,013,971.221,984,944,776.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68,138,054.08245,775,006.77
五、现金及现金等价物净增加额11,895,823,908.06-5,235,300,438.91
加：期初现金及现金等价物余额75,296,984,165.7886,354,953,848.05
六、期末现金及现金等价物余额87,192,808,073.8481,119,653,409.14

公司负责人：杨华辉 主管会计工作负责人：许清春 会计机构负责人：马亚静

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2024年10月30日


附件：公告原文
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