金田股份：关于提前赎回“金田转债”的公告
债券代码:113046
债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于提前赎回“金田转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年 8月24日至2026年9月22日,已有十五个交易日的收盘价不低于“金田转债”当期转 股价格10.18元/股的130%,即不低于13.24元/股。根据公司《公开发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“金田转债” 的有条件赎回条款。
?公司于2026年9月22日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于提 前赎回“金田转债”的议案》,公司董事会决定行使“金田转债”的提前赎回权, 按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“金田转债”全部赎 回。
?投资者所持“金田转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.18元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计 利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279 号”《关于核准宁波金田 铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2021 年3 月22 日向社会公开发行可转换公司债券1,500 万张,每张面值为人民币100 元,发行总额150,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起
6 年,即2021 年3 月22 日至2027 年3 月21 日,债券票面利率为:第一年0.30%、 第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书([2021]147 号)同意,公司15 亿元可转 换公司债券于2021 年4 月12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金田 转债”,债券代码“113046”。
(三)可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司该次发行的“金田转债”自2021 年9 月27 日起可转换为本公司股份,转股期至2027 年3 月21 日,“金田转债” 的初始转股价格为10.95 元/股。
由于公司实施2020 年年度权益分派,且因实施股权激励股本发生变化,“金 田转债”的转股价格由10.95 元/股调整为10.75 元/股,调整后的转股价格于2021 年6 月23 日开始生效。详见公司于2021 年6 月17 日披露的《关于“金田转债” 转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-065)。
由于公司实施2021 年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由10.75 元/股 调整为10.64 元/股,调整后的转股价格于2022 年6 月15 日开始生效。详见公司 于2022 年6 月9 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公 告编号:2022-047)。
由于公司实施2022 年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由10.64 元/股 调整为10.55 元/股,调整后的转股价格于2023 年6 月14 日开始生效。详见公司 于2023 年6 月8 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公 告编号:2023-058)。
由于公司实施2023 年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由10.55 元/股 调整为10.43 元/股,调整后的转股价格于2024 年6 月6 日开始生效。详见公司 于2024 年5 月29 日披露的《关于实施2023 年度权益分派调整可转换债券转股价 格的公告》(公告编号:2024-059)。
2025 年1 月7 日,公司回购注销了激励对象417,510 股限制性股票,经测算 本次转股价格无需调整,转股价格为10.43 元/股。详见公司于2025 年1 月3 日 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》(公告
编号:2025-004)。
由于公司实施2024 年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由10.43 元/股 调整为10.32 元/股,调整后的转股价格于2025 年6 月13 日开始生效。详见公司 于2025 年6 月5 日披露的《关于实施2024 年年度权益分派调整可转换债券转股 价格的公告》(公告编号:2025-065)。
由于公司实施2025 年年度权益分派,“金田转债”的转股价格由10.32 元/股 调整为10.18 元/股,调整后的转股价格于2026 年6 月8 日开始生效。详见公司 于2026 年5 月29 日披露的《关于实施2025 年年度权益分派调整“金田转债”转 股价格的公告》(公告编号:2026-040)。
截至目前,“金田转债”转股价格为人民币10.18 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
(一)赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定,“金田转债”有条件赎回条款为:
1、在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照可转 债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。
2、在本可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000 万元(含3,000 万元)时,公司有权按可转债面值加当期应计利息赎回全部或部分 未转股的可转债。
3、当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\) ;IA:指当期应计利息;B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年 票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日 历天数(算头不算尾)。
(二)赎回条款触发情况
自2026 年8 月24 日至2026 年9 月22 日,公司股票已有十五个交易日的收 盘价不低于“金田转债”当期转股价格10.18 元/股的130%,即不低于13.24 元/
股。根据公司《募集说明书》的约定,已触发“金田转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“金田转债”的决定
公司于2026 年9 月22 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于提前赎回“金田转债”的议案》。公司决定行使“金田转债”的提前赎回权,按 照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“金田转债”全部赎回。 同时,为确保本次“金田转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层 及相关部门负责办理本次“金田转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事 会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实,公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、高级 管理人员在“金田转债”满足本次赎回条件的前6 个月内,不存在交易“金田转 债”的情形。
五、风险提示
投资者所持“金田转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.18 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露相关公告,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体 事宜。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2026 年9 月23 日