齐鲁银行：可转债转股结果暨股份变动公告

齐鲁银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计共有人民币698,909,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为127,301,783股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的2.7790%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币7,301,091,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为91.2636%。

? 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币698,124,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为127,162,833股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，目前转股价格为5.49元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2023年12月31日，累计共有人民币698,909,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，累计转股股数为127,301,783股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的2.7790%。其中，自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币698,124,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为127,162,833股。

截至2023年12月31日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币7,301,091,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为91.2636%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024年1月2日