中国电建：以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告

中国电力建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发

行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修和品》和市上海证券交易所上吢公司自律监管指引第号号

一一规范运作》等文件的规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称

“本公司

”或“公司")编制的以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年号2月号4日签发的市关千呓准中国电力建设股（有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3号03号），公司获准非公开发行不超过2,329,号92,546股新股。截至2022年号2月30日止，本公司实际非公开发行人民币普通股(A股）2, 080, 号24, 2号号股，每股面值人民币号.00元，每股发行价格为

.44元，募集资金总额为人民币号3,395,999,9号8.84元，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除承销及保荐费用（含增，税）人民币57,267,899.65－后，实际收到的现金认购款净额为人民币号3,338,732,0号9.号9元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民吡号0,205,985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币号3,328,526,034.号7元。上述资金到账时间为2022年号2月

日，由天职国际会咋师事务所（特殊普通合））对公叼本次募栠资金的到位情况进行了审验，并于2022年号2月30日出具了天职业字[2022]47942号市验资报告》。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据公司第三届董事会第五十八次会议和

号年年度股东大会审议通过的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案》哏以及发行人董事会授权人士呔据中国证监会有关规根、本次发行募集资金实际到位情况作出的有关决根，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币亿元序号项目名称项目投资总额

调整前拟使用募调整后拟使用募集资金栠资金粤港澳大湾区深核都市圈城际铁路深核至惠州城际订前海保税区至坪地段工程1标哀前保

哐五和）施工总承包项目

越南金陇1叻币5司MW海上风电EPC项目

云阳建全抽水蓄能电站项目

114.71

4司.司司4司.司司

44.88

9司.5币

15.司司

4司.司司

15.司司

币5计29