齐鲁银行：可转债转股结果暨股份变动公告

齐鲁银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2023年6月30日，累计共有人民币654,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为115,108股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0025%。

? 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币7,999,346,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为99.9918%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为5.87元/股。公司第八届董事会第二十八次会议、

2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》，“齐鲁转债”的转股价格自2023年2月6日起向下修正为5.68元/股。因公司实施2022年年度权益分派，“齐鲁转债”的转股价格自2023年7月10日起调整为5.49元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2023年6月30日，累计共有人民币654,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，累计转股股数为115,108股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0025%。截至2023年6月30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币7,999,346,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为99.9918%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年7月3日